RB 13:Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu umów oraz dokonaniu czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń przez jej jednostki zależne – Litenite Limited z siedzibą na Cyprze ("Litenite") oraz Midas S.A. ("Midas", łącznie z Litenite "Podmioty Zależne"). Podmioty Zależne zawarły w dniu 23 maja 2016 r. Umowy Przystąpienia (ang. Accession Deed), na podstawie których: (i) do umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami), której stroną jest Spółka, oraz inne spółki z grupy kapitałowej ("Umowa Kredytów") Midas przystąpi jako dodatkowy kredytobiorca (ang. Additional Borrower) oraz dodatkowy poręczyciel (ang. Additional Guarantor) a Litenite jako dodatkowy poręczyciel (ang. Additional Guarantor); (ii) do powiązanej z Umową Kredytów umowy pomiędzy wierzycielami ("Umowa Między Wierzycielami") (ang. Intercreditor Agreement) każdy z Podmiotów Zależnych przystąpi jako dłużnik (ang. Debtor). Przystąpienie Podmiotów Zależnych do Umowy Kredytów oraz Umowy Między Wierzycielami nastąpi po spełnieniu przez Podmioty Zależne pewnych warunków przewidzianych w Umowie Kredytów. W dniu 23 maja 2016 r. Podmioty Zależne, Polkomtel sp. z o.o., spółka pośrednio zależna od Spółki oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie zawarły i podpisały umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń: (i) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Midasa; (ii) zastawy finansowe i rejestrowe na akcjach Midasa (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 137.959.713,90 zł), wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw korporacyjnych z akcji Spółki; akcje obciążone zastawami reprezentują 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie; Spółka posiada pośrednio 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie; (iii) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach z tytułu umowy rachunku bankowego Midasa, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (iv) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Midasa, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (v) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia składników majątkowych Midasa; (vi) oświadczenie Midasa o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie; (vii) oświadczenie Litenite o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego (z całego majątku Litenite znajdującego się w Polsce lub podlegającego prawu polskiemu), dla którego prawem właściwym jest prawo polskie; (viii) zastaw na udziałach Litenite (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.800 EUR), dla którego prawem właściwym jest prawo cypryjskie; udziały obciążone zastawem reprezentują 100% kapitału zakładowego Litenite; Spółka posiada pośrednio 100% udziałów w Litenite reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; oraz (ix) zastaw na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Litenite, dla których prawem właściwym jest prawo szwajcarskie. Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń. Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie, w księgach rachunkowych podmiotów zależnych Spółki wynosi 1.627,4 mln zł. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie i osobami zarządzającymi Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie. Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenie, zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Security established on assets of significant value The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announces that its subsidiaries: Litenite Limited with its registered office in Cyprus (“Litenite”) and Midas S.A. (“Midas” and jointly with Litenite: the “Subsidiaries”) concluded certain agreements and executed certain actions to establish related security. On May 23, 2016 the Subsidiaries concluded Accession Deeds whereby: (i) Midas shall accede as an Additional Borrower and Additional Guarantor and Litenite shall accede as an Additional Guarantor to the Senior Facilities Agreement of September 21, 2015 (as amended), an agreement to which the Company and certain other group companies are parties (the “Facilities Agreement”) (ii) each of the Subsidiaries shall accede to the Intercreditor Agreement (the “Intercreditor Agreement”) as a Debtor. The accession of the Subsidiaries to the Facilities Agreement and the Intercreditor Agreement will become effective when the Subsidiaries satisfy certain conditions precedent set out in the Facilities Agreement. On May 23, 2016 the Subsidiaries, Polkomtel sp. z o.o., a direct subsidiary of the Company, and UniCredit Bank AG, Branch in London, concluded and executed certain agreements and other documents envisaging the establishment of the following security: (i) registered pledge on a collection of movables and rights of varying composition, constituting parts of the Midas enterprise; (ii) financial pledges and registered pledges on Midas shares (with the nominal value of PLN 137,959,713.90), with powers of attorney to exercise corporate rights attached to the Company’s shares; the shares so encumbered represent 93.237% of the total number of votes and share capital of Midas; the Company holds indirectly 93.237% of the total number of votes and share capital of Midas; (iii) financial pledge and registered pledge on receivables under a bank account agreement of Midas governed by Polish law; (iv) power of attorney to Midas’ bank accounts governed by Polish law; (v) assignment of rights for security concerning rights under Midas property insurance agreements; (vi) Midas statement of submission to enforcement on the basis of a notarial deed executed under Polish law; (vii) Litenite statement of submission to enforcement on the basis of a notarial deed executed under the Polish law (concerning all property of Litenite located in Poland or governed by Polish law); (viii) pledge on Litenite shares (with the total nominal value of EUR 1,800) under Cypriot law; the shares encumbered with the pledge represent 100% of the share capital of Litenite; the Company holds indirectly 100% of shares in Litenite, representing 100% of votes at the shareholders' meeting of this company; and (ix) pledge on receivables under bank account agreements of Litenite governed by Swiss law. The registered pledges will become effective as of the moment of their registration in the Pledge Register. The security have been established in favor of Unicredit Bank AG, Branch in London as the security agent. The total carrying value of the assets encumbered with these security interests in the books of account of the Company’s subsidiaries is PLN 1,627.4 million. There are no relations between the Company, its management and supervisory officers and Unicredit Bank AG, Branch in London or the management of Unicredit Bank AG, Branch in London. The assets encumbered with these security are considered to be of significant value because their aggregate value exceeds 10% of the Company group’s revenues for the last four financial quarters. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-23 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 24.91 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
