RB 51:MOL podpisuje umowę na kredyt odnawialny o wartości 825 milionów Euro
Firma: MOL Magvar Olaj - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo ReszvenvtarsasagSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-07-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| MOL podpisuje umowę na kredyt odnawialny o wartości 825 milionów Euro | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Treść: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL niniejszym informuje uczestników rynku kapitałowego, iż we wtorek 25 lipca 2006 r. podpisała umowę na nowy wielowalutowy kredyt odnawialny w wysokości 825 milionów Euro, udzielony przez konsorcjum międzynarodowych banków. W wyniku utworzenia konsorcjum, kwota kredytu, jakiej chciały udzielić banki zdecydowanie przekroczyła wartość oczekiwaną. MOL zdecydował się zwiększyć wartość kredytu do wysokości 825 milionów Euro, czyli o 10% w stosunku do pierwotnej sumy. Proporcjonalnie zmieniono też zobowiązania konsorcjum banków. Nowy kredyt odnawialny jest największą do tej pory transakcją kredytową udzieloną w Euro. Charakteryzuje się najlepszymi dotąd warunkami dla MOL, co wyraźnie potwierdza sukces regionalnej strategii spółki i duże zaangażowanie banków współpracujących z MOL. Pożyczka w wysokości 825 milionów Euro udzielona przez banki komercyjne posiada termin spłaty w systemie lat 5+1+1 w postaci spłaty całości pożyczki w dniu należności oraz jest oprocentowana standardowo na podstawie stopy EUROIBOR plus 18 punktów bazowych, skorygowanej o aktualny stosunek zadłużenia spółki netto do wskaźnika EBITDA. Kredyt odnawialny zostanie wykorzystany na ogólne potrzeby spółki oraz do refinansowania kredytu odnawialnego spółki o wartości 600 milionów EUR, udzielonego w roku 2003. Liderzy konsorcjum: Barclays Capital, Calyon Główni kredytodawcy: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited; Barclays Bank PLC; BNP Paribas Calyon, ING Bank N.V., KBC Bank N.V. Kredytodawcy: BayernLB, Citibank N.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A., Fortis Bank (Nederland) N.V., HVB Bank Hungary Zrt, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland plc, Raiffeisen Bank Zrt, Société Générale, UBS Limited, Všeobecná úverová banca a.s. Pozostali kredytodawcy: SANPAOLO IMI SpA Zarządzający: DZ BANK AG | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOL signs a EUR 825 million revolving facility agreementOn Tuesday 25th July, 2006 MOL Hungarian Oil and Gas Plc. signed a new EUR 825 million multi-currency revolving facility agreement with a syndicate of international banks. The facility amount was significantly oversubscribed in syndication, and MOL decided to increase the Facility by 10% from its launch amount to EUR 825 million and the syndicate commitments have been scaled back accordingly. The new syndicated loan facility is the ever largest euroloan transaction with the ever best terms for MOL which clearly shows the success of the company’s strategy in the region and the high level of support of MOL`s relationship banks.The EUR 825 million commercial bank facility has a maturity of 5+1+1 years with bullet repayment and carries an interest rate of EURIBOR plus 18 basis points out of the box, subject to a margin grid based on the ratio of Net Debt to EBITDA. The proceeds of the facility will be used for general corporate purposes and to refinance MOL’s EUR 600 million revolving facility signed in 2003.Bookrunners: Barclays Capital, CalyonMandated Lead Arrangers: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited; Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Calyon, ING Bank N.V., KBC Bank N.V.Lead-Arrangers: BayernLB, Citibank N.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A., Fortis Bank (Nederland) N.V., HVB Bank Hungary Zrt, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland plc, Raiffeisen Bank Zrt, Société Générale, UBS Limited, Všeobecná úverová banca a.s.Arrangers: SANPAOLO IMI SpALead Managers: DZ BANK AGFor further information, please contact:Investor Relations+ 36 1 464 4725facsimile: + 36 1 464 1335MOL Communication+ 36 1 464 1351Citigate Dewe Rogerson+ 44 (0) 207 282 1043 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-25 | Richard Benke | szef relacji inwestorskich | Richard Benke | ||
Cena akcji Mol
Cena akcji Mol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mol.
