ten square games rekomendacje

Pierwsza sesja nowego tygodnia przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. WIG20 przy obrotach sięgających 964 mln PLN stracił 0,9%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2291,2 pkt. 17 z pośród 20 polskich blue chipów zakończyło sesją spadkami, najwięcej straciły takie walory jak: CD Projekt (-5,3%), Lotos (-3,6%) oraz Asseco PL (-2,7%). Z drugiej strony znalazły się zaledwie trzy podmioty i były to banki: Pekao (+1,5%), PKO BP (+0,8%) oraz Santander PL (+0,8%). Tego dnia mWIG40 i sWIG80 również zakończyły notowania pod kreską, jednak ich straty były nieznaczne (0,1%/ 0,03%).

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się walory największych mobilnych spółek gamingowych – Huuuge Games zyskał 9,7%, a Ten Square Games urósł o 5,0%, notowaniom tych podmiotów pomogła informacja o przejęciu Zyngi przez Take-Two Ineractive za 12,7 mld USD (nabędzie wszystkie wyemitowane akcje Zyngi po 9,86 USD za sztukę, czyli o 64% więcej w stosunku do ceny zamknięcia w piątek), tym samym jest to największe jak dotąd przejęcie na rynku producentów gier. Na europejskich parkietach dominował kolor czerwony, DAX poszedł w dół o 1,1%, CAC40 stracił 1,4%, a FTSE100 zakończył notowania 0,5% pod kreską.

Wczorajsza sesja na Wall Street rozpoczęła się od sporej wyprzedaży. W ciągu dnia o ponad 2% zniżkował Nasdaq, jednak na koniec sesji udało się inwestorom wyciągnąć indeks do 0,1% na plusie. Dow Jones zakończył notowania 0,5% na minusie, a S&P500 stracił 0,1%. W dniu wczorajszym odbyły się rozmowy na linii Waszyngton – Moskwa. Wiceszefowa dyplomacji USA powiedziała po zakończeniu negocjacji, że propozycja Rosji, ws. zakończenia polityki otwartych drzwi NATO została odrzucona. Wyżej wspomniana Zynga finiszowała 40,7% na plusie, natomiast Tak-Two Interactive spadł o 13,1%. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,4% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 0,9%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX delikatnie zyskują, a na amerykańskie indeksy oscylują w okolicach otwarcia. Dzisiaj przed nami o 11:20 przemówienie prezesa EBC, a o 16:00 wystąpienie prezesa Fed.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

1. Santander BP: Wpływ podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy grupy to 1,31-1,47 mld PLN;
2. Orange: Spółka ma 1 mln klientów światłowodowego internetu;
3. PKP Cargo: Spółka uruchomi w styczniu’22 sieć połączeń drogowych drobnicowych na linii Bałtyk-Bałkany;
4. Kruk: Spółka zainwestowała 806 mln PLN w portfele wierzytelności w 4Q’21;
5. Inter Cars: Sprzedaż w grudniu’21 wzrosła 30,7% r/r [wykres BDM];
6. Auto Partner: Przychody w grudniu’21 wyniosły 181,6 mln PLN (+38% r/r) [wykres BDM];
7. Vigo System: Przychody wzrosły w 4Q’21 o 56% r/r do 22,3 mln PLN;
8. Rafako, Polimex-Mostostal: Rafako chce prowadzić rozmowy ws. inwestycji tylko z FIPP, bez Polimeksu;
9. Echo Investment: spółka sprzedała 1 680 mieszkań w 2021 r., z czego 406 mieszkań w samym Q4’21 [wykres BDM];
10. Wielton: Spółka zarejestrowała w 2021 4.080 nowych przyczep i naczep; o 99,7% więcej r/r;
11. Action: Wartość obrotów w grudniu’21 wyniosła 236 mln PLN (+6% r/r) [wykresy BDM];
12. Ronson Development: Spółka sprzedała w 4Q’21 111 lokali, przekazała 375;
13. Atal: Spółka przekazała w 2021 roku 3,7 tys. lokali [wykres BDM];
14. Solar: Szacowana sprzedaż w grudniu’21 wyniosła 11,2 mln PLN [wykres BDM];
15. Synektik: Podsumowanie konferencji na temat rozszerzenia umowy z Intuitive w Czechach i Słowacji;
16. All in! Games: Priorytety na 2022 to budowa grupy kapitałowej i prace nad tytułami 'prawie AAA';
17. Cavatina Holding: KNF zatwierdziła prospekt spółki umożliwiający emisje obligacji o wartości do 200 mln PLN;
18. Eco5tech (NC): Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect w piątek.

