MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag: Rating Standard & Poor’s, emisja euroobligacji - 750 mln EUR (2005-10-03). Komunikaty ESPI z dnia 03-10-2005

MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag: Rating Standard & Poor’s, emisja euroobligacji - 750 mln EUR (2005-10-03)

Udostępnij

RB 91:MOL podpisał umowy dotyczące euroobligacji o wartości 750 milionów euro

Firma: MOL Magvar Olaj - Es Gazipari Rszvenvtarsasag
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-10-03

Skrócona nazwa emitenta

MOL

Temat

MOL podpisał umowy dotyczące euroobligacji o wartości 750 milionów euro

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Treść raportu:

Treść: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 42 (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL, której Standard & Poor’s przyznał ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-, niniejszym informuje uczestników rynku kapitałowego, iż 30 września 2005 roku podpisała umowy dotyczące jej euroobligacji o stałej stopie procentowej o wartości 750 milionów euro. Termin wykupu obligacji, których nominał wynosi 50.000 euro każda, upływa 5 października 2015 r. Obligacje będą wycenione na poziomie 70 punktów bazowych powyżej mid-swap, natomiast kupon wyniesie 3,875% w skali roku. Obligacje będą notowane na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje zostały zaoferowane w ramach sprzedaży bezpośredniej, skierowanej do określonej grupy inwestorów

Wielkość, termin płatności oraz cena osiągnięta za emisję euroobligacji wyraźnie wskazują na poziom zaufania inwestorów do siły finansowej spółki, jak również jej strategii w regionie. Dzięki wartości 750 milionów euro, emisja obligacji MOL reprezentuje największy prywatny benchmark dla Europy Środkowej. Książka zamówień przekroczyła wartość 2,2 miliarda euro, przy ponad 200 zamówieniach z 31 państw. Jest to pierwsza transakcja przeprowadzona przez emitenta o wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-, wykraczająca poza rynek obligacji siedmioletnich. Rozpiętość widełek na poziome 70 punktów bazowych powyżej midswap jest najwęższą z dotychczasowych dla obligacji dziesięcioletnich oferowanych przez emitentów o wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-.

Powyższy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży bądź emisji, ani też próby nakłonienia do zakupu bądź zapisu na obligacje.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	MOL signed agreements for its EUR 750 million EurobondMOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, rated BBB- (Standard & Poor’s), hereby announces that it signed the agreements related to its EUR 750 million fixed rate note on 30 September 2005. The notes are due on 5th October 2015, were priced at 70bp above mid-swap rates, and will pay an annual coupon of 3.875% and are in the denomination of EUR 50,000 each. The notes will be listed on the Luxembourg Stock Exchange.The notes were offered as part of a private placement.The size, tenor and price achieved for the Eurobond issue clearly demonstrate the level of investor confidence in both the company’s financial strength and its strategy in the region. At EUR 750mn, MOL's issue represents the largest ever non-sovereign benchmark for Central Europe. The order book exceeded EUR 2.2bn, with over 200 accounts from 31 countries. The transaction represents the first ever BBB- rated issuer to have debuted beyond the 7-year sector. The launch spread of midswap+70bp represents the tightest ever spread for a BBB- credit in the 10-year sector.Under no circumstances shall this notice constitute an offer to sell, or issue or the solicitation of an offer to buy or subscribe for notes. For further information, please contact:Rupert FosterInvestor Relations+ 36 1 464 4725facsimile: + 36 1 464 1335 Szabolcs FerenczMOL Communication+ 36 1 464 1016David WestoverCitigate Dewe Rogerson+ 44 20 7282 2886

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-10-03	Rupert Foster	szef relacji inwestorskich	Rupert Foster