RB 13:Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie ostatecznych warunków emisji obligacji
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie ostatecznych warunków emisji obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. podjął uchwałę o emisji przez Bank obligacji serii M, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Obligacje”) i określił ostateczne warunki emisji Obligacji. Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące: 1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 400 000 000,00 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), 2. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych), 3. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym, 4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR6M i marży wynoszącej 3,10%, 5. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2023 r., 6. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2026 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku, 7. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst. Obligacje oferowane będą w ramach Programu ofertowego obligacji do kwoty 2.000.000.000 PLN w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Banku objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2022 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.aliorbank.pl). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. Ostateczne Warunki oferty Obligacji zostaną opublikowane w dniu 31 maja 2023 r. na stronie internetowej Emitenta (www.aliorbank.pl). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Decision on the issue of bonds by Alior Bank S.A. and determination of the final terms of the bond issue In reference to the Current Report No. 9/2023 of May 8, 2023 the Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that on May 31, 2023 it adopted a resolution on the issue of series M bonds by the Bank, the liabilities of which will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10, 2016 on the Bank Fund Guarantee, deposit guarantee scheme and resolution ("Bonds") and specified the final terms of the issue of the Bonds. The basic terms of the Bond’s issue are as follows: 1. The maximum total nominal value of the Bonds is up to PLN 400,000,000.00 (in words: four hundred million zlotys), 2. The nominal value and issue price of one Bond is PLN 400,000.00 (in words: four hundred thousand zlotys), 3. The Bonds will be offered to institutional investors, 4. The Bonds will bear interest at a variable interest rate constituting the sum of the WIBOR6M rate and a margin of 3.10%, 5. The date of issue of the Bonds will be June 26, 2023, 6. The redemption date of the Bonds will be June 26, 2026, and the Bank will have the option of early redemption of the Bonds after meeting the regulatory requirements applicable to the Bonds and the Bank, 7. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to listing on the Catalyst regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. The Bonds will be offered under the Bond Offering Program of up to PLN 2,000,000,000 under the Bank's Multiannual Bond Issue Program covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on August 24, 2022, which is available on the Issuer's website (www.aliorbank.pl). The Bonds will be offered in a public offering. Subscriptions for the Bonds will be accepted in the period from June 1, 2023 to June 2, 2023. The final terms of the Bond offering will be published on May 31, 2023 on the Issuer's website (www.aliorbank.pl). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-31 | Grzegorz Olszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-31 | Radomir Gibała | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 41.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
