RB 9:Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Bank emisji obligacji z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Obligacje”). Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie z udziałem inwestorów instytucjonalnych zgodnie z postanowieniami sporządzonego przez Emitenta prospektu podstawowego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 sierpnia 2022 r., uzupełnionego późniejszymi suplementami. W szczególności Bank zaprosi do udziału w tym procesie inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące: 1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000,00 zł, przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o zmianie maksymalnej łącznej wartości nominalnej Obligacji. 2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 400 000,00 zł. 3. Obligacje nie będą zabezpieczone. 4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży. Marża zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. 5. Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst. 6. Rozważany termin emisji Obligacji to czerwiec 2023 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji Obligacji. 7. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Initiation of the book building process in connection with the intention to issue bonds by Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that on May 8, 2023 it adopted a resolution to consent to initiate the book building process in connection with the Bank's intention to issue bonds, whose liabilities will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10, 2016 on the Bank Fund Guarantee, deposit guarantee scheme and resolution ("Bonds"). The book building process will be carried out with the participation of both investors and institutions in accordance with the provisions of the base prospectus prepared by the Issuer and approved by the decision of the Polish Financial Supervision Authority of August 24, 2022, updated by later supplements. In particular, the Bank shall invite to participate in this process qualified investors within the meaning of Article 2(e) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC. The basic parameters of the issue under consideration are as follows: 1. The maximum total nominal value of the Bonds is up to PLN 400,000,000.00, however, the Bank’s Management Board may decide to change the maximum total nominal value of the Bonds after analyzing the demand for the Bonds reported during the preparation of the book. 2. The nominal value of one Bond will amount to PLN 400,000.00. 3. The bonds will not be secured. 4. The bonds will bear interest at a variable interest rate constituting the sum of the WIBOR 6M rate and the margin. The margin will be determined during the book building process. 5. The Bank will apply for admission and the introduction of the Bonds to listing on the Catalyst regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. 6. The considered date of the Bonds issue is June 2023, with the qualification that the Bank will decide on the issue of the Bonds and their parameters after analyzing market conditions. After analyzing market conditions, the Bank may also decide to withdraw from the issue of the Bonds. 7. Detailed terms and conditions of the issue and the exact value of the Bonds issue will be determined by the Bank's Management Board at a later date, taking into account the results of the book building process. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-08 | Grzegorz Olszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-08 | Radomir Gibała | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 42.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
