Spis załączników:
Zarząd Merit S.A. z siedzibą w Łodzi [dalej zwanej Emitentem], przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie § 8a Statutu Emitenta poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Emitenta [dalej zwanej Uchwałą].
O podjęciu przez Zarząd Uchwały Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 6/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii F skierowana była zgodnie z Uchwałą do wybranych inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, w liczbie mniejszej niż 150.
1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 maja 2023 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2023 roku.
2.Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji serii F, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii F były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.
6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii F zostaną w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez 33 (trzydzieści trzy) podmioty.
8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez 33 (trzydzieści trzy) podmioty, w tym 28 (dwadzieścia osiem) osób fizycznych oraz 5 (pięć) podmiotów nie będących osobami fizycznymi.
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Łącznie 263 134 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści cztery) akcje serii F zostały objęte przez następujące osoby powiązane z Emitentem:
Marek Cichewicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu objął 33 334 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje.
Paweł Łapiński pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu objął 88 500 (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji.
Adam Salski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej objął 33 300 (trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji.
Marcin Jaszczