RB 43:Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-07-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Bank”, „Emitent”) informuje, że po zakończeniu budowy księgi popytu, rozpoczętej w oparciu o decyzję Zarządu z dnia 7 lipca 2017 r., o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 38/2017 z dnia 7 lipca 2017 r., podjął decyzję o emisji obligacji („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji, o otwarciu którego Bank informował w raporcie bieżącym nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. W związku z powyższym Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, której podstawowe parametry zostały ustalone w sposób następujący: 1. Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii J, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. 2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych). 3. Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. 4. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. 5. Planowany dzień emisji Obligacji przypadać będzie na dzień 11 sierpnia 2017 r., a dniem wykupu Obligacji będzie dzień 11 sierpnia 2020 r. 6. Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6–miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 1,19%. 7. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, to jest na dzień 31 marca 2017 r. i wynosi 54.005.238.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy pięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych). 8. Wartość zobowiązań przeterminowanych, zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym, ustalona została na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, to jest na dzień 31 marca 2017 r. i wynosi 0,00 PLN (słownie: zero złotych). 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji są następujące: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 71.224.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden miliardów dwieście dwadzieścia cztery miliony złotych). 10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji zarejestrowanych w KDPW, wykonywane będą przez KDPW na podstawie umowy zawartej ze Spółką. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. 11. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst („ASO Catalyst”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. stosownie do regulacji ASO Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emitent informuje, że łączny popyt na obligacje Emitenta zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400.000.000,00 PLN (słownie: czterysta milionów złotych). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Resolution concerning the series J bond issuance Current report no: 43/2017 Date: July 25th, 2017 Legal basis: Art. 17 (1) of the MAR Regulation – confidential information Content of the report: The Management Board of Alior Bank S.A. with registered office in Warsaw (‘the Company’, ‘the Bank’ or ‘the Issuer’) hereby informs that after the completion of the book building process, started on the basis of the decision of the Management Board of July 7th, 2017, the Issuer informed about in the current report no 38/2017 of July 7th, 2017, the Issuer took a decision on the issue of bonds (‘Bonds’) under the bond issuance programme described in the current report no 68/2015 of August 10th, 2015. In relation with the foregoing, the Management Board of the Bank adopted a resolution on the issuance of series J bonds, the basic parameters of which were determined as follows: 1. The Company took a decision to issue not more than 250,000 (say: two hundred fifty thousand) series J ordinary bearer bonds without a documentary form of the nominal value of PLN 1,000 (say: one thousand Polish zlotys) each and the total nominal value not higher than PLN 250,000,000 (say: two hundred fifty million Polish zlotys). The bonds will be issued in accordance with Polish law and all legal relations ensuing from them will be governed by the Polish law. 2. The issue price of one Bond will be equal to its nominal value that will be equal to PLN 1,000 (say: one thousand Polish zlotys). 3. The Bonds will not be secured and will entitle exclusively to cash benefits. The Bonds will not have a documentary form pursuant to Art. 8 of the Bonds Act of January 15th, 2015 (‘Bonds Act’), and the rights under the Bonds can be assigned without any restrictions. 4. The Bond issue will take place in accordance with the procedure provided for in Art. 33 (2) of the Bonds Act. The Bond acquisition proposals will be made to individually designated addressees whose number will not be higher than 149 persons. The Bonds are not and will not be an object of public offer of the Company and no application will be made to admit them to public trading on a regulated market. 5. The Bond issue date will be August 11th, 2017, and the Bond redemption date will be August 11th, 2020. 6. The Bonds will yield interest payable on a semi-annual basis. The Bond will yield variable interest determined on the basis of the WIBOR for six months deposists (WIBOR 6M), rate plus a margin of 1.19%. 7. The value of the obligations incurred by the Issuer in accordance with the unit financial statement as at the last day of the quarter preceding not more than 4 months of making available the acquisition proposal, ie as of March 31st, 2017, and is equal to PLN 54,005,238,000 (say: fifty four billion five million two hundred thirty eight thousand Polish zlotys). 8. The value of past due liabilities, in accordance with the unit financial statement, was set at the last day of the quarter preceding not more than 4 months of making available the acquisition proposal, ie as of March 31st, 2017 and is equal to PLN 0 (say: zero Polish zlotys). 9. Perspectives of shaping the Issuer's obligations until the total redemption of the bonds are as follows: the sum of liabilities of the Issuer to the redemption date will not exceed PLN 71,224,000,000 (say: seventy one billion two hundred twenty four million Polish zlotys). 10. The Bonds will be registered with the deposit of securities maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – ‘KDPW’) in accordance with Art. 5a (1) of the Financial Instrument Trade Act of July 29th, 2005. All activities related to the Bond registration with KDPW and the performance of rights under the Bonds registered with KDPW will be made by KDPW on the basis of an agreement made with the Company. In this regard, the Regulations of KDPW and the Detailed Rules of Operations of KDPW will apply. 11. The Company will apply for the admission of the Bonds to trading at an alternative trading system on the Catalyst market (‘ASO Catalyst’) maintained by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) or BondSpot S.A. in accordance with ASO Catalyst regulations, the Company will inform about in the currect report. The Issuer informs that combined demand for the bonds of the Issuer, declared by the potential investors in the book building process, exceeded the level of PLN 400,000,000 (say: four hundred million Polish zlotys). Legal basis: Art. 17 (1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16th, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-07-25 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor IR | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 61.16 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
