Po dwóch spadkowych sesjach, wczorajszy dzień przyniósł odreagowanie na GPW. WIG20 wzrósł 1,5%, WIG 1,2%, mWIG40 0,4%, a sWIG80 0,8%. Wśród największych spółek liderem odreagowania było CCC (5,9%), KGHM (3,1%), Allegro (2,6%), CD Projekt (2,0%) oraz banki (PKO BP 2,0%, Pekao 1,4%). Na innych giełdach europejskich również panował optymizm - DAX zyskał 0,5%, CAC 0,7%, a FTSE 1,3%. Po kolejny rekord sięgnął także S&P (0,5%), a Nasdaq, przy braku zmian (0,1%) pozostał tuż poniżej. W lipcu kluczowe dla nastrojów na giełdach (poza potencjalnym rozwojem wariantu Delta Sars-Cov-2) będą wyniki spółek za 2Q21 - sezon publikacji w USA zaczyna się już 13 lipca. Z kolei w Polsce już w przyszłym tygodniu poznamy lipcową projekcję inflacji NBP, która powinna przynieść więcej informacji na temat prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych. Dzisiaj z rana NIKKEI rośnie 0,2%, a kontrakty terminowe na S&P są w okolicach wczorajszego zamknięcia.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Tauron: Koncern nie nabędzie aktywów CEZ w Polsce;
- LiveChat: Wzrost przychodów o 26% r/r w 1Q’21/’22;
- Atal: Spółka zakłada wzrost dywidendy na akcję w ’22 do 4,0-4,5 PLN i do 5,0-5,5 PLN w ‘23 – Z. Juroszek;
- Cavatina (IPO): Cena max. akcji spółki w IPO została ustalona 50 PLN;
- Onde: Cena emisyjna akcji została ustalona na 26 PLN;
- Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 9 mln USD przychodów z portfela gier spółki w czerwcu;
- Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 21 mln USD przychodów z portfela gier spółki w czerwcu;
- PKN Orlen: Orlen Lietuva I ME Litwy mają porozumienie o współpracy – D. Obajtek;
- CD Projekt: Krótka pozycja SCGE Management zniknęła z rejestru KNF;
- Banki: KNF preferuje ugody ws. kredytów walutowych;
- Develia: WZA spółki przyjęło program motywacyjny na lata 2021-24;
- Dom Development: Deweloper kupił 77% akcji Sento za 35,4 mln PLN;
- Ferro: Spółka wypłaci 10 mln PLN earn-out w zw. Z umową sprzedaży akcji Termetu;
- Toya: Spółka widzi potencjał w sprzedaży online;
- PGE: Spółka zakończyła proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych.
WYKRES DNIA
Zeszły miesiąc przyniósł dalszą poprawę koniunktury w polskim sektorze wytwórczym - PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w czerwcu 59,4 punktów (pobił oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 57,5 pkt.). Jest to najwyższy odczyt w historii.