 

WYKRES DNIA

Take-Two Interactive, producent gier wideo m.in. „Grand Theft Auto” kupi Zyngę za 9,86 USD/akcję (EV 12,7 mld USD). To największa transakcja w tym sektorze stworzy spółkę o wartości ok. 30 mld USD. Notowania Zyga zyskały na poniedziałkowej sesji ponad +40% przy stracie Take-Two -13%. Transakcja znacznie podniosła wyceny również krajowych deweloperów gier mobilnych (Huuuge +10%, TEN +5%).

Kursy akcji Take-Two (czarny), Zynga (czerwony), Huuuge (niebieski) I TEN (zielony) 1R*

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. *- znormalizowane do 100 pkt.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Santander BP

Decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych - dla stopy referencyjnej łącznie o 215 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w wysokości od 1.310 mln PLN do 1.470 mln PLN okresie kolejnych 12 miesięcy.

Orange

Spółka ma 1 mln klientów światłowodowego internetu, z czego ok. 50 tys. to klienci innych operatorów, którzy oferują im swoje usługi na bazie sieci Orange.

Orlen, Lotos

Orlen bliżej przejęcia. W środę rynek ma poznać więcej niż dwóch chętnych na aktywa Lotosu. Dzięki fuzji Orlen chce zdywersyfikować dostawy ropy.Warunki KE dla transakcji przejęcia Lotosu przez Orlen (w uproszczeniu: wyprzedaż części aktywów innym niż Orlen chętnym) będą zrealizowane przy współudziale więcej niż dwóch partnerów biznesowych. – Rzeczpospolita

PKP Cargo

PKP Cargo Connect GmbH uruchomi w styczniu sieć połączeń drogowych drobnicowych na linii Bałtyk-Bałkany. Przewozy będą realizowane między Polską, Estonią, Łotwą, Litwą, Węgrami, Słowenią, Chorwacją i Serbią.

Kruk

Spółka w 4Q’21 wydała na portfele wierzytelności 806 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej było to 344 mln PLN.
W całym 2021 r. nakłady na wierzytelności wyniosły ponad 1,7 mld PLN.

Inter Cars

Przychody ze sprzedaży w grudniu’21 wyniosły 753,3 mln PLN (+30,7% r/r).

Przychody ze sprzedaży [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Selvita

Spółka otrzymała zlecenie na podstawie umowy ramowej, którego przedmiotem jest wsparcie platformy odkrywania leków klienta w zakresie chemii medycznej polegające na syntezie związków chemicznych wskazanych przez klienta. Wartość zamówienia wynosi 4,7 mln USD (18,9 mln PLN).

Auto Partner

Sprzedaż w grudniu’21 wyniosła 181,6 mln PLN (+38% r/r).

Przychody ze sprzedaży [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Vigo System

Przychody spółki wzrosły w 4Q’21 roku o ok. 56% r/r do 22,3 mln PLN. W całym 2021 r. sprzedaż wzrosła o 33,8% do ponad 71,5 mln PLN.

Rafako, Polimex-Mostostal

Spółka odstąpiła od wstepnych warunków umowy z Polimeksem Mostostal i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Inwestorzy mieli kupić akcje Rafako należące do PBG i Multaros, a także zapewnić Rafako 31 mln PLN finansowania. Dalsze rozmowy Rafako chce prowadzić tylko z funduszem.

Echo Investment

Spółka sprzedała 1 680 mieszkań w 2021 r., z czego 406 mieszkań w samym Q4’21. Do tego przekazała przez cały rok 1622 lokali,
z czego 1006 w samym Q4’21.

Chcemy rosnąć w mieszkaniówce i biurach. Popyt na lokale będzie niższy, ale ceny nie - mówi w wywiadzie dla gazety Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment. – Parkiet

Wielton

Spółka zarejestrowała w 2021 r. 4.080 nowych przyczep i naczep, czyli o 99,7% więcej r/r. W samym grudniu’21 Wielton wydał 430 pojazdów.

Action

Szacunkowe obroty w grudniu’21 wyniosły 236 mln PLN (+6% r/r), marża utrzymała się na poziomie z listopada’21 7,7%.

