RB 10:Globe Trade Centre S.A. z zadowoleniem ogłasza zakończenie procesu wyceny zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro z terminem zapadalności w roku 2026 na poziomie 2,25%
Firma: GLOBE TRADE CENTRE S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GTC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Globe Trade Centre S.A. z zadowoleniem ogłasza zakończenie procesu wyceny zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro z terminem zapadalności w roku 2026 na poziomie 2,25% | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Globe Trade Centre S.A. („GTC”), informuje, o udanym zakończeniu procesu wyceny dla emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro, (zapadających w roku 2026) na poziomie 2,25% wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. i gwarantowanych przez GTC ("Zielone Obligacje"). GTC posiada rating na poziomie BBB- (ze stabilna perspektywą) nadany przez Fitch oraz rating na poziomie Ba1 (z pozytywną perspektywą) nadany przez Moody's. Spółka wystąpiła z wnioskiem o notowanie Zielonych Obligacji na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (the Irish Stock Exchange plc) na Euronext Dublin. GTC oczekuje, że rozliczenie Zielonych Obligacji nastąpi 23 czerwca 2021 r. GTC zamierza wykorzystać wpływy netto z Zielonych Obligacji przede wszystkim na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework, a także na ogólne cele korporacyjne. Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu czy subskrypcji Zielonych Obligacji w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Zielone Obligacje nie zostaną zarejestrowane w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, czy też obywatelom Stanów Zjednoczonych, ani w ich imieniu lub na ich rzecz, chyba że na podstawie rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych. Niniejszy komunikat nie został sporządzony, ani nie został zatwierdzony przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 21 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., z późniejszymi zmianami ("FSMA"). Niniejszy komunikat nie jest i nie może być przekazywany ogółowi społeczeństwa w Wielkiej Brytanii ani osobom w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem okoliczności, w których nie ma zastosowania artykuł 21(1) FSMA. Niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, o których mowa w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja produktów finansowych) ("Rozporządzenie") lub (iii) są osobami, o których mowa w art. 49(2)(a)-(d) ("spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.”) Rozporządzenia, lub (iv) które są adresatami niniejszego komunikatu z innych powodów, gdzie nie zostają naruszone przepisy art. 21 FSMA (gdzie wszystkie takie osoby będą łącznie nazywanie „osobami uprawnionymi”). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego niniejszy komunikat jest kierowany wyłącznie do osób będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie w sprawie prospektu"). Opublikowany zostanie prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prospektu, który po opublikowaniu będzie dostępny na stronie www.ir.gtc.com.pl Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Globe Trade Centre S.A. successfully prices €500,000,000 2.25% per cent. green notes due 2026 The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("GTC") announced the successful pricing of €500,000,000 2.25% per cent. senior unsecured green notes due 2026 issued by GTC Aurora Luxembourg S.A. and guaranteed by GTC (the "Green Notes"). GTC is rated BBB- (with stable outlook) by Fitch and Ba1 (with positive outlook) by Moody's. An application has been made to list the Green notes on the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin. The settlement of the Green Notes is expected to occur on 23 June 2021. GTC will use the net proceeds of the Green Notes to primarily refinance existing secured debt on its projects whose activities meet the eligibility criteria detailed in the GTC's Green Bond Framework, as well as for general corporate purposes. This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for the Green Notes in the United States or in any other jurisdiction. The Green Notes will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the US or to, or for the account or benefit of, US persons except pursuant to registration or an applicable exemption from registration requirements of the Securities Act. This announcement is not being made, and this announcement has not been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (the “FSMA”). This announcement is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom or to persons in the United Kingdom save in the circumstances where Section 21(1) of the FSMA does not apply. This announcement is directed only at persons who (i) are outside the United Kingdom or (ii) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of the Order or (iv) to whom this announcement may otherwise be directed without contravention of Section 21 of FSMA (all such persons together being referred to as "relevant persons"). In member states of the European Economic Area, this announcement is directed only at persons who are "qualified investors" within the meaning of Regulation EU 2017/1129 (the "Prospectus Regulation"). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published, which, when published, can be obtained from www.ir.gtc.com.pl. Legal grounds: § 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-17 | Yovav Carmi | Prezes Zarządu | Yovav Carmi | ||
| 2021-06-17 | Ariel A.Ferstman | Członek Zarządu | Ariel A.Ferstman | ||
Cena akcji Gtc
Cena akcji Gtc w momencie publikacji komunikatu to 6.39 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gtc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gtc.
