RB 5:Informacja o zakończonej ofercie publicznej
Firma: ALLEGRO.EU S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALLEGRO.EU S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zakończonej ofercie publicznej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej, na którą składała się: (i) emisja 23.255.814 (dwudziestu trzech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset czternastu) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 PLN każda ("Nowe Akcje Oferowane") oraz (ii) sprzedaż 190.293.225 (stu dziewięćdziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) istniejących akcji o wartości nominalnej 0,01 PLN każda ("Istniejące Akcje Oferowane", łącznie z Nowymi Akcjami Oferowanymi zwane "Akcje Oferowane") przez Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited, Mepinan S.à r.l., Adinan S.C.Sp oraz Indywidualnych Akcjonariuszy Sprzedających (the “IPO”). Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: 23 – 28 września 2020 r. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych: 22 – 28 września 2020 r. Akcje Oferowane zostały przydzielone 5 października 2020 r. Ostateczna Cena uiszczona za Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 43 PLN za Akcję Oferowaną. Spośród 213.549.039 (dwustu trzynastu milionów pięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy trzydziestu dziewięciu) Akcji Oferowanych: 9.342.771 (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych zostało zaoferowanych Inwestorom Indywidualnym, a 204.206.268 (dwieście cztery miliony dwieście sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji Oferowanych zostało zaoferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. Dodatkowo, do 32.032.356 (trzydziestu dwóch milionów trzydziestu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu sześciu) akcji dodatkowego przydziału zostało zaoferowanych w IPO. Średnia stopa redukcji subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 84,85%. W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Spółki. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 213.549.039 (dwustu trzynastu milionów pięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy trzydziestu dziewięciu) Akcji Oferowanych wyniosła 9.182.608.677 PLN (dziewięć miliardów sto osiemdziesiąt dwa miliony sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych). Zysk netto Spółki z IPO wyniósł około 900,5 miliona PLN po odjęciu kosztów i wydatków związanych z IPO (z wyłączeniem 25,5 milionów PLN kosztów bezgotówkowych związanych z przyznaniem akcji pracownikom Spółki i jej spółek zależnych ("Grupa")). Przychody netto Spółki z IPO zostaną przeznaczone na refinansowanie długu Spółki w celu uzyskania lepszej dźwigni finansowej netto, co w ocenie Grupy pozwoli jej na większą elastyczność finansową. Pozostałe kwoty po refinansowaniu zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne Grupy. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. Wszelkie terminy zapisane wielką literą mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (luksemburski organ nadzoru nad rynkiem finansowym). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
10 October 2020
Current report No. 5/2020
Information on completed public offering
The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company") hereby publishes information on the completed public offering comprising: (i) the issuance of 23,255,814 (twenty-three million two hundred fifty-five thousand eight hundred and fourteen) new ordinary shares with the nominal value of PLN 0.01 each (the “New Sale Shares”) and (ii) the sale of 190,293,225 (one hundred ninety million two hundred ninety-three thousand two hundred twenty-five) existing shares with the nominal value of PLN 0.01 each (the “Existing Sale Shares”, together with the New Shares jointly the “Sale Shares”) by Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited, Mepinan S.à r.l., Adinan S.C.Sp and the Individual Selling Shareholders (the “IPO”).
Start and end date of subscriptions for the Retail Investors: 23 – 28 September 2020.
Start and end date of subscriptions for the Institutional Investors: 22 – 28 September 2020.
The Sale Shares were allocated on 5 October 2020.
The Final Price paid for the Sale Shares by the Retail Investors and the Institutional Investors was PLN 43 per Sale Share.
From the total number 213,549,039 (two hundred thirteen million five hundred forty-nine thousand thirty-nine) Sale Shares: 9,342,771 (nine million three hundred forty-two thousand seven hundred seventy-one) Sale Shares were offered to Retail Investors, and 204,206,268 (two hundred four million two hundred six thousand two hundred sixty eight) Sale Shares were offered to Institutional Investors. Additionally, up to 32,032,356 (thirty-two million thirty-two thousand three hundred fifty-six) over-allotment shares were offered in the IPO.
The average reduction rate of subscriptions for Retail Investors in the subscription was ca. 84.85%.
Underwriters did not acquire any Company shares in performance of the Underwriting Agreement.
The value of the completed public offering for the sale of 213,549,039 (two hundred thirteen million five hundred forty-nine thousand thirty-nine) Sale Shares was PLN 9,182,608,677 (nine billion one hundred eighty-two million six hundred eight thousand six hundred seventy-seven zlotys).
The Company's net proceeds from the IPO amounted to approximately PLN 900.5 million after deducting the costs and expenses of the IPO (but excluding PLN 25.5 million of non-cash expenses relating to the grant of shares to employees of the Company and its subsidiaries (the "Group")). The Company's net proceeds are used for refinancing purposes in order to improve the Group's net leverage, which the Group believes will provide it with greater financial flexibility. Remaining amounts following the refinancing will be used for the general corporate purposes of the Group.
Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.
All the capitalised terms not defined herein have the meaning prescribed to them in the prospectus approved on 22 September 2020 by the Luxembourg Financial Supervision Authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Legal basis: art. 17 MAR | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-10 | Darren Huston | Director | |||
| 2020-10-10 | Cedric Pedoni | Director | |||
Cena akcji Allegro
Cena akcji Allegro w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Allegro aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Allegro.