Miesięczne obroty [mln PLN]

Marża [%]

Źródło: BDM, spółka

Ronson Development

Spółka sprzedała w 4Q’21 111 lokali i przekazał 375 lokali. W całym 2021 r. deweloper zakontraktował sprzedaż 877 lokali w porównaniu do 918 lokali w 2020 r. i przekazał 1.007 lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich 966.

Sunex

Spółka w 4Q’21 osiągnęła 38,3 mln PLN przychodów (+118,5% r/r).

Atal

Spółka przekazała 3700 lokali mieszkalnych w roku 2021, z czego 1316 w Q4’21. Z tego 791 zostało przekazanych w Krakowie, 662 w Warszawie, 602 w Katowicach, 516 w Łodzi, 474 w Poznaniu, 469 we Wrocławiu i 186 w Gdańsku.

Przekazania mieszkań

Źródło: Spółka, BDM

Solar

Sprzedaż w grudniu’21 wyniosła 11,2 mln PLN (+33% r/r).

Przychody ze sprzedaży [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Sopharma

W grudniu’21 spółka odnotowała 4% spadek r/r przychodów ze sprzedaży, w tym 32% spadek na rynku krajowym
i 19% wzrost na rynkach zagranicznych.

Cavatina Holding

KNF zatwierdziła prospekt Cavatina Holding umożliwiający emisje obligacji o wartości do 200 mln PLN. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst.

All in! Games

Spółka, obok aktywnych planów wydawniczych, traktuje w tym roku priorytetowo budowę grupy kapitałowej i prace nad nowymi tytułami "prawie AAA". Spółka prowadzi rozmowy z kilkoma developerami na temat rozpoczęcia projektów "prawie AAA". Będzie chciała się koncentrować na grach akcji, by wykorzystać doświadczenia zdobyte przy pracy nad "Ghostrunner" czy "Chernobylite".

Synektik

Podsumowanie konferencji (10.01.2022)

- spółka od lutego’22 zostanie, obok Polski, wyłącznym dystrybutorem da Vinci w Czechach i na Słowacji;

- w ramach transakcji Synektik Czech Republic przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Intuitive;

- z tytułu realizacji zawartych umów Synektik zapłaci Intuitive 1,5 mln USD (płatne w kwartalnych ratach w 2022
i 2023) oraz równowartość 30% EBIT wygenerowanej z działalności w Czechach i na Słowacji w latach 2024 i 2025 (max 2 mln USD rocznie)

- Praga pozostanie siedzibą zespołu dla Czech i Słowacji, jak również lokalnym centrum logistycznym (magazyn instrumentów i części zamiennych); funkcje wsparcia będą realizowane z Polski;

- na obu rynkach 17 kupionych systemów (16 zainstalowanych), niedługo pojawi się jeszcze jeden ośrodek; dominują ośrodki publiczne – tylko jeden prywatny;

- w liczbie zabiegów w asyście da Vinci dominuje urologia;

- w Czechach liczba systemów przypadająca na 1 mln ludności wynosi 1,31, na Słowacji 0,55, w porównaniu do 0,4
w Polsce, jednak zdaniem spółki nie są to jeszcze rynki nasycone;

- średnia liczba zabiegów wykonanych na jednym systemie w skali roku w Czechach wynosi 326, na Słowacji 281
w porównaniu ze 142 w Polsce;

- w Czechach jest dedykowana refundacja, na Słowacji wprowadzenie refundacji jest możliwe w perspektywie 1-2 lat;

- min. 4 potencjalne instalacje systemów w 2022 (plus 5 instalacji w Polsce), szacowane 5,3 tys. wykonanych zabiegów (+15% r/r), szacowny przychód z tytułu umów serwisowych dla systemów da Vinci w Czechach i na Słowacji – ok. 8 mln PLN;

- spółka oczekuje rozwoju rynku w Polsce, zwiększenia wolumenu sprzedanych systemów; w ocenie zarządu spółki w konsekwencji rozszerzenia współpracy z Intuitive potencjał wynikowy biznesu robotyki chirurgicznej grupy podwoi się;

- spółka zakłada, że wydatki związane z rozszerzeniem umowy dystrybucyjnej zostaną z nawiązką pokryte dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej w Czechach i na Słowacji;

- w ocenie zarządu grupa ma szansę, by w perspektywie 5 lat stać się jednym z pięciu największych partnerów koncernu Intuitive na świecie.

