RB 9:Zamiar pozyskania finansowania poprzez rozważaną emisję obligacji lub zawarcie umowy kredytów
Firma: ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARCTIC PAPER S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zamiar pozyskania finansowania poprzez rozważaną emisję obligacji lub zawarcie umowy kredytów | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 maja 2016 r. podjął decyzję o formalnym rozpoczęciu prac w związku z rozważanym przez Spółkę refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych wynikającego z zawartych umów kredytów i pożyczek oraz pozyskaniem alternatywnego finansowania ("Finansowanie"). Głównym celem działań Zarządu Spółki jest zmiana struktury finansowania grupy kapitałowej Spółki, w szczególności jej centralizacja umożliwiająca bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek. Rozważane Finansowanie zakłada pozyskanie środków poprzez: • emisję lub emisje obligacji denominowanych w walucie PLN, które miałyby zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150.000.000 PLN ("Program Emisji Obligacji"); lub • nadrzędne kredyty terminowe i odnawialne do łącznych kwot 85.700.000 EUR oraz 47.000.000 PLN, które miałyby zostać udzielone Spółce przez grupę banków lub instytucji kredytowych ("Kredyty"), przy czym pozyskanie środków w ramach rozważanego Finansowania nastąpi bądź łącznie z tytułu Programu Emisji Obligacji oraz Kredytów (w takim przypadku kwota Kredytów zostanie odpowiednio zmniejszona o wartość obligacji wyemitowanych jednocześnie z pozyskaniem środków z Kredytów w ramach Programu Emisji Obligacji), bądź jedynie poprzez Kredyty. W przypadku realizacji Finansowania konieczne będzie ustanowienie stosownych zabezpieczeń oraz zawarcie umów dodatkowych. Zarząd Spółki rozważa możliwość ustanowienia zabezpieczeń w zakresie zgodnym z praktyką rynkową w podobnych transakcjach, w szczególności zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część ("Zastaw"). W związku z powyższym Zarząd Spółki podejmie kroki zmierzające do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niezbędnego do ustanowienia Zastawu. Wskazana powyżej decyzja Zarządu Spółki jest wstępna i może ulec zmianie. W szczególności Zarząd Spółki może postanowić o odstąpieniu od realizacji części lub całości wskazanych powyżej kroków. Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi rozmowy z bankami lub instytucjami kredytowymi w sprawie ich zaangażowania w Finansowanie, jednak obecnie żadna wiążąca decyzja w tym zakresie nie została podjęta. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie – informacje poufne | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report number 09/2016 Dated: 4 May 2016 Subject: Plans to obtain financing through a contemplated bond issue or facilities agreement. General legal basis: Art. 56 sec. 1 point 1 of the Act on Public Offerings – inside information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. with its registered office in Poznań (the "Company") informs that on 4 May 2016 decided to formally commence work in connection with the refinancing of the Company's and its subsidiaries' existing indebtedness arising under credit facility and loan agreements concluded thereby and obtaining alternative financing (the "Financing") being considered by the Company. The main aim of the actions of the Company's Management Board is changing the structure of financing of the Company's capital group and, in particular, its centralization facilitating more effective liquidity management and flexible adjustment of the level of financing of the individual companies. The Financing being considered envisages the procurement of funds through: - an issue or issues of bonds denominated in PLN, which the Company would issue under the bonds issue programme for up to PLN 150,000,000 (the "Bonds Issue Programme"); and/or - senior term and revolving facilities for up to EUR 85,700,000 and PLN 47,000,000, which would be granted to the Company by a group of banks and/or credit institutions (the "Facilities"), whereas the funds under the Financing being considered will be procured either jointly under the Bonds Issue Programme and Facilities (in such case the amount of the Facilities will be reduced accordingly by the value of the bonds issued simultaneously with the procurement of funds under the Facilities under the Bonds Issue Programme) or exclusively through the Facilities. If the Financing is obtained, it will be necessary to establish appropriate security and conclude additional agreements. The Management Board of the Company is considering the possibility of security that is in line with market practice in similar transactions, in particular a registered pledge or registered pledges over a collection of moveables and property rights constituting the Company's enterprise or an organized part thereof (the "Pledge"). In light of the foregoing, the Management Board of the Company will be taking steps to convene an Ordinary Shareholders' Meeting, which is necessary so that the Pledge can be established. The above-mentioned decision of the Management Board of the Company is a preliminary decision and may change. In particular, the Management Board of the Company may decide not to take some or all the steps mentioned above. Additionally, the Management Board of the Company informs that it is in talks with banks and/or credit institutions with regard to their participation in the Financing, but at present no binding decision in the matter has been made. Legal basis for publication: Art. 56 sec. 1 point 1 of the Act on Public Offerings – inside information | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-04 | Per Skoglund | Prezes Zarządu p.o. | |||
| 2016-05-04 | Małgorzata Majewska-Śliwa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Arctic
Cena akcji Arctic w momencie publikacji komunikatu to 5.41 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Arctic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Arctic.
