Bank Polska Kasa Opieki S.A.: Zgody korporacyjne na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao SA (2017-03-30). Komunikaty ESPI z dnia 30-03-2017

Udostępnij

RB 10:Informacja PZU dotycząca uzyskania przez PZU zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. oraz podpisania ww. aneksów.

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-03-30

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Informacja PZU dotycząca uzyskania przez PZU zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. oraz podpisania ww. aneksów.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU") ogłosił raportem bieżącym nr 28/2017:

„ Uzyskanie zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. Podpisanie ww. aneksów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz Raportu Bieżącego nr 10/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("PZU SA", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), niniejszym informuje, że PZU SA, Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR") oraz UniCredit S.p.A. ("UniCredit") postanowili uprościć strukturę transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") przez PZU SA działające w konsorcjum z PFR od UniCredit ("Transakcja"). O podpisaniu umowy sprzedaży pakietu akcji Banku ("SPA") PZU SA informował w Raporcie Bieżącym nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dnia 29 marca 2017 r. Zarząd i Rada Nadzorcza PZU SA wyraziły zgody na zawarcie z UniCredit i PFR aneksu do SPA oraz na zawarcie z PFR aneksów do umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy. Następnie, 29 marca 2017 r., PZU SA, PFR oraz UniCredit podpisali aneks do SPA. Tego samego dnia PZU SA i PFR podpisali aneksy do umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy.

Przedmiotowe uproszczenie struktury Transakcji polega w głównej mierze na zastąpieniu pośredniego nabycia akcji przez PZU SA (nabycie spółki celowej od UniCredit) nabyciem bezpośrednim. Transakcja nie będzie przebiegała dwuetapowo a zostanie zrealizowana w strukturze obejmującej bezpośrednie nabycie przez PZU SA i PFR wszystkich akcji Banku będących przedmiotem Transakcji w jednej transzy. Strony SPA przewidują, że nabycie całego umówionego pakietu akcji Banku nastąpi jednorazowo w dniu zamknięcia Transakcji, tj.: PZU SA nabędzie bezpośrednio akcje Banku reprezentujące ok. 20% ogólnej liczby głosów a PFR jednocześnie nabędzie bezpośrednio akcje Banku reprezentujące ok. 12,8% ogólnej liczby głosów.

W związku ze zmianą struktury, uproszczone zostaną warunki zawieszające wskazane w Raporcie Bieżącym nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., od których spełnienia uzależniona jest realizacja Transakcji. W szczególności, Sprzedający nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji KNF w przedmiocie nabycia akcji Banku przez swoją Spółkę celową. Po podpisaniu aneksu do SPA warunki zawieszające Transakcji obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Przy czym warunek uzyskania zgody antymonopolowej na Ukrainie został już spełniony, o czym PZU SA informowało w Raporcie Bieżącym nr 27/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

Pozostałe warunki Transakcji przewidziane w pierwotnej wersji SPA nie ulegną zmianie, w szczególności nie ulega zmianie cena ani wielkość nabywanego pakietu.

W związku ze zmianą struktury Transakcji i podpisaniem aneksu do SPA, PZU SA i PFR zawarły również aneksy do umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy, które mają na celu dostosowanie ww. umów do nowej struktury. Kluczowe warunki i założenia umów pomiędzy PZU SA a PFR nie zostały zmienione.”

