RB 53:Doręczenie przez Eileme 2 AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2015 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2015-12-30 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Doręczenie przez Eileme 2 AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje o doręczeniu obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2015 r. przez jej spółkę zależną – Eileme 2 AB (publ)) (Eileme 2) - zawiadomienia o umorzeniu (ang. notice of redemption) wszystkich wyemitowanych przez Eileme 2 niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy EUR oraz 11⅝% dla transzy USD (ang. 542,500,000 Senior Notes due, $500,000,000 Senior Notes due 2020) (Obligacje HY). Umorzenie Obligacji HY ma nastąpić w dniu 1 lutego 2016 r. (Dzień Umorzenia). Umorzenie Obligacji HY będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 2, według własnego uznania) warunku w postaci otrzymania przez Polkomtel sp. z o.o. (Polkomtel) środków netto (ang. net cash proceeds), po przewalutowaniu oraz doliczeniu kosztów i wydatków, w kwocie wystarczającej na umożliwienia dokonania przez Eileme 2 wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji HY, na podstawie umowy kredytów (ang. senior facilities agreement), którą m.in. Eileme 2, Polkomtel, UniCredit Bank AG, London Branch, jako agent oraz Citicorp Trustee Company Limited jako agent zabezpieczeń zawarli 21 września 2015 r. (Umowa Kredytów). O zawarciu Umowy Kredytów oraz możliwości przeznaczenia części środków udostępnionych na jej podstawie na spłatę Obligacji HY Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42 z 21 września 2015 r. Obligacje HY zostaną umorzone po cenie równej, odpowiednio, 105,875% wartości nominalnej transzy EUR Obligacji HY oraz 105,813% wartości nominalnej transzy USD Obligacji HY, powiększonej o naliczone i należne odsetki łącznie 177.065,97 EUR dla transzy EUR oraz 161,458,33 USD dla transzy w USD. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
The release by Eileme 2 AB (publ) of a conditional notice of redemption of EUR 542.5 million and USD 500 million senior notes due 2020 Notice is hereby given by the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the Company) that on 30 December 2015 its subsidiary Eileme 2 AB (publ) (Eileme 2) filed a notice of redemption of all the Senior Notes issued by Eileme 2 with the aggregate nominal value of EUR 542.5 million and USD 500 million due 2020, bearing interest at 11¾% for the EUR tranche and 11⅝% for the USD tranche respectively (HY Notes). The redemption of the HY Notes is to take place on 1 February 2016 (the Redemption Date). The redemption of the HY Notes will be possible upon the satisfaction (or waiver by Eileme 2, at its sole discretion) of a condition consisting in the receipt by Polkomtel sp. z o.o. (Polkomtel) of net cash proceeds, following currency translation and adding costs and expenses, sufficient for Eileme 2 to make all the payments in connection with the redemption of HY Notes, pursuant to the senior facilities agreement executed by, among others, Eileme 2, Polkomtel, UniCredit Bank AG, London Branch as the agent and Citicorp Trustee Company Limited as the security agent, on 21 September 2015 (Facilities Agreement). The Company gave notice of the execution of the Facilities Agreement and the possibility of using part of the funds made available pursuant to it for the repayment of the HY Notes in its current report No. 42 of 21 September 2015. The HY Notes will be redeemed for a price equal to, respectively, 105.875% of the nominal value of the EUR tranche of the HY Notes and 105.813% of the nominal value of the USD tranche of the HY Notes, increased by the due and accrued interest in the aggregate amount of EUR 177,065.97 for the EUR tranche and USD 161,458.33 for the USD tranche. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-12-30 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz |
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 22.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.