Globe Trade Centre S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O (2021-12-16). Komunikaty ESPI z dnia 16-12-2021

Udostępnij

RB 20:Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O oraz ostatecznej liczby akcji serii O, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę

Firma: GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-12-16

Skrócona nazwa emitenta

GTC

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O oraz ostatecznej liczby akcji serii O, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

NINIEJSZY RAPORT PUBLIKOWANY JEST W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH, KTÓRYM PODLEGA GLOBE TRADE CENTRE S.A. JAKO EMITENT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, I NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., w którym Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) podała do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r., w tym treść uchwały nr 28 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O i/lub praw do akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i/lub praw do akcji serii O („Uchwała Emisyjna”), zarząd Spółki informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii O emitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej („Akcje Serii O”), na podstawie upoważnienia udzielonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Emisyjnej ustalił cenę emisyjną Akcji Serii O na 6,40 zł (sześć złotych i czterdzieści groszy) za jedną Akcję Serii O, tj. odpowiadającą średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu w okresie dziesięciu dni sesyjnych poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O (tj. od 2 do 15 grudnia 2021 r. włącznie z tymi dniami) wynoszącej 6,85 zł, pomniejszonej o dyskonto zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 grudnia 2021 r. i wynoszące 6,6%, tj. zgodnie z Uchwałą Emisyjną nieprzekraczające 10%.

Zarząd Spółki postanowił również o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom, na zasadach wskazanych w Uchwale Emisyjnej oraz na zasadach subskrypcji ustalonych na jej podstawie, do objęcia łącznie 88.700.000 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) Akcji Serii O. Zgodnie z powyższymi zasadami subskrypcji, zarząd Spółki podjął decyzję o zwiększeniu liczby oferowanych Akcji Serii O z pierwotnych 55.000.000 o dodatkowe 33.700.000 akcji.

Ostateczna liczba Akcji Serii O objętych przez powyższych inwestorów na mocy ważnie zawartych umów objęcia Akcji Serii O zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii O.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zawarcie umów objęcia Akcji Serii O z wybranymi przez zarząd Spółki inwestorami nastąpi nie później niż do dnia 21 grudnia 2021 r.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi (i) oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia ani (ii) reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Determination of the price of series O shares and the final number of series O shares to be offered by the Company

THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION HEREIN, IS RESTRICTED AND IS NOT FOR PUBLICATION, RELEASE, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, OR FORWARDING DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

FURTHER, THIS CURRENT REPORT IS PUBLISHED TO SATISFY THE INFORMATION REQUIREMENTS WITH WHICH GLOBE TRADE CENTRE S.A. AS A PUBLIC COMPANY THE SECURITIES IN WHICH ARE ADMITTED TO TRADING ON A REGULATED MARKET MUST COMPLY AND IS NOT AN OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION.

PLEASE SEE THE DISCLAIMER AT THE END OF THIS CURRENT REPORT.

Referring to current report No. 13/2021 of 29 June 2021 r., in which Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) announced the resolutions adopted by the annual general meeting of the Company dated 29 June 2021, including the resolution No. 28 regarding the increase of the Company’s share capital through the issuance of ordinary series O bearer shares, the exclusion of all of the pre-emptive rights of the existing shareholders to all of the series O shares, the amendment of the Company’s statute, the application for the admission and introduction of the series O shares and/or rights to series O shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange and the dematerialisation of the series O shares and/or rights to series O shares (the „Issue Resolution”), the Management Board of the Company hereby announces that, following the completion of the book-building process for the series O shares pursuant to the Issue Resolution (the “Series O Shares”), acting pursuant to the authorisation granted to it in § 3 Section 1 Item 1 of the Issue Resolution, it has determined the issue price of the Series O Shares at PLN 6.40 (six zloty and forty groszy) per one Series O Share, i.e. at the level of the arithmetic average of daily volume-weighted average prices of the shares in the Company on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) in the ten session days preceding the date of the determination of the issue price for the Series O Shares (i.e. from (and including) 2 December 2021 until (and including) 15 December 2021) equal to PLN 6.85, decreased by a discount of 6.6% approved by the Supervisory Board of the Company on 16 December 2021, i.e. not exceeding 10% as set out in the Issue Resolution.

The Management Board of the Company also resolved to offer for subscription to investors selected by the Management Board, on the terms set out in the Issue Resolution and the terms of subscription determined on the basis thereof, a total of 88,700,000 (eighty-eight million seven hundred thousand) Series O Shares. In accordance with the above terms of subscription, the management board has decided to increase the number of offered Series O Shares from the original 55,000,000 by additional 33,700,000 shares.

The final number of Series O Shares to be acquired by such investors under validly executed Series O Shares subscription agreements will be disclosed by the Company separately following the completion of the Series O Shares subscription period.

Furthermore, the Management Board of the Company hereby announces that the relevant agreements to subscribe for the Series O Shares allocated to the investors selected by the Management Board shall be concluded not later than on 21 December 2021.

Disclaimer:

This current report was prepared in accordance with Art. 17(1) of Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 596/2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (inside information) and Article 56.1 section 2 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 (the “Act on Public Offering”).

This current report is for information purposes only and is made to satisfy the information requirements with which Globe Trade Centre S.A. as a public company the shares in which are admitted and introduced to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange must comply; furthermore, it does not (i) constitute or form any part of any offer or invitation to directly or indirectly subscribe for, underwrite or otherwise acquire securities of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for such securities or (ii) represent advertisement or promotional material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the securities of Globe Trade Centre S.A. or their subscription, purchase or offering or for the purpose of encouraging an investor, whether directly or indirectly, to acquire or subscribe for such securities.

This current report is not an advertisement referred to in Article 22 of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.

In particular, this current report and the information contained in it is not intended for publication, release, transmission, distribution or forwarding, whether directly or indirectly, from or to the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use is prohibited by law. The securities referred to in this current report have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may be offered or sold in the United States of America solely under an exemption or as part of transactions which are not covered by registration requirements under the U.S. Securities Act.

Legal basis: Art. 17(1) of Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 596/2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (inside information).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-16	Yovav Carmi	Prezes Zarządu	Yovav Carmi
2021-12-16	Ariel A. Ferstman	Członek Zarządu	Ariel A. Ferstman