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION 30.03.2017 - Report 10/2017: PZU's information on obtaining by PZU the corporate authorisations for signing of annexes to the agreement on the sale of a block of Bank Pekao S.A. shares, the consortium agreement and the shareholders' agreement with PFR S.A. and the signing of the above-mentioned annexes. The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. with its registered office in Warsaw ("Bank"), acting on the basis of Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L of 2014, No. 173, p. 1, as amended, hereinafter referred to as the "MAR"), hereby informs that on 29 March, 2017 Powszechny Zakład Ubezpieczeń ("PZU") announced by current report No 28/2017: “ Obtaining corporate authorisations for signing of annexes to the agreement on the sale of a block of Bank Pekao S.A. shares, the consortium agreement and the shareholders' agreement with PFR S.A. The signing of the above-mentioned annexes Legal Basis: Art. 17 section 1 of MAR – confidential information Body of the Report: With reference to the Current Report no. 82/2016 of 8 December 2016 and Current Report no. 10/2017 of 23 January 2017, the Management Board of Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw ("PZU SA", the "Company"), acting on the basis of Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the EU of 2014, No. 173, p. 1, as amended, hereinafter referred to as the "MAR"), hereby informs you that PZU SA, Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR") and UniCredit S.p.A. ("UniCredit") have decided to simplify the structure of the transaction of purchase of a significant block of shares of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank") by PZU SA acting in a consortium with PFR from UniCredit (the "Transaction"). PZU SA informed about the signing of the agreement on the sale of a block of the Bank's shares (the "SPA") in the Current Report no. 82/2016 of 8 December 2016. On 29 March 2017, the Management Board and the Supervisory Board of PZU SA consented to the conclusion with UniCredit and PFR of an annex to the SPA and to the conclusion with PFR of annexes to the consortium agreement and the shareholders' agreement. Subsequently, on 29 March 2017, PZU SA, PFR and UniCredit signed the annex to the SPA. On the same day PZU SA and PFR signed the annexes to the consortium agreement and the shareholders' agreement. The said simplification of the structure of the Transaction consists mainly in the replacement of an indirect acquisition of shares by PZU SA (acquisition of an SPV from UniCredit) by a direct acquisition. The Transaction will not be made in two stages, but it will be implemented in a structure consisting in a direct acquisition by PZU SA and PFR of all of the shares of the Bank being the subject of the Transaction in one tranche. The parties to the SPA envisage that the acquisition of the entire agreed block of the Bank's shares will be performed on a one-time basis on the date of closing the Transaction, i.e.: PZU SA will directly purchase the Bank's shares representing approx. 20% of the total number of votes, and, at the same time, PFR will directly purchase the Bank's shares representing approx. 12.8% of the total number of votes. Due to the change of the structure, the conditions precedent specified in the Current Report no. 82/2016 of 8 December 2016, on the fulfilment of which the implementation of the Transaction is conditional, will be simplified. In particular, the Seller will not be obliged to obtain a decision of the Polish Financial Supervisory Authority (PFSA) relating to the purchase of the Bank's shares by its SPV. Following the signing of the annex to the SPA, the conditions precedent of the Transaction include, in particular: (i) obtaining the consents of the antitrust authorities in Poland and Ukraine, and (ii) obtaining by PZU SA and PFR of the relevant consents or decisions of the PFSA. Whereby, as PZU SA informed in the Current Report no. 27/2017 of 27 March 2017, the condition of antitrust clearance in Ukraine was already satisfied. The remaining terms and conditions of the Transaction provided for in the original version of the SPA will not change, in particular, neither the price nor the amount of the block of shares being acquired will change. Due to the change of the structure of the Transaction and the signing of the annex to the SPA, PZU SA and PFR also concluded annexes to the consortium agreement and the shareholders' agreement, the purpose of which is to adjust the above-mentioned agreements to the new structure. The key terms and conditions of the agreements between PZU SA and PFR have not been changed.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-30	Luigi Lovaglio	Prezes Zarządu Banku, CEO
2017-03-30	Elżbieta Krakowiak	Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2017-03-30	Dariusz Choryło	Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

Cena akcji Pekao

Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 134.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI biznes ESPI 30-03-2017 Pekao ESPI 30-03-2017 komunikat ESPI ESPI Pekao raport ESPI Pekao ESPI EBI peo komunikat ESPI GPW Pekao ESPI EBI Pekao akcje prognoza wiadomości ESPI PEO ESPI ESPI EBI Pekao PEO ESPI 30-03-2017 komunikat spółki ESPI Pekao 30-03-2017

RB 10:Informacja PZU dotycząca uzyskania przez PZU zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. oraz podpisania ww. aneksów.

Cena akcji Pekao

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej