Dino Polska S.A.: Rozważana emisja obligacji (2022-07-01). Komunikaty ESPI z dnia 01-07-2022

Udostępnij

RB 9:Rozważana emisja obligacji „DINO POLSKA” S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

Firma: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-07-01

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Rozważana emisja obligacji „DINO POLSKA” S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2017 oraz 10/2021.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych:
1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat;
2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki;
3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
5) świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
6) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie negocjacji z instytucjami finansowymi, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 9/2022 - "DINO POLSKA" S.A. bond issue under consideration within the framework of the established bond issuance program

The Management Board of "DINO POLSKA" S.A. (“Company”) reports that it is giving consideration to conducting a bond issue under the Company’s Bond Issuance Program of 21 September 2017 (as amended), which the Company reported in current reports no. 19/2017 and no. 10/2021.

Subject to satisfactory conditions on the debt securities market, the Company will issue bonds with the following borderline parameters:

1) the bond tenor will be up to 4 years;
2) the bonds will be issued in the form of bonds secured by sureties granted by selected companies in the Company’s group;
3) the bonds will be issued under a procedure of being offered for purchase pursuant to art. 33 item 1 of the Bond Act of 15 January 2015 in a manner that will not require the Company to prepare a prospectus or information memorandum;
4) the bonds will be issued in book-entry form and will be recorded in Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Securities Depository);
5) the Company’s performances by virtue of the bonds will be purely financial and will involve the payment of the nominal value and interest;
6) the bond interest will be floating interest.

The specific parameters of the bonds, the issue size and the interest rate will be determined in the process of negotiations with financial institutions that will be conducted during the bond issuance process. The Company’s final decision on issuing the bonds and the specific conditions for that will be made at the stage when the Company’s Management Board adopts the pertinent resolution. If the bond issue is completed, the Company will publish the relevant information in a separate report.

Legal basis: Article 17 of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-07-01	Izabela Biadała	Członek Zarządu
2022-07-01	Iwona Kowalczyk	Prokurent