RB 32:Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej w ramach pozyskania kapitału
Firma: GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GAMING FACTORY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej w ramach pozyskania kapitału | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Gaming Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”), podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania kapitału poprzez emisję do 450 000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji w wykonaniu uchwały nr 11 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego brzmienia § 6a Statutu Spółki i upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (raport bieżący nr 22/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. oraz raport bieżący nr 26/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. dot. rejestracji zmian Statutu Spółki objętych ww. uchwałą). W związku z tym Spółka zawarła 18 grudnia 2023 r. z 5HT Fundacją Rodzinną z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Fundacja”) Umowę inwestycyjną (dalej: „Umowa”) określającą ramy dla procesu pozyskania kapitału przez Spółkę. Proces ten będzie realizowany w sposób następujący: 1. Fundacja pożyczy od wiodącego akcjonariusza Spółki, tj. Adamkiewicz Investments Fundacja Rodzinna w organizacji ("Pożyczkodawca") 450 000 akcji Spółki dopuszczonych do obrotu giełdowego ("akcje pożyczone") a następnie zaoferuje te akcje inwestorom zidentyfikowanym w procesie budowy książki popytu; 2. akcje pożyczone będą zaoferowane przez Fundację w ofercie publicznej, co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; 3. następnie Spółka zaoferuje Fundacji (z całkowitym wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy) a Fundacja obejmie akcje Spółki nowej emisji w kapitale docelowym, w liczbie równej liczbie akcji nabytych przez inwestorów; zgodnie ze statutem Spółki, cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10 zł za jedną akcję; 4. po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru Fundacja zwróci akcje pożyczone Pożyczkodawcy. W ocenie Zarządu, potencjalni inwestorzy gotowi będą zapłacić wyższą cenę za akcje Spółki, które w momencie nabycia będą dopuszczone do obrotu na GPW i tym samym będzie możliwe zbycie tych akcji bez podejmowania ryzyka zmienności cen, które w przypadku obejmowania akcji nowej emisji istnieje w okresie od zapłaty ceny emisyjnej do dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na GPW oraz ryzyka wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na GPW. W celu przeprowadzenia sprzedaży, Fundacja planuje zawrzeć z Domem Maklerskim Navigator S.A. umowę o przeprowadzenie w najbliższych dniach (w zależności od momentu przeniesienia akcji pożyczonych na rachunek papierów wartościowych Fundacji) procesu budowy księgi popytu. Transakcje zbycia akcji inwestorom zostaną przeprowadzone w formie transakcji pakietowych, po uprzednim uzgodnieniu przez Spółkę i Fundację - w oparciu o wynik budowy księgi popytu - liczby pożyczonych akcji zbywanych przez Fundację oraz docelowej ceny emisyjnej akcji nowej emisji Spółki, która będzie wynikiem odjęcia wynagrodzenia Fundacji i kosztów przez nią ponoszonych od ceny akcji ustalonej w procesie budowy księgi popytu. Dla uniknięcia wątpliwości, cena sprzedaży akcji pożyczonych będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów. Spółka została poinformowana, iż na wypadek, gdyby zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych nabyciem akcji Spółki przekroczyło 450 000 akcji zbywanych przez Fundację, pan Mateusz Pastewka oraz kontrolowana przez niego Flash Fundacja Rodzinna w organizacji gotowi są zbyć część swoich akcji w Spółce, w łącznej liczbie nie przekraczającej około 300 000 akcji, i związku z tym zamierzają być stroną umowy o przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu. Zgodnie z ramowym harmonogramem, przy założeniu sprawnego przebiegu procesu (w szczególności transferów akcji i środków pieniężnych pomiędzy rachunkami papierów wartościowych podmiotów w nim uczestniczących) umowa objęcia akcji nowyej emisji powinna być zawarta 22 grudnia 2023 r. Spółka będzie informować w formie raportów bieżących o powzięciu informacji o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na pożyczone akcje oraz o innych istotnych zdarzeniach w procesie wykonywania Umowy. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-18 | Mateusz Adamkiewicz | Prezes Zarządu | Mateusz Adamkiewicz | ||
Cena akcji Gamfactor
Cena akcji Gamfactor w momencie publikacji komunikatu to 11.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gamfactor aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gamfactor.
