Remedis S.A.: Plan połączenia z Inwest Consulting SA (2012-12-19). Komunikaty EBI z dnia 19-12-2012

Udostępnij

RB 37/2012:Plan połączenia ze spółką Inwest Consulting SA

Firma: REMEDIS
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

PLAN POLACZENIA.pdf

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu Plan Połączenia ze spółką Inwest Consulting SA, podpisany przez zarządy łączących się spółek dnia 19 grudnia 2012 r.
Połączenie Spółek jest dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Inwest Consulting SA jako spółki przejmowanej na Remedis SA jako spółkę przejmującą. Akcjonariusz Inwest Consulting SA otrzyma, w zamian za akcje Inwest Consulting SA, akcje Remedis SA, według określonego w planie parytetu wymiany. Akcjonariusz Inwest Consulting SA (spółka INVESTcon GROUP SA) otrzyma 0,967 akcji Remedis SA w zamian za 1 akcję Inwest Consulting SA, to jest łącznie 24.173.436 akcji Remedis SA.
Zamiarem w/w procesu jest połączenie kompetencji Inwest Consulting SA, posiadającej kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kapitałowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz Remedis SA, działającej od wielu lat na rynku jednostek ochrony zdrowia.
W wyniku połączenia powstanie podmiot mogący oferować skuteczne i kompleksowe rozwiązania dla samorządów i zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, finansowania i zarządzania jednostkami z sektora ochrony zdrowia.
Remedis SA, z wykorzystaniem przejętych kompetencji Inwest Consulting SA, po połączeniu oferować będzie usługi obejmujące w szczególności:
- pozyskanie kapitału przez JST i ZOZ, poprzez pożyczki, emisje obligacji oraz inne instrumenty finansowe,
- analizy możliwości wspierania finansowego ZOZ przez JST,
- kompleksowe doradztwo w zakresie restrukturyzacji zobowiązań i finansowania JST i ZOZ,
- doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania ZOZ,
- zarządzanie ZOZ.
Docelowo po połączeniu, jeżeli spełnione będą kryteria wynikające z przepisów prawa i regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Remedis SA rozpocznie starania o przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW. Remedis SA zakłada także starania o pozyskanie dodatkowego finansowania poprzez emisję nowych akcji.
Ustalony przez Zarządy łączących się spółek harmonogram połączenia zakłada zakończenie procedury połączeniowej w I lub II kwartale 2013 r.
O kolejnych etapach procedury połączeniowej Emitent będzie informował w odrębnych raportach.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

PLAN POLACZENIA.pdf
PLAN POLACZENIA.pdf