RB 29:Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2011-05-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 3 maja 2011 r., niniejszym informuje, że szwedzka spółka w pełni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) ("Emitent"), ustaliła w dniu wczorajszym warunki cenowe niepublicznej oferty stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 350 milionów euro ("Obligacje"). Obligacje będą sprzedawane inwestorom po cenie sprzedaży równej 100% wartości nominalnej, będą oprocentowane na poziomie 7,125% rocznie, licząc od dnia 20 maja 2011 r., z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach, zaś ich termin zapadalności będzie przypadał w dniu 20 maja 2018 r. Obligacje będą stanowić niepodporządkowane zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych. Planowana sprzedaż Obligacji ma zostać zakończona w dniu 20 maja 2011 r. Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem, jeżeli będzie to konieczne, z posiadanymi środkami finansowymi, na spłatę w całości swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat. Nabycie to zostało sfinalizowane w dniu 20 kwietnia 2011 r. W związku z ofertą Obligacji, Emitent, Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych zawarły w dniu dzisiejszym Umowę Sprzedaży Obligacji zawierającą standardowe postanowienia przy tego typu ofertach, określające w szczególności warunki zamknięcia transakcji emisji Obligacji. Ani Obligacje ani gwarancje nie zostały zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Cyfrowy Polsat S.A. announces the Pricing of the Offering of €350.0 Million 7.125% Senior Secured Notes by its Swedish Subsidiary Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Cyfrowy Polsat”), in relation to the current report No. 24/2011 dated May 3, 2011, informs that the wholly owned Swedish subsidiary of Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (the “Issuer”) yesterday priced its offering of fixed rate senior secured notes in the aggregate principal amount of €350.0 million (the “Senior Notes”). The Senior Notes will be sold to investors at a purchase price equal to 100.0% of the principal amount, bear interest semi-annually at a rate of 7.125% per year beginning May 20, 2011, and will mature on May 20, 2018. The Senior Notes will be senior secured obligations of the Issuer and will be guaranteed by Cyfrowy Polsat and certain of its subsidiaries. The sale of the Senior Notes is expected to close on May 20, 2011. Cyfrowy Polsat intends to use the net proceeds of the Senior Notes, together, if necessary, with cash on hand, to repay in full indebtedness outstanding under its senior secured bridge facility, the proceeds of which were used to pay a portion of the consideration for the Cyfrowy Polsat’s acquisition of shares of Telewizja Polsat S.A. The acquisition was completed on April 20, 2011. In relation to the offering of the Senior Notes, the Issuer, Cyfrowy Polsat and certain of its subsidiaries today entered into a Purchase Agreement, containing covenants that are typical of such offerings, including, without limitation, the terms of closing for the Senior Notes issuance. The Senior Notes and guarantees have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the U.S. or to U.S. persons absent registration or an applicable exemption from registration requirements. In relation to the United Kingdom, the Senior Notes have not been and may not be offered or sold except in accordance with all applicable requirements of the Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”) and regulations passed under FSMA, or pursuant to an applicable exemption. In addition, the Senior Notes have not been and may not be offered in the United Kingdom or any other member state of the European Economic Area except in circumstances which do not require the publication by Cyfrowy Polsat of a prospectus pursuant to Article 3 of the EU Prospectus Directive (2003/71/EC). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-07 | Dominik Libicki | Prezes Zarządu | Dominik Libicki | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
