Alior Bank S.A.: Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH SA (2016-07-11). Komunikaty ESPI z dnia 11-07-2016

Udostępnij

RB-W 61:Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		61	/	2016
Data sporządzenia:	2016-07-11
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH S.A. („Bank BPH”), uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („Wezwanie”). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wykonaniu zawartej w dniu 31 marca 2016 r. przez Bank z GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC umowy sprzedaży akcji oraz podziału dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH („Umowa Sprzedaży i Podziału”). O zawarciu Umowy Sprzedaży i Podziału Bank informował w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Cena akcji Banku BPH w Wezwaniu została określona na 31,18 zł za jedną akcję Banku BPH. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem: (i) otrzymania przez Bank decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Banku BPH w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Banku BPH lub upływu ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia; (ii) objęcia zapisami w Wezwaniu co najmniej 39.288.005 akcji Banku BPH, uprawniających do co najmniej 51,24% ogólnej liczby głosów w Banku BPH. W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy potrwają od 1 sierpnia 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. Pełna treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik			Opis
Treść_wezwania_PL.pdf Treść_wezwania_PL.pdf			Treść wezwania PL
Treść_wezwania_EN.pdf Treść_wezwania_EN.pdf			Treść wezwania EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Announcement of the Tender Offer to subscribe for the sale of shares in Bank BPH S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby gives notice that on 11 July 2016 the Bank announced the tender offer to subscribe for the sale of 50,600,821 ordinary bearer shares in Bank BPH S.A. (“Bank BPH”) authorizing to 66% of the total number of votes in Bank BPH (the “Tender Offer”). The Tender Offer was announced pursuant to the provisions of Article 73 Section 1 of the Act on public offering and the conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and on public companies, in performance of the share purchase and demerger agreement concerning the acquisition of the Bank BPH Core Business entered into on 31 March 2016 by the Bank and GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. and Selective American Financial Enterprises, LLC (“Share Purchase and Demerger Agreement”). The Bank notified about the execution of the Share Purchase and Demerger Agreement in its current report No. 14/2016 of 1 April 2016.

The shares in Bank BPH, subject to the Tender Offer, will be acquired at a price of 31.18 PLN per one share in Bank BPH.

The Tender Offer was announced subject to the following conditions:

(i) the Bank obtains a decision of the Polish Financial Supervision Authority (the “PFSA”) confirming that there are no grounds for objection to the acquisition by the Bank of the shares in Bank BPH representing more than 50% of the share capital and the total number of votes in Bank BPH or the lapse of the statutory time period for the PFSA to deliver a decision raising objections to such acquisition;

(ii) at least 39,288,005 shares in Bank BPH, corresponding to at least 51.24% of the total number of votes in Bank BPH, have been subscribed for pursuant to the Tender Offer.

If the subscription period envisaged in the Tender Offer is not prolonged, the subscription period should last from 1 August 2016 to 16 August 2016.

The translation into English of the full text of the Tender Offer constitutes an appendix hereto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-11	Witold Skrok	Wiceprezes Zarządu Banku
2016-07-11	Katarzyna Sułkowska	Wiceprezes Zarządu Banku