PMI w polskim przemyśle [pkt.] 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
0,7% |
0,1% |
0,7% |
46,1% |
75,4% |
0,7% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
2,8% |
13,8% |
2,8% |
90,1% |
550,0% |
2,8% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
2,3% |
11,8% |
2,3% |
86,9% |
510,4% |
2,3% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
2,3% |
4,7% |
2,3% |
76,7% |
107,9% |
2,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
1,3% |
13,3% |
1,3% |
76,6% |
143,4% |
1,3% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
-0,6% |
-1,0% |
-0,6% |
20,0% |
53,6% |
-0,6% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
-0,6% |
3,2% |
-0,6% |
26,4% |
56,0% |
-0,6% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
-1,5% |
0,7% |
-1,5% |
7,1% |
43,9% |
-1,5% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
0,0% |
2,6% |
0,0% |
14,7% |
29,0% |
0,0% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
-0,1% |
8,7% |
-0,1% |
79,9% |
268,2% |
-0,1% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
-1,4% |
-0,9% |
-1,4% |
35,7% |
113,9% |
-1,4% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
-3,3% |
0,0% |
-3,3% |
72,6% |
50,0% |
-3,3% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
0,3% |
0,1% |
0,3% |
-6,2% |
0,1% |
0,3% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
0,0% |
0,2% |
0,0% |
-1,1% |
44,9% |
0,0% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1,5% |
-0,7% |
1,5% |
1,9% |
33,8% |
1,5% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
-0,6% |
4,6% |
-0,6% |
12,6% |
43,3% |
-0,6% | ||
|
Bitcoin USD |
-3,0% |
-4,1% |
-3,0% |
15,8% |
266,4% |
-3,0% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
-1,4% |
1,7% |
-1,4% |
3,4% |
35,1% |
-1,4% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
0,3% |
10,5% |
0,3% |
49,2% |
110,8% |
0,3% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
0,3% |
4,1% |
0,3% |
27,8% |
47,0% |
0,3% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Tauron
Koncern zakończył analizy dotyczące Obszaru Ciepło w zakresie przejęcia wybranych aktywów Grupy Cez w Polsce i zdecydował, że nie będzie kontynuował udziału w procesie nabycia tych aktywów, w tym CEZ Chorzów.
LiveChat
Spółka szacuje, że w 1Q’21/’22 przychody wyniosły 13,0 mln USD (+26% r/r).
Atal
Deweloper spodziewa się wzrostu zysku netto zarówno w 2021 roku, jak i w 2022 roku. Wartość dywidendy na akcję powinna wzrosnąć do 4-4,50 PLN w 2022 roku i do 5-5,50 PLN w 2023 roku - poinformował PAP Biznes prezes Zbigniew Juroszek. Spółka podtrzymuje cele sprzedażowe na ten rok, planuje wprowadzić do oferty jeszcze ok. 3,6 tys. mieszkań.
Jego zdaniem, 2022 rok powinien być podobny pod względem sprzedaży i sytuacji rynkowej.
"Rynek nie działa tak, że jak będzie dobrze, to sprzeda się 4 tys., a będzie gorzej to sprzeda się połowę mniej. Atal działa w siedmiu aglomeracjach, prowadzimy kilkadziesiąt projektów - nawet nieco mniejszy apetyt na mieszkania nie spowoduje, że sprzedaż tąpnie i gwałtownie spadnie. Możemy mówić o wahaniach rzędu 10-15 proc., ale nie więcej" - powiedział prezes.
Prezes wskazał, że rosnące koszty materiałów budowlanych będą widoczne w projektach oddawanych w latach 2022-2023.
"Największy wzrost dotyczy stali i produktów kosztotwórczych w pierwszym etapie inwestycji - większość inwestycji mamy obecnie na tyle zaawansowanych, że ten element kosztowy mniej będzie nas dotyczył w najbliższych miesiącach. On jednak przyjdzie do nas później i te koszty materiałów będą nam rosły w latach 2022-2023. Cały czas jednak reagujemy cenami sprzedaży mieszkań, więc wyrównujemy tę pozycję" - powiedział prezes.
Poinformował też, że na rynku nie ma na razie problemów z pozyskaniem wykonawców i nie obserwuje się istotnych wzrostów kosztów w tym zakresie.
Cavatina (IPO)
Cena maksymalna akcji Cavatina Holding w IPO została ustalona na 50 PLN. Cavatina Holding zamierza wyemitować łącznie nie więcej niż 7,5 miliona akcji i pozyskać z emisji 375 mln PLN.
Budowa księgi popytu potrwa od 1-8 lipca, a inwestorzy indywidualni będą mogli zapisać się na akcje spółki w dniach 5-8 lipca.
Przewidywany free float po przeprowadzeniu oferty, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, wyniesie 30,1%.
Onde
Cena emisyjna akcji spółki została ustalona na 26 PLN, czyli na poziomie ceny maksymalnej - poinformowała należąca do grupy Erbud spółka, generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Wartość całej oferty wyniesie więc 444,5 mln PLN.
