Cyfrowy Polsat S.A.: Emisja obligacji serii B (2019-04-26). Komunikaty ESPI z dnia 26-04-2019

Udostępnij

RB 14:Emisja Obligacji Serii B

Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-04-26

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Emisja Obligacji Serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii B”), oraz raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie przydziału 1.000.000 Obligacji Serii B, Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 26 kwietnia 2019 r. 1.000.000 Obligacji Serii B, Spółka wyemitowała 1.000.000 Obligacji Serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub Bondspot S.A. („Bondspot”) w ramach rynku Catalyst. Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii B zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji Serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW lub Bondspot w ramach rynku Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat emisji Obligacji Serii B. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii B i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii B albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii B nie było wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii B, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii B w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii B były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Issuance of Series B Bonds

With reference to the current report No. 11/2019 of 16 April 2019 in which Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announced that it resolved to issue no more than 1,000,000 unsecured series B bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of up to PLN 1,000,000,000 issued under the bond issuance program (the “Series B Bonds”) and the current report No. 12/2019 of 19 April 2019 on the allotment of 1,000,000 Series B Bonds, the Company hereby informs that in connection with the registration in the depository kept by the National Depositary for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) (“NDS”) on 26 April 2019 of 1,000,000 Series B Bonds, the Company issued 1,000,000 Series B Bonds, with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of PLN 1,000,000,000. The Company will seek to introduce the Series B Bonds to trading in the Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) (“WSE”) or Bondspot S.A. (“Bondspot”) within the Catalyst market. The full text of the terms and conditions of the issuance (warunki emisji) of the Series B Bonds shall be made available to the general public following the introduction of the Series B Bonds to trading in the Alternative Trading System operated by the WSE or Bondspot within the Catalyst market.

Legal basis: Article 17 Section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

Disclaimer:

This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

This current report is solely for information purposes and is published by the Company exclusively in order to provide information on the issuance of Series B Bonds. This current report is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the offer or issuance of the Series B Bonds and does not represent promotional material prepared or published by the Company for the purpose of promoting of the offer or issuance of the Series B Bonds nor for the purpose of encouraging an investor, whether directly or indirectly, to their purchase. In connection with the offering or issuance of the Series B Bonds it was not required to prepare a prospectus or an information memorandum pursuant to the Public Offering Act.

This current report, nor any part thereof, is not intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such public distribution may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold within the territory of the United States of America. The Company does not intend to register the Series B Bonds or conduct any offering of the Series B Bonds in the United States of America. The Series B Bonds were offered and sold solely outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-26	Mirosław Błaszczyk	Prezes Zarządu	Mirosław Błaszczyk
2019-04-26	Tomasz Gillner-Gorywoda	Prokurent	Tomasz Gillner-Gorywoda