RB 22:Zakończenie subskrypcji akcji serii G emitowanych w związku z zawarciem umowy nabycia zorganizowanej część przedsiębiorstwa Fashion Trends Group sp. z o.o.
Firma: ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ANSWEAR.COM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie subskrypcji akcji serii G emitowanych w związku z zawarciem umowy nabycia zorganizowanej część przedsiębiorstwa Fashion Trends Group sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G („Akcje”), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki. Emisja akcji została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Umowa subskrypcji Akcji została zawarta ze spółką Fashion Trends Group sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) („FTG”). Akcje zostały opłacone poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa FTG, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM („ZCP”). 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 maja 2023 r. (data złożenia oferty objęcia akcji serii G); data zakończenia subskrypcji: 1 czerwca 2023 r. (data przyjęcia oferty objęcia akcji serii G); 2.Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji zawarto jedną umowę dotyczącą 350.000 akcji. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Spółka nie dokonywała przydziału. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 29,00 (dwadzieścia dziewięć) złotych każda. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Umowa subskrypcji Akcji została zawarta z jednym podmiotem, to jest ze spółką Fashion Trends Group sp. z o.o. w Krakowie (KRS: 0000690278). W ramach emisji nie były składane zapisy na Akcje. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Nie dokonano przydziału Akcji. Umowa subskrypcji Akcji została zawarta z jednym podmiotem - ze spółką Fashion Trends Group sp. z o.o. w Krakowie (KRS: 0000690278). 10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 10.150.000,00 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta W zakresie kosztów przygotowania oferty Spółka wskazuje, że na obecnym etapie nie jest w stanie w sposób precyzyjny podać kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, takie wskazanie nie byłoby miarodajne. Spółka wskazuje, że w ramach całościowej transakcji wynikającej z zawarcia w dniu 9 lutego 2023 r. przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Fashion Trends Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) (o transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2023), niezależnie od emisji Akcji, mają zostać wyemitowane na rzecz Fashion Trends Group Sp. z o.o. również akcje serii H (do 200.000 akcji) oraz akcje serii I (do 100.000 akcji), przy czym akcje serii H zostaną wyemitowane w związku z rozliczeniem wartości ZCP, a ilość akcji serii H będzie zależna od wartości kapitału obrotowego przejętego przez Spółkę ZCP. W związku z powyższym Spółka wskaże koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji łącznie z kosztami przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii H. Jednocześnie Spółka wskazuje, że w zakresie pozostałych kosztów tj.: b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie poniosła kosztów, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Spółka nie poniosła kosztów, d) promocji oferty: Spółka nie poniosła kosztów. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Jak wskazano powyżej z uwagi na strukturę transakcji Spółka na obecnym etapie nie jest w stanie w sposób precyzyjny podać kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, w szczególności wskazanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty emisji Akcji na obecnym etapie nie byłoby miarodajne. Spółka wskazuje, że w ramach całościowej transakcji wynikającej z zawarcia w dniu 9 lutego 2023 r. przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Fashion Trends Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) (o transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2023), niezależnie od emisji Akcji, zostaną wyemitowane na rzecz Fashion Trends Group Sp. z o.o. również akcje serii H (do 200.000 akcji) oraz akcje serii I (do 100.000 akcji), przy czym akcje serii H zostaną wyemitowane w związku z rozliczeniem wartości ZCP, a ilość akcji serii H będzie zależna od wartości kapitału obrotowego przejętego przez Spółkę ZCP. W związku z powyższym miarodajne wskazanie kosztów przeprowadzenia subskrypcji w przeliczeniu na jedną akcje wymaga uwzględniania przynajmniej akcji serii H. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą Fashion Trends Group sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278), którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-15 | Krzysztof Bajołek | Prezes Zarządu | Krzysztof Bajołek | ||
Cena akcji Answear
Cena akcji Answear w momencie publikacji komunikatu to 34.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Answear aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Answear.