Ten Square Games
Według portalu Sensor Tower, w czerwcu spółka wygenerowała 9 mln USD (tyle samo co w poprzednim miesiącu), „Fishing Clash” wygenerował 7 mln USD (pobrany 1,1 mln razy), Hunting Clash” 1,7 mln USD (pobrany 1,1 mln razy). Inne gry: „Let’s Fish” 40 tys. USD, „Wild Hunt” 130 tys. USD, „Solitales” 28 tys. USD a „Flip This House” poniżej 25tys. USD. Natomiast spółka Rortos wypracowała 0,4 mln USD.
Huuuge Games
Według portalu Sensor Tower, w czerwcu spółka wygenerowała 21 mln USD przychodów (tyle samo co w poprzednim miesiącu). Najbardziej dochodową i aplikacją w poprzednim miesiącu było „Huuuge Casino Slots” (12 mln USD, 340 tys. pobrań). Drugi największy tytuł, "Billionaire Casino", osiągnął ok. 7 mln USD przychodów. Gra "Traffic Puzzle" była najczęściej pobierana aplikacją (400 tys. pobrań), wypracowała 1,3 mln USD przychodów.
PKN Orlen
Orlen Lietuva, spółka z Grupy Orlen, podpisała z Ministerstwem Energetyki Litwy list intencyjny w sprawie rozważanej inwestycji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w. Realizacja inwestycji umożliwiłaby wzrost uzysku produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 73%. do ponad 86%.
CD Projekt
SCGE Management zmniejszył krótką pozycję netto na akcjach CD Projektu do poniżej 0,5% - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży KNF.
Banki
Ugody byłyby najlepszym rozwiązaniem problemu kredytów walutowych dla banków, a według scenariusza KNF kosztowałoby to sektor 34,5 mld PLN - napisała Komisja Nadzoru Finansowego w opinii dla Sądu Najwyższego. Zdaniem KNF, problem z kredytami frankowymi wynika ze wzrostu kursu walutowego, a nie ze stosowania klauzul abuzywnych.
Develia
Walne zgromadzenie Develii przyjęło w środę program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu na lata 2021-2024. Przyznanie warrantów w ramach programu uzależnione jest w 75% od spełnienia kryterium finansowego w postaci skorygowanego zysku netto grupy. W 2021 roku ma on wynieść minimum 140 mln PLN.
Ferro
Spółka przyjęła uchwałę w sprawie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) w wysokości 10,0 mln PLN (tj. w maksymalnej wysokości) w związku z dokonaną na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji Termetu kalkulacją wynagrodzenia dodatkowego i jej potwierdzeniem przez sprzedających jako kwoty ostatecznej i bezspornej.
Toya
Spółka w najbliższych kwartałach planuje umacniać swoją pozycję na rynkach europejskich i widzi duży potencjał wzrostu w internetowym kanale sprzedaży – poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Pinkosz. Impulsem do rozwoju grupy, zajmującej się importem oraz dystrybucją narzędzi, ma być uruchomienie w 2022 r. centralnego magazynu na terenie Chin.
Dom Development
Deweloper kupił 77% akcji krakowskiej firmy Sento za 35,4 mln PLN od spółki Reno.
Movie Games
Walne zgromadzenie Movie Games zdecydowało o przyjęciu programu skupu do 23 tys. akcji własnych (0,5% kapitału). Cena nabycia będzie w przedziale 120-80 PLN za akcję.
Allegro
Grupa uruchomiła nową usługę logistyczną dla sprzedawców, która obejmuje przechowywanie, pakowanie i wysyłanie produktów poprzez centrum logistyczne A2 Warsaw Park (tzw. fulfillment). W tym celu Allegro otworzyła nowe centrum logistyczne, w którym do końca 2022 roku pracować ma 1200 osób.