Q&A:

- refundacja w Czechach? Refundacja jest oparta o jednorodne grupy pacjentów, jest widełkowa – przedział standardowy, gdzie oszacowany jest koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. PLN, zależny od zakresu zabiegu
i stawek na poziomie szpitala – pierwsza część jest stała, natomiast druga to indywidualnie wynegocjowane stawki; refundacja pokrywa z nawiązką wszelkiego rodzaju koszty zmienne;

- czy umowa będzie miała wpływ na politykę dywidendową? Spółka oczekuje wzrostu przychodów, dlatego wpłynie to na wielkość dywidendy, ale efekty te będą widoczne w pełni w kolejnym roku finansowym, częściowo w obecnym;

- CAPEX w Czechach i na Słowacji? Nie ma planów dużych inwestycji, ewentualnie nowy system demonstracyjny;

- średnia długość użytkowania robota? Pierwszy system (model S, którego nie ma już w ofercie) został skonwertowany przez szpital na nowe urządzenie; systemy działają ok. 6-7 lat, po tym czasie szpital może dokonać wymiany urządzenia; w czasie użytkowania urządzenia są pod stałym nadzorem technicznym producenta, wykonywane są upgrad’y, wymieniane są części – systemy cały czas są sprawne, utrzymują precyzję; należy wkrótce spodziewać się przełomu w technologiach robotycznych, dwa urządzenia półtorej roku temu zostały przedstawione przez Intuitive
i będą sukcesywnie wprowadzane na rynek;

- perspektywa dla radiofarmaceutyków na kolejny rok? Nic się na rynku nie zmieniło, ostatni kwartał był wysoki, jeśli chodzi o sprzedaż, należy się spodziewać podobnych dynamik jak w poprzednim roku.

Medicalgorithmics

W grudniu’21 zostało złożonych 4.841 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia.

Miesięczna liczba wniosków

Źródło: BDM, spółka

XTPL

Spółka zawarła umowę o współpracy z izraelską firmą Nano Dimension, w ramach której opracuje specjalną formulację tuszu przewodzącego prąd elektryczny, opartego na metalicznych nanocząstkach o wysokiej przewodności, do przemysłowych zastosowań w produktach klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB.

ZPUE

Spółka zawarła umowę na zaprojektowanie i dostawę stacji transformatorowych. Wynagrodzenie wynikające
z umowy wynosi 54,98 mln PLN.

Interbud-Lublin

Pomiędzy Węglin Retail Park (spółka zależna) oraz Strabag (wykonwaca) zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej budowie parku handlowego o nazwie Węglin Park w Lublinie. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi ok. 33 mln PLN netto, a w przypadku ewentualnego uzyskania przez spółkę zamiennego pozwolenia na budowę polegającego m.in. na dobudowaniu piętra w części budynku wynosić będzie ok. 35 mln PLN netto.

Miraculum

Szacowane przychody w grudniu’21 wyniosły 3 mln PLN (+78% r/r).

Novina (NC)

Spółka w grudniu’21 udzieliła blisko 1,6 mln PLN pożyczek. Łączna wartość obsługiwanych przez spółkę pożyczek na dzień 30.12.21 wynosiła 8,7 mln PLN.

Auxilia (NC)

Szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w grudniu’21 wyniosły 3,9 mln PLN (+16,8%).

Eco5tech (IPO NC)

Spółka zadebiutuje w piątek (14.01.22) na rynku NewConnect. Łącznie do obrotu na rynku NC zostanie wprowadzonych 4,4 mln akcji serii B i C.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo urośnie dwucyfrowo. Rynek ochrony przed cyfrowymi zagrożeniami przyspiesza. Miniony rok zakończył ponad 10-procentowym wzrostem, a prognozy na 2022 r. przewidują więcej. Powrót do dwucyfrowej dynamiki wydatków - takie są przewidywania PMR dla krajowego rynku cyberbezpieczeństwa. – Puls Biznesu

Samochody elektryczne

Spółki eneretyczne będą stawiać ładowarki e-aut. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce zachęcić dystrybutorów energii elektrycznej do udziału w biznesowym projekcie budowy miejskiej infrastruktury ładowania w ramach Programu Synergia. – Rzeczpospolita

Co trzeci Polak chce auta na prąd. W ciągu ostatnich pięciu lat potroiła się liczba chętnych na auto elektryczne. Dziś już co trzeci zainteresowany nowym autem rozważa jego kupno. Z 12 do 32% w ciągu pięciu lat wzrosła liczba Polaków zainteresowanych zakupem samochodu z napędem elektrycznym — wynika z najnowszej edycji Barometru Nowej Mobilności przygotowywanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. – Puls Biznesu