RB 44:Wstępna informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2015 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2015-09-21 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wstępna informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W celu zapewnienia jednolitej i rzetelnej komunikacji uczestnikom rynku kapitałowego Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o podjętych decyzjach istotnie wpływających na wyniki grupy kapitałowej Spółki ("Grupa Polsat") za trzeci kwartał 2015 r. W związku z zawarciem umowy kredytowej w dniu 21 września 2015 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o wykorzystaniu pozyskanych środków na spłatę zadłużenia wynikającego z: (i) Umowy Kredytów CP z dnia 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.; (ii) umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r., zawartej między Polkomtel sp. z o.o., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ) oraz Eileme 4 AB (publ) a konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych ("Umowa Kredytów PLK"); oraz (iii) umowy dotyczącej warunków emisji (ang. Indenture) przez Eileme 2 AB (publ) niepodporządkowanych obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r. ("Obligacje PLK") z dnia 26 stycznia 2012 r., zawartej między Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Spartan Capital Holdings sp. z o.o. (którego następcą prawnym jest Polkomtel sp. z o.o.), Ortholuck Limited, a Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch, Citigroup Global Markets Deutschland AG. W wyniku decyzji Zarządu Spółki opisanej powyżej, zgodnie z MSSF, ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne, co przełoży się na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. Wyżej opisana zmiana będzie skutkowała: (i) spisaniem w znacznej części nadwyżki wyceny do wartości godziwej na moment nabycia Metelem Holding Company Ltd. Obligacji PLK ponad ich wartość nominalną w wysokości ok. 780 mln zł; (ii) spisaniem kosztów pozyskania zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów CP i Umowy Kredytów PLK w wysokości ok. 66 mln zł oraz (iii) ujęciem rezerwy na premię za wcześniejszy wykup Obligacji PLK w wysokości ok. 242 mln zł. Opisane powyżej operacje będą miały pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 472 mln zł. Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej. Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że opisane powyżej zdarzenie będzie miało charakter jednorazowy i niegotówkowy oraz nie będzie miało wpływu na działalność operacyjną Grupy Polsat. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Initial information regarding the consolidated financial results for the third quarter of 2015 In order to ensure uniform and thorough communication with all the participants of the capital market, the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby publishes information regarding decisions which have a material impact on the results of the Company’s capital group (“Polsat Group”) in the third quarter of 2015. In connection with the senior facilities agreement concluded on September 21, 2015, of which the Company informed in current report no. 42/2015 dated September 21, 2015, the Management Board decided that the acquired funds shall be used to repay indebtedness under the following agreements: (i) the senior facilities agreement (the “CP SFA”) of April 11, 2014, of which the Company informed in current report no. 26/2014 dated April 11, 2014; (ii) the senior facilities agreement concluded on June 17, 2013 between Polkomtel sp. z o.o., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), and Eileme 4 AB (publ) and a consortium of Polish and international banks and financial institutions (the “PLK SFA”); (iii) the indenture regarding the issue of senior notes by Eileme 2 AB (publ) for a total nominal amount of EUR 542.5 million and USD 500.0 million, maturing in 2020 (the “PLK Senior Notes”) concluded on January 26, 2012 between on one side: Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Spartan Capital Holdings sp. z o.o. (whose legal successor is Polkomtel sp. z o.o.,) and Ortholuck Limited, and on the other side: Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch and Citigroup Global Markets Deutschland AG. As a consequence of the Management Board’s decision described above and in accordance with the IFRS, expected future cash flows will change, which will in turn impact the valuation of loans and borrowings and issued bonds in the consolidated financial statements of Polsat Group for the third quarter of 2015. The abovementioned change will result in: (i) a write-off of a significant part of the surplus on the fair valuation of the PLK Senior Notes over their nominal value, as at the date of acquisition of Metelem Holding Company Limited, in the amount of ca. PLN 780 million; (ii) a write-off of the costs of acquisition of financing under the CP SFA and PLK SFA in the amount of ca. PLN 66 million; (iii) the recognition of a provision for the premium for the premature redemption of the PLK Senior Notes in the amount of ca. PLN 242 million. The operations described above will have an overall positive effect on the gross consolidated financial result of Polsat Group for the third quarter of 2015 in the amount of ca. PLN 472 million. The values and information provided hereinabove represent estimates. The final values, which will be published in the consolidated financial statements of Polsat Group for the third quarter of 2015, may differ from values provided hereinabove. Concurrently, the Management Board of the Company emphasizes that the event described above is of a one-off, non-cash nature and will not impact the operations of Polsat Group. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-09-21 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prezes Zarządu | Tomasz Gillner-Gorywoda |
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 24.22 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.