Energoaparatura
Spółka wypłaci 4 gr dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 787,1 tys. PLN z kapitału zapasowego. Dniem dywidendy ma być 20 sierpnia, a dniem jej wypłaty 18 listopada 2021 roku.
OFE
ZUS przekazał do OFE kwotę 6,3 mln PLN w gotówce.
PGE
Grupa włączyła elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć ciepłowniczą w Gryfinie - należące wcześniej do PGE GiEK - w struktury PGE Energia Ciepła. Tym samym zakończony został proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych w PGE.
Develia
Deweloper wprowadził do sprzedaży 136 mieszkań w ramach III etapu inwestycji Przy Mogilskiej w Krakowie.
Groclin
Akcjonariusze spółki zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczenia zysku za 2020 rok w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Vindexus
Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 0,1 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok. Łącznie na ten cel trafi 1,2 mln PLN. Dzień dywidendy został ustalony na 12 lipca, a jej wypłata na 21 lipca 2021 roku.
Ronson
Akcjonariusze dewelopera zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku za 2020 rok w kwocie 40,1 mln PLN na kapitał zapasowy.
Dadelo
Akcjonariusze spółki zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku netto za 2020 rok w kwocie 4,6 mln PLN na kapitał zapasowy.
Deweloperzy gier
Średni roczny wzrost rynku gier wideo w latach 2019-2024 będzie wynosił 8,7 proc., a na koniec tego okresu wartość rynku sięgnie 218,7 mld USD - szacują analitycy Newzoo.
Notoria Serwis (NC)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 0,3 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok. Łącznie na ten cel trafi 360 tys. PLN. Dzień dywidendy został ustalony na 15 lipca, a jej wypłata na 2 sierpnia 2021 roku.
Banki
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2021 roku wyniósł 5,8 mld PLN, co oznacza wzrost rok do roku o 72% - poinformował Narodowy Bank Polski.
Acartus
Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 225 tys. PLN, co daje 0,03 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy będzie 20 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 31 sierpnia 2021 roku.
Comp
Spółka sprzedała 11,6 tys. akcji spółki PayTel, stanowiących 10,8% kapitału zakładowego, za łącznie 3,7 mln PLN i po przeniesieniu własności nie będzie posiadał jej akcji. Łączna cena sprzedaży za 100% akcji PayTel wyniosła 41,1 mln PLN.
Cyfrowy Polsat, Netia
Akcjonariusze Netii, w odpowiedzi na zaproszenie Cyfrowego Polsatu, złożyli oferty sprzedaży 78,9 mln akcji spółki - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie,
Erbud
Spółka podpisała z Vantage Development umowę o wartości 56,8 mln PLN nettoUmowa dotyczy realizacji dwóch budynków mieszkalno-handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą w Poznaniu.
Telekomy
Droższe abonamenty, szybszy internet i... namiastka 5G. Pandemiczny rok przyniósł operatorom zauważalny wzrost przychodów – wynika z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jaki wpływ miała na to 5G – danych brak. Są za to pytania. - Rzeczpospolita
Banki
Mocna przecena banków może być chwilowa. Rozczarowanie odczytem inflacji i schłodzenie oczekiwań podwyżek stóp procentowych mogło być głównym powodem spadku kursów. Ale wyniki banków powinny się dalej poprawiać. - Rzeczpospolita
Ten Square Games
Ten Square na dużych zakupach. Wrocławskie studio poinformowało o swojej pierwszej akwizycji: przejmie za 45 mln euro włoskiego Rortosa i umocni pozycję w segmencie symulatorów. Oba podmioty liczą na duże efekty synergii. - Parkiet
Deweloperzy
Mieszkaniowa erupcja w stolicy. Po marazmie z początku roku maj przyniósł skokowy wzrost aktywności firm w Warszawie. Statystyki inwestycji i pozwoleń wystrzeliły. Hossa trwa w najlepsze w mniejszych miastach. - Parkiet
JSW
