RB 91:Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas i ING Bank Śląski
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 91 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMREST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas i ING Bank Śląski | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do RB 61/2013 z dnia 10 września 2013 roku oraz RB 20/2016 z dnia 6 maja 2016 roku, dotyczących Umowy Kredytowej („Umowa”) zawartej pierwotnie pomiędzy AmRest Holdings SE ("AmRest", „Spółka”), AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. – łącznie "Oryginalni Kredytobiorcy", a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. i ING Bank Śląski S.A. – łącznie "Kredytodawcy", do której następnie przystąpiły AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. i AmRest Kft. („Dodatkowi Kredytobiorcy”), Zarząd Spółki informuje o podpisaniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku kolejnego Aneksu do Umowy zawartego pomiędzy wszystkimi wymienionymi stronami, wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej („Zmodyfikowana Umowa”). AmRest Polska, AmRest s.r.o., AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. i AmRest Kft są spółkami w 100% zależnymi od AmRest. Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy podwyższają maksymalną kwotę Transzy D udzielonej w formie kredytu rewolwingowego o 50 mln złotych („Transza D3”) oraz udzielają AmRest oraz AmRest Polska dodatkowej transzy kredytu („Transza F”) w kwocie 40 mln euro, a także, po spełnieniu dodatkowych warunków przewidzianych w Zmodyfikowanej Umowie, mogą udzielić nowej transzy kredytu („Transza G”) w kwocie 50 mln euro. Środki pozyskane z Transzy F oraz Transzy D3 przeznaczone zostaną na zarządzanie kapitałem obrotowym i pokrycie nakładów inwestycyjnych. Środki pozyskane z Transzy G przeznaczone będą na finansowanie lub refinansowanie kosztów fuzji i przejęć. Transze F, D3 oraz G oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki Zmodyfikowanej Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Wszyscy Oryginalni oraz Dodatkowi Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy. Termin spłaty Transzy F, G, D3 kredytu przypada na 10 września 2018 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
RB 91/2017 – Amended Credit Agreement with PEKAO, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas and ING Bank Śląski;In regards to RB 61/2013 dated September 10th, 2013 and RB 20/2016 dated May 6th, 2016 concerning the Credit Agreement (“the Agreement”) concluded between AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”), AmRest Sp. z o.o. („AmRest Poland”) and AmRest s.r.o. – jointly „the Original Borrowers”, AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. and AmRest Kft., who joined the Agreement afterwards („Additional Borrowers”) and Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and ING Bank Śląski S.A. – „the Lenders”, the Management Board of the Company informs about signing on April 18th, 2017 another Annex to the Agreement introducing amended and restated version of the credit agreement („the Amended Agreement”) between all above-mentioned parties. AmRest Polska, AmRest s.r.o., AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. and AmRest Kft are 100% subsidiaries of AmRest.;Based on the Amended Agreement the Lenders increase revolving credit tranche (“Tranche D”) by PLN 50 million (“Tranche D3”) and grant to AmRest and AmRest Polska an additional credit tranche (“Tranche F”) in the amount of EUR 40 million. After fulfillment of additional terms defined in the Amended Agreement, the Lenders may also grant a new loan tranche ("Tranche G") in the amount of EUR 50 million.;The amount granted within Tranche F and D3 is dedicated to finance working capital and capital expenditures, while Tranche G is to finance or refinance costs of M&A activities.;The tranches are provided at the variable interest rates and other terms of the traches are consistent with the market conditions. All Original and Additional Borrowers bear joint liability for any obligations resulting from the Agreement.;All tranches are to be repaid in full by September 10th, 2018.;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-19 | Mark Chandler | Członek Zarządu | |||
| 2017-04-19 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
