RB 52:Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 56.550.249 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Oferowane”), przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2016 r. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Banku zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych. Zapisy na Akcje Oferowane były przyjmowane w dniach 25 maja – 1 czerwca 2016 r. 2. Data przydziału Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 10 czerwca 2016 r. 3. Liczba Akcji Oferowanych objętych subskrypcją. Subskrypcją w ramach Oferty zostało objętych 56.550.249 Akcji Oferowanych. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach. Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji w ramach Zapisów Dodatkowych wyniosła 98,5%. 5. Liczba Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 89.220.779 Akcji Oferowanych, w tym na 56.037.229 Akcji Oferowanych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz na 33.183.550 Akcji Oferowanych w ramach Zapisów Dodatkowych. 6. Liczba Akcji Oferowanych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W ramach Oferty przydzielono 56.550.249 Akcji Oferowanych. 7. Cena, po jakiej były obejmowane Akcje Oferowane. Akcje Oferowane były obejmowane po Cenie Emisyjnej wynoszącej 38,90 PLN (słownie: trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane. W Ofercie złożyło zapisy 3.924 inwestorów. 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane. Akcje Oferowane przydzielono 3.924 inwestorom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje Oferowane w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Oferowanych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta). Akcje Oferowane nie zostały objęte w ramach wykonywania umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych stanowiących przedmiot subskrypcji i Ceny Emisyjnej). Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 2.199.804.686,10 PLN (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji Oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji Oferowanych, wysokość kosztów emisji Akcji Oferowanych zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Bank w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Bank w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje na temat wysokości średniego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych przypadającego na jedną Akcję Oferowaną wraz z informacją o wysokości kosztów emisji Akcji Oferowanych, o których mowa w punkcie 12 powyżej. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.aliorbank.pl. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza ubiegać się o ich zarejestrowanie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)) („Rozporządzenie”)), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, posiadające licencje i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, oraz Goldman Sachs International i J.P. Morgan Securities plc, które posiadają licencję wydaną przez Prudential Regulation Authority oraz podlegają nadzorowi Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority w Zjednoczonym Królestwie (łącznie „Gwaranci”), działają wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiejkolwiek innej osoby w związku z Ofertą. Gwaranci nie będą uznawali jakiejkolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym materiale. Żaden z Gwarantów ani ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców lub pełnomocników nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych informacji dotyczących Spółki, Banku BPH, Podstawowej Działalności Banku BPH lub ich podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego materiału lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym materiałem lub jego zawartością. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
End of subscriptions for ordinary bearer Series I shares in Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby discloses the following information related to the end of subscriptions and the allotment of 56,550,249 ordinary bearer Series I shares in the Bank with a nominal value of PLN 10.00 each (the “Offer Shares”) conducted pursuant to Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Bank of 5 May 2016. All capitalized terms used but not otherwise defined herein shall have the meanings assigned to them in the prospectus of the Bank approved by the Polish Financial Supervision Authority on 18 May 2016. 1. The date of the commencement and end of the subscriptions for the Offer Shares. Subscriptions for the Offer Shares were accepted in the period from 25 May to 1 June 2016. 2. The date of allotment of the Offer Shares. The Offer Shares were allotted on 10 June 2016. 3. The number of the Offer Shares covered by subscriptions. The subscriptions within the framework of the Offering covered 56,550,249 Offer Shares. 4. The rate of reduction in individual tranches. The Offering was not divided into tranches. The rate of reduction under Additional Subscriptions was 98.5%. 5. The number of the Offer Shares for which subscription orders were placed in the subscription process. The subscription orders were placed for 89,220,779 Offer Shares, including 56,037,229 Offer Shares offered within the framework of the exercising of Pre-emptive Rights and 33,183,550 Offer Shares being offered within the framework of Additional Subscriptions. 6. The number of the Offer Shares which were allotted in the subscription process. In the Offering 56,550,249 Offer Shares were allotted. 7. The price at which the Offer Shares were acquired. The Offer Shares were acquired at Issue Price amounting to PLN 38.90 (thirty eight zloty and ninety grosz) per 1 (one) Offer Share. 8. The number of persons who placed subscription orders for the Offer Shares: In the Offering subscription orders were placed by 3,924 investors. 9. The number of persons to whom Offer Shares were allotted. The Offer Shares were allotted to 3,924 investors. 10. Names (corporate names) of the underwriters who acquired the Offer Shares pursuant to the underwriting agreements, specifying the number of the Offer Shares they acquired and the actual price of one security unit (the issue price or the sale price, less the fee for the acquisition of a security unit subscribed for by an underwriter under an underwriting agreement). No Offer Shares were acquired pursuant to the performance of the underwriting agreements. 11. The value of the completed subscription (defined as the product of the number of the Offer Shares that were covered by the subscriptions and the Issue Price). The value of the completed subscription was PLN 2,199,804,686.10 (two billion one hundred ninety nine million eight hundred four thousand six hundred eighty six zloty and ten grosz). 12. The total amount of costs included in the costs of the issuance, specifying their amounts by category, at least as follows: a) preparation and conduct of the Offering; b) the underwriters fee, separately for each of the underwriters; c) preparation of the prospectus, including any consultancy cost; d) promotion of the Offering, as well as the methods of recognition of the costs in the books of accounts and their presentation in the financial statements of the issuer. Since the final settlement of all costs of issuance of the Offer Shares is not yet known as of the date of this current report, the final amount of the costs of issuance of the Offer Shares will be presented and made public by the Bank in a separate current report, promptly upon receiving and approving all invoices from the entities participating in the process of offering the Offer Shares. 13. An average subscription costs per one Offer Share. The Bank will issue a separate current report presenting information regarding the average cost of issuance of the Offer Shares per one Offer Share, together with the information on the final amount of all costs of issuance of the Offer Shares referred to in clause 12 above.
Legal basis: § 33 Section 1 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized as equivalent Disclaimer: Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws or regulations of such jurisdiction. This material is for promotional and informational purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation to make an offer, or form the basis for a decision, to invest in the securities of Alior Bank S.A. (the “Company”). The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus was approved by the Polish Financial Supervision Authority on 18 May 2016. For the purposes of the Offering in Poland and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Company made the Prospectus available on the Company’s website www.aliorbank.pl. The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States, unless registered under the Securities Act or unless an exemption from the registration requirements set forth in the Securities Act applies to them. No public offering of the securities will be made in the United States and the Company does not intend to make any such registration under the Securities Act. This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Ordinance of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof of 19 October 2005. In the United Kingdom, this material is being distributed only to and is directed only at “qualified investors” within the meaning of section 86 of the Financial Services and Markets Act 2000 who are (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (b) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (c) other persons to whom it may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this material or any of its contents. Bank Zachodni WBK S.A. and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie hold licenses and are regulated by the Polish Financial Supervision Authority in Poland and Goldman Sachs International and J.P. Morgan Securities plc each of which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority in the United Kingdom (collectively the "Underwriters"), are acting exclusively for the Company and no-one else in connection with the Offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in connection with the Offering or any other matter, transaction or arrangement referred to herein. None of the Underwriters or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for/or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this material (or whether any information has been omitted from the material) or any other information relating to the Company, Bank BHP, Core BHP or their respective subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection therewith. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-23 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 48.15 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
