RB 9:Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. została zawarta druga umowa zmieniająca (ang. Second Amendment and Restatement Deed) między Spółką, działającą jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent), oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działającym jako agent stron finansowania (ang. Finance Parties), („Druga Umowa Zmieniająca i Konsolidująca”) do umowy kredytów z dnia 21 września 2015 r., zmienionej umową zmieniającą i konsolidującą (ang. Amendment, Restatement and Consolidation Deed) z dnia 21 września 2015 r., zawartej pierwotnie pomiędzy Spółką, Polkomtel sp. z o.o., Telewizją Polsat sp. z o.o., Cyfrowym Polsatem Trade Marks sp. z o.o., Polsat License Ltd., Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Plus TM Management sp. z o.o., TM Rental sp. z o.o. oraz Plus TM Group sp. z o.o., a konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych („Umowa Kredytów”). Umowa Kredytów przewidywała udzielenie kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) („Kredyt Terminowy”) do maksymalnej kwoty w wysokości 11.500.000.000,00 zł (jedenaście miliardów pięćset milionów złotych) oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) („Kredyt Rewolwingowy”) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych). Spółka przekazała informację o zawarciu Umowy Kredytów raportem bieżącym numer 42/2015 z dnia 21 września 2015 r. Druga Umowa Zmieniająca i Konsolidująca m.in. wprowadziła następujące zmiany: (1) zmianę ostatecznej daty spłaty Kredytu Terminowego i Kredytu Rewolwingowego na dzień 30 września 2022 r. (przypadającej pierwotnie na dzień 21 września 2020 r.); oraz (2) zmianę poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, przy którym Spółka może zażądać zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową Kredytów (z wyłączeniem gwarancji udzielonych na podstawie Umowy Kredytów) lub po przekroczeniu którego Spółka będzie musiała ponownie ustanowić zwolnione zabezpieczenia, na 3,00:1 (pierwotnie 1,75:1). W związku ze zmianą ostatecznej daty spłaty Kredytu Terminowego zmieniony został harmonogram jego spłaty w ten sposób, że kwoty amortyzacji Kredytu Terminowego w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób: (1) w latach 2019 – 2021 łączna wysokość rat spłaty Kredytu Terminowego w każdym roku wynosi 1.017.600.000,00 zł (jeden miliard siedemnaście milionów sześćset tysięcy złotych); oraz (2) w roku 2022 łączna wysokość rat spłaty Kredytu Terminowego wynosi 6.626.700.000,00 zł (sześć miliardów sześćset dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy złotych). Nadrzędnym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu pozostaje trwałe obniżenie zadłużenia poniżej poziomu 1,75x skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA. Cel ten jest sukcesywnie realizowany od momentu przejęcia kontroli nad grupą Polkomtel w drugim kwartale 2014 roku, kiedy łączne skonsolidowane zadłużenie brutto Grupy Cyfrowego Polsatu wynosiło ok. 14,3 mld zł, do obecnego poziomu wynoszącego na koniec trzeciego kwartału 2017 roku 11,4 mld zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Execution of an amendment and restatement deed to the Facilities Agreement of Cyfrowy Polsat S.A. capital group The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announces that on 2 March 2018, the Company, acting as the Obligors’ Agent, and UniCredit Bank AG, London Branch, acting as the Finance Parties’ Agent, executed the Second Amendment and Restatement Deed (the “Second Amendment and Restatement Deed”) to the Facilities Agreement of 21 September 2015, amended by the Amendment, Restatement and Consolidation Deed of 21 September 2015, originally executed between the Company, Polkomtel sp. z o.o., Telewizja Polsat sp. z o.o., Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Polsat License Ltd., Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Plus TM Management sp. z o.o., TM Rental sp. z o.o. and Plus TM Group sp. z o.o. and the consortium of Polish and foreign financing institutions (the “Facilities Agreement”). The Facilities Agreement provided for a Term Facility Loan (the “Term Facility Loan”) up to the maximum amount of PLN 11,500,000,000.00 (eleven billion five hundred million zloty) and a Revolving Facility Loan (the “Revolving Facility Loan”) up to the maximum amount of PLN 1,000,000,000.00 (one billion zloty). The Company reported on the execution of the Facilities Agreement in its current report No. 42/2015 of 21 September 2015. The Second Amendment and Restatement Deed introduced the following amendments: (1) the termination date of the Term Facility Loan and the Revolving Facility Loan is changed to September 30, 2022 (originally falling on September 21, 2020); and (2) the level of the ratio of consolidated net debt to consolidated EBITDA, upon achieving of which the Company may request the release of security established in connection with the Facilities Agreement (excluding the release of guarantees granted pursuant to the Facilities Agreement) or after exceeding of which the Company shall re-establish the released security, is revised to 3.00:1 (originally 1.75:1). In connection with a change of the termination date of the Term Facility Loan, the repayment schedule of the Term Facility Loan has been changed, so that the amortized amounts of the Term Facility Loan in subsequent years be as follows: (1) in years 2019 through 2021, the aggregate annual amount of repayment installments of the Term Facility Loan is PLN 1,017,600,000.00 (one billion seventeen million six hundred thousand zloty); and (2) in year 2022, the aggregate amount of repayment installments of the Term Facility Loan is PLN 6,626,700,000.00 (six billion six hundred twenty six million seven hundred thousand zloty). The primary objective of the capital resources management policy of Cyfrowy Polsat Capital Group remains the continued reduction of indebtedness below the level of 1.75x consolidated net debt/consolidated EBITDA. This objective is being consistently pursued since the moment of taking control over the capital group of Polkomtel in the second quarter of 2014, when total gross consolidated indebtedness of Cyfrowy Polsat Capital Group amounted to ca. PLN 14.3 billion, to the current level of PLN 11.4 billion at the end of the third quarter of 2017. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-02 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 22.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
