RB 19:Przedłużenie Umowy Kredytowej z Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna, a.s.
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMREST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przedłużenie Umowy Kredytowej z Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna, a.s. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z art. 227 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”, „Grupa”) informuje o podpisaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A oraz Česká spořitelna, a.s.– łącznie "Kredytodawcy" Aneksu nr 3 przedłużającego obowiązywanie Senior Term and Revolving Facilities Agreement z dnia 5 października 2017 roku, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami („Umowa Kredytowa”). Po dokonaniu oceny różnych alternatyw finansowania dostępnych dla Grupy uznano, że przedłużenie terminu zapadalności obecnych linii kredytowych z Kredytodawcami jest najbardziej optymalnym wyborem. Wejście w życie aneksu uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, które są standardowe dla tego typu transakcji. Zgodnie z przedłużoną Umową Kredytową, kwoty transz A, B, E i F ("Transze kredytu") są równe Transzom kredytu pozostałym do spłaty po uiszczeniu planowanych płatności we wrześniu 2020 i wrześniu 2021 i wynoszą 352 mln EUR oraz 464 mln PLN. Harmonogram spłat przewiduje raty po 10% w każdą rocznicę 30 września w następnych trzech latach oraz spłatę pozostałej kwoty 31 grudnia 2024 roku. Linia rewolwingowa D jest dostępna w kwocie do 450 mln PLN z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku. Dodatkowo uzgodniono nową transzę G w wysokości do 100 mln EUR , która może być przyznana przez Kredytodawców w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych Grupy. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy. Wszystkie Transze kredytu są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. AmRest jest zobowiązany do utrzymania określonych wskaźników płynności (sprzed wejścia w życie MSSF 16) na uzgodnionych poziomach. W szczególności, stosunek długu netto do wartości zysku EBITDA ma być utrzymany poniżej poziomu 3,5x. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
RB 19/2021 Extension of Credit Agreement with Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A and Česká spořitelna, a.s.;AmRest Holdings, SE (“AmRest” or the “Group”,) pursuant to the provisions of Article 227 of the restated text of the Securities Market Law and related provisions, issues the following statement of Other relevant information:; AmRest, AmRest Sp. z o.o. (“AmRest Poland”) and AmRest s.r.o. (“AmRest Czech”) - jointly “the Borrowers” and Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A and Česká spořitelna, a.s. - jointly “the Lenders”, has signed on 13 December 2021 an amendment no. 3 providing an extension of the Senior Term and Revolving Facilities Agreement dated 5 October 2017, as amended and restated thereafter (“the Credit Agreement”). After evaluating the different funding alternatives available, the Group has assessed that extending the maturity of the current credit facilities with the club banks is the most optimal option. The effectiveness of the amendment is subject to certain conditions precedent which are standard in this type of transactions.;Based on the extended Credit Agreement, the amounts of the facilities A, B, E and F (“Credit facilities”) are equal to the outstanding amounts of Credit facilities, after the scheduled repayments in September 2020 and September 2021, this is EUR 352mln and PLN 464mln. The repayment schedule is 10% on each 30 September anniversary of the next three years and the remaining amount on 31 December 2024. The Revolving facility D is available in the amount of up to PLN 450mln and due on December 31st, 2024.;Additionally, a new uncommitted credit facility G, up to a maximum amount of EUR 100mln, has been agreed. The purpose is the financing of the general corporate purposes of AmRest Group. All Borrowers bear joint liability for any obligations resulting from the Credit Agreement.;All the credit facilities are provided at variable interest rate.;AmRest is required to maintain certain pre IFRS16 ratios at agreed levels, in particular, net debt/EBITDA is to be held below 3.5x and EBITDA/interest charge is to stay above 3.5. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-13 | Mauricio Garate Meza | General Counsel | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to 28.32 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
