RB 47:PGE złożyła ostateczną niewiążącą ofertę na zakup spółki Energa S.A.
Firma: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-08-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| PGE złożyła ostateczną niewiążącą ofertę na zakup spółki Energa S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 r. złożył ostateczną niewiążącą ofertę ("Oferta Ostateczna") nabycia od Skarbu Państwa ("Sprzedawca") 4.120.000.000 akcji ("Akcje") spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Energa"), stanowiących 82,9 proc. jej kapitału zakładowego ("Transakcja"). Oferta Ostateczna pomimo niewiążącego charakteru będzie stanowić punkt odniesienia w negocjacjach ze Sprzedawcą. W ocenie Zarządu PGE, PGE i Energa w unikalny sposób uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii. W ramach Transakcji zidentyfikowano obszary synergii obejmują synergie strategiczne, w zakresie programu inwestycyjnego oraz kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych, do uzyskania bez potrzeby głębszej integracji spółek, to ponad 100 mln złotych rocznie. PGE dokonało racjonalnej oceny potencjału Energa oferując w drodze Oferty Ostatecznej warunki maksymalizujące wartość dla PGE i jej akcjonariuszy. Oferta w pełni wpisuje się w realizację strategii akwizycyjnej, którą w tym przypadku PGE dokonywałoby na najlepiej znanym PGE rynku. Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu zwiększenie wagi PGE jako średniej wielkości, wysoce rentownego europejskiego gracza. W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu Transakcji PGE przystąpi do negocjacji szczegółowych warunków umowy ze Sprzedawcą oraz przeprowadzi uzupełniające badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w Transakcji, w tym do ewentualnego podpisania umowy sprzedaży Akcji, której wykonanie będzie uwarunkowane uzyskaniem zgody organu antymonopolowego. PGE w oparciu o przeprowadzone analizy zakłada wysokie prawdopodobieństwo wydania przez organ antymonopolowy warunkowej zgody na Transakcję, w odpowiedzi na ewentualny wniosek PGE i jego treść. Niezależnie od powyższego, w ocenie PGE zachodzą również przesłanki do wydania zgody w trybie nadzwyczajnym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PGE submitted final non-binding offer for the acquisition of Energa S.A.The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") hereby informs that on August 16, 2010 it submitted the final, non-binding offer (the "Final Offer") for the acquisition from the State Treasury (the “Seller”) of 4,120,000,000 shares (the "Shares") of Energa S.A., a company with its registered office in Gdańsk ("Energa"), constituting 82.9 % of its share capital (the "Transaction"). The Final Offer, despite its non-binding nature, will constitute a basis for negotiations to be conducted with the Seller.In the opinion of the Management Board of PGE, PGE and Energa uniquely complement each other and jointly generate a significant synergies' value.The following areas of the synergy have been identified within the Transaction: strategic, investment plan and cost-related synergies. The value of the cost-related synergies estimated by PGE that are quick to achieve without the necessity for a deeper integration of the companies exceeds PLN 100 million per year.PGE has conducted a reasonable assessment of Energa's potential proposing through the Final Offer the conditions maximising value both for PGE and its shareholders.The offer is fully compatible with implementation of the acquisition strategy on the market which, in this case, is best known to PGE. PGE's organic growth supported by selective acquisitions is aimed at increasing PGE's position as a middle-sized, highly profitable European player.Upon the approval for participation of PGE in the next stage of the Transaction, PGE will proceed to negotiate specific conditions of the agreement with the Seller and will conduct supplementary due diligence study, which will constitute the basis for the decision regarding further steps to be taken in the Transaction, including possible signing of the purchase agreement of the Shares, which execution will be conditional upon obtaining consent of the anti-monopoly authority. Based on the conducted analyses, it is PGE’s opinion that granting by the anti-monopoly authority a conditional consent for the Transaction upon PGE's potential motion and its content, is highly probably. Notwithstanding the above, in PGE’s opinion there are also grounds for granting an extraordinary consent.Legal ground: Art. 56 section 1 point 1 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw 2009, no 185 item 1439). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-16 | Tomasz Zadroga | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-16 | Wojciech Topolnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Pge
Cena akcji Pge w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pge aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pge.
