Neuca S.A.: Objęcie udziałów w Galenica-Silfarm - 20 mln zł. (2006-06-27). Komunikaty ESPI z dnia 27-06-2006

Neuca S.A.: Objęcie udziałów w Galenica-Silfarm - 20 mln zł. (2006-06-27)

Udostępnij

RB 28:Informacja nt. objęcia udziałów w Galenica-Silfarm Sp. z o.o.

Firma: TORFARM SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-06-27

Skrócona nazwa emitenta

TORFARM

Temat

Informacja nt. objęcia udziałów w Galenica-Silfarm Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Torfarm S.A. ("Torfarm") informuje, że w dniu 26 czerwca 2006 r. otrzymał uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Galenica-Silfarm Sp. z o.o. ("Galenica-Silfarm") w dniu 24 czerwca 2006 r.

Zgodnie z podjętymi uchwałami, kapitał zakładowy Galenica-Silfarm ma zostać podwyższony z kwoty 28.455 tys, zł do kwoty 48.455 tys. zł poprzez ustanowienie 40.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale przeznaczone zostały dla Torfarm, który obejmie je po wartości nominalnej. Udziały opłacone zostaną gotówką. Po objęciu podwyższenia, Torfarm będzie posiadał 41% kapitału zakładowego Galenica-Silfarm.

Objęcie nowych udziałów jest uwarunkowane uzyskaniem odpowiedniej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po objęciu powyższych udziałów, Torfarm planuje nabycie wszystkich pozostałych 56.910 udziałów Galenica-Silfarm. W wyniku negocjacji z Radą Nadzorczą, którą reprezentował Zarząd Galenica-Silfarm, cena odkupu tych udziałów ustalona została na poziomie 1300 zł za 1 udział, co daje łączną wycenę wszystkich udziałów na poziomie ok. 74 mln zł.

Galenica-Silfarm jest największą z aptekarskich hurtowni farmaceutycznych tworzących Apofarm Group - Unia Hurtowni Aptekarskich Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ("Apofarm"). Powstała poprzez połączenie Silfarm Sp. z o.o. z innymi hurtowniami aptekarskimi będącymi udziałowcami Apofarm. Obecnie Galenica-Silfarm posiada udziały w następujących Spółkach: (% kapitału zakładowego)

Hurtownia Aptekarzy Galenica-Panax Sp. z o.o. (76,4%)
Hurtownia Aptekarska Multi Sp. z o.o. (74,5%)
Vita Plus Sp. z o.o. (99,5%)
Hurtownia farmaceutyczna Tadanco Sp. z o.o. (75%)
Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Farmacja Sp. z o.o. (95,5%)
Dolnośląska Hurtownia Aptekarska Dolpharma Sp. z o.o. (bezpośrednio oraz pośrednio 67,82%)
Apofarm Group Sp. z o.o. (bezpośrednio oraz pośrednio 48,1%).
ZPUH Deka (nie prowadzi działalności związanej z dystrybucją leków).

Galenica-Silfarm ma prawo powoływania większości członków Rady Nadzorczej Apofarm.

Łączna sprzedaż spółek Grupy Galenica-Silfarm (bez Apofarm oraz ZPUH Deka) wyniosła w 2005 roku ok. 976 mln zł, co stanowiło ok. 6% rynku hurtu aptecznego.

Łączny udział Torfarm oraz Galenica-Silfarm w rynku hurtu aptecznego wynosi obecnie ok. 15,5 %.

Przejęcie przez Torfarm S.A. spółki Galenica-Silfarm jest pierwszym elementem budowania wiodącej hurtowni farmaceutycznej w Polsce, której strategia opiera się na nieposiadaniu własnych aptek.

W opinii Zarządu Torfarm zgoda Wspólników Galenica-Silfarm (prawie 1300 Aptekarzy) na połączenie świadczy o pozytywnym postrzeganiu przez nich działalności Torfarm jako partnera wiarygodnego i bezpiecznego.

Zarząd Torfarm S.A. dostrzega szereg korzyści wynikających z niniejszej transakcji. Najważniejsze z nich to :

1.Lepsze warunki zakupowe, wynikające ze skokowego wzrostu obrotów.

2. Większa siła sprzedażowa wynikająca z połączenia struktur logistyczno-handlowych.

3. Zwiększenie efektywności działania poprzez redukcje kosztów utrzymania pokrywających się struktur ( magazyny, biura handlowe, transport).

4. Możliwość zaoferowania klientom (w tym dotychczasowym udziałowcom Galenica-Silfarm) korzystniejszych warunków handlowych, które zapewnią im większe bezpieczeństwo funkcjonowania.

5. Umocnienie wizerunku Torfarm S.A. jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera aptek, wspierającego niezależne apteki.

Zarząd Torfarm nie wyklucza kolejnych przejęć lub połączeń, których celem będzie osiągnięcie pozycji lidera na rynku hurtu aptecznego.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-27	Kazimierz Herba	Prezes Zarządu
2006-06-27	Piotr Sucharski	Wiceprezes Zarządu