Feerum S.A.: Zakończenie oferty publicznej akcji FEERUM S.A. (2013-05-09). Komunikaty ESPI z dnia 09-05-2013

Udostępnij

RB 3:Zakończenie oferty publicznej akcji FEERUM S.A.

Firma: FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-05-09

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej akcji FEERUM S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki FEERUM S.A.("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej ("Oferta"): 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,50 zł każda, 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,50 zł każda i 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 zł każda ("Akcje Oferowane").
1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidulanych: 17-23 kwietnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 24-25 kwietnia 2013 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 29 kwietnia 2013 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą:

Oferta obejmowała 2.600.000 akcji Spółki.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
a. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła około 3,36 %;
b. stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy złożono na 2.612.877 akcji Spółki, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Indywidulanych na 382.877 akcji Spółki,
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 2.230.000 akcji Spółki.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W Ofercie przydzielono 2.600.000 akcji Spółki, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 370.000 akcji Spółki,
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 2.230.000 akcji Spółki.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):

Cena ostateczna Akcji Oferowanych wyniosła 8,50 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W Ofercie zapisy złożyło 140 inwestorów, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 135 inwestorów indywidualnych,
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 5 inwestorów instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Papiery wartościowe przydzielono 140 inwestorom, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 135 inwestorów indywidualnych,
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 5 inwestorom instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i Ceny Akcji Oferowanych:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 22.100.000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty – 673.950 zł
b. koszt wynagrodzenia subemitenta – 0 zł
c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 738.827 zł
d. koszt promocji oferty – 247.865 zł

W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Seri E zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii E ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii E ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą wyniósł 0,64 zł

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, maja znaczenie nadane im w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 3 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-09	DANIEL JANUSZ	PREZES ZARZADU
2013-05-09	PIOTR WIELESIK	CZŁONEK ZARZĄDU