RB 46:Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-09-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu umów oraz dokonaniu czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 21 września 2015 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytów"), o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z 21 września 2015 r. Zgodnie z Umową Kredytów Spółce udzielono kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.200.000.000,00 zł (jeden miliard dwieście milionów złotych) oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 300.000.000,00 zł (trzystu milionów złotych). W dniu 28 września 2015 r. Spółka, inne spółki z grupy Spółki wymienione poniżej oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie zawarły i podpisały umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń: (i) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstw Spółki, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Telewizji Polsat sp. z o.o.; (ii) zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach w Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 615.445 zł) oraz Telewizja Polsat sp. z o.o. (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 236.946.700 zł), dla których prawem właściwym jest prawo polskie, wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w wyżej wymienionych spółkach; udziały obciążone zastawami reprezentują 100% kapitału zakładowego każdej ze spółek i stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Spółka posiada 100% udziałów w Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. oraz w Telewizja Polsat sp. z o.o. reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tych spółek; (iii) zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Spółki, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Telewizji Polsat sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (iv) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Telewizja Polsat sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (v) zastawy zwykłe i rejestrowe na prawach ochronnych na znakach towarowych przysługujących Polsat Brands (einfache Gesellschaft), dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (vi) przelewy na zabezpieczenie praw majątkowych w Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., dla którego prawem właściwym jest prawo polskie; (vii) hipoteka umowna łączna, dla której prawem właściwym jest prawo polskie, na następujących nieruchomościach będących własnością Spółki: (a) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00102149/9, (b) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, przy ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00136943/2, (c) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, przy ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00102615/7, (d) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, przy ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00101039/8, (e) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, przy ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00132063/1, (f) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ul. Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00104992/7, (g) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00100109/3, (h) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, przy ul. Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00103400/4, (i) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ul. Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00100110/3, (j) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, przy ul. Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00131411/9; (viii) przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów hedgingowych przysługujących Spółce, dla którego prawem właściwym jest prawo angielskie; (ix) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia składników majątkowych, o których mowa w punkcie (i) powyżej oraz punkcie (vii) powyżej; (x) zastaw na udziałach w Polsat License Ltd. (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 CHF), dla którego prawem właściwym jest prawo szwajcarskie; udziały obciążone zastawem reprezentują 100% kapitału zakładowego spółki i stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; Spółka posiada 100% udziałów w Polsat License Ltd. reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; (xi) przelew na zabezpieczenie: (a) wierzytelności wobec różnych dłużników, (b) wierzytelności i praw z umów rachunków bankowych oraz (c) praw z umów ubezpieczenia przysługujących Polsat License Ltd., dla którego prawem właściwym jest prawo szwajcarskie; (xii) przelew na zabezpieczenie praw z umowy licencyjnej zawartej przez Polsat Brands (einfache Gesellschaft) oraz Polsat License Ltd. oraz praw z umów rachunków bankowych, dla którego prawem właściwym jest prawo szwajcarskie; (xiii) zastaw na prawach udziałowych oraz majątkowych w Polsat Brands (einfache Gesellschaft), dla którego prawem właściwym jest prawo szwajcarskie; oraz (xiv) oświadczenia Spółki, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Telewizji Polsat sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie. Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń. Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Spółki oraz jej podmiotów zależnych, wynosi 14.846,4 mln zł. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie i osobami zarządzającymi Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie. Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenie, zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Security interests established over assets of significant value The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby gives notice of certain agreements having been concluded and actions performed in relation to establishing security interests related to the Senior Facilities Agreement entered into by the Company on September 21, 2015 (the “Facilities Agreement”), which was reported by the Company in the current report No. 42/2015 of September 21, 2015. Pursuant to the Facilities Agreement, the Company was granted the Term Facility Loan up to PLN 1,200,000,000.00 (one billion two hundred million) and a Revolving Facility Loan up to the equivalent of PLN 300,000,000.00 (three hundred million). On September 28, 2015, the Company, other companies from the Company’s group enumerated below and UniCredit Bank AG, London Branch, executed and concluded certain agreements and other documents concerning the establishment of the following security interests: (i) registered pledges over variable collections of movable property and rights comprised in the enterprises of the Company, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. and Telewizja Polsat sp. z o.o.; (ii) financial and registered pledges on shares in Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. (with an aggregate nominal value of PLN 615,445) and Telewizja Polsat sp. z o.o. (with an aggregate nominal value of PLN 236,946,700), governed by Polish law, together with powers of attorney to exercise corporate rights attached to the shares in the said companies; the pledged shares represent 100% of the share capital of each company and are held by the Company as a long-term capital investment. The Company holds 100% of shares in Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o and Telewizja Polsat sp. z o.o., representing 100% of votes at the general meetings of shareholders of the said companies; (iii) financial and registered pledges on receivables under bank account agreements of the Company, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. and Telewizja Polsat sp. z o.o., governed by Polish law; (iv) powers of attorney to bank accounts of the Company, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. and Telewizja Polsat sp. z o.o., governed by Polish law; (v) ordinary and registered pledges on protection rights to trademarks vested in Polsat Brands (einfache Gesellschaft), governed by Polish law; (vi) assignment for security of certain property rights in Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., governed by Polish law; (vii) contractual joint mortgage under Polish law on the following real properties owned by the Company: (a) land located in Warsaw, Targówek district, vicinity of ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00102149/9, (b) land located in Warsaw, Targówek district, ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00136943/2, (c) land located in Warsaw, Targówek district, ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00102615/7, (d) land located in Warsaw, Targówek district, ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00101039/8, (e) land located in Warsaw, Targówek district, ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00132063/1, (f) land located in Warsaw, Targówek district, ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00104992/7, (g) land located in Warsaw, Targówek district, vicinity of ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00100109/3, (h) land located in Warsaw, Targówek district, ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00103400/4, (i) land located in Warsaw, Targówek district, vicinity of ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00100110/3, (j) land located in Warsaw, Targówek district, ul. Łubinowa, Title and Mortgage Register WA3M/00131411/9; (viii) assignment for security of receivables under hedge agreements of the Company, governed by English law; (ix) assignment for security of rights under insurance agreements covering the property referred to in item (i) and item (vii) above; (x) pledge on shares in Polsat License Ltd. (with an aggregate nominal value of CHF 1,000,000), governed by the Swiss law; the pledged shares represent 100% of the company’s share capital and are held by the Company as a long-term capital investment; the Company holds 100% of shares in Polsat License Ltd. representing 100% votes at the general meeting of the shareholders of this company; (xi) assignment for security of: (a) receivables due from various debtors, (b) receivables and rights to and in bank accounts; and (c) rights under insurance agreements of Polsat License Ltd., governed by the Swiss law; (xii) assignment for security of rights under a license agreement between Polsat Brands (einfache Gesellschaft) and Polsat License Ltd. and rights under bank account agreements, governed by the Swiss law; (xiii) pledge on interests and property rights in Polsat Brands (einfache Gesellschaft), governed by the Swiss law; and (xiv) statements of the Company, Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. and Telewizja Polsat sp. z o.o. on submission to enforcement on the basis of a notarial deed, governed by Polish law. The registered pledges will be effective upon their registration in the Register of Pledges. The mortgage will be effective upon its registration in the relevant Title and Mortgage Register. The security interests have been established in favor of Unicredit Bank AG, London Branch, acting as security agent. The aggregate book value of the assets encumbered with the said security interests in the Company’s and its subsidiaries’ books of account is PLN 14,846.4 million. There are no connections between the Company, its management or supervisory persons and Unicredit Bank AG, London Branch and the management persons of Unicredit Bank AG, London Branch. The encumbered assets are deemed to constitute significant assets as their value exceeds 10% of the revenue for the last four financial quarters. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-09-28 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prezes Zarządu | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 23.47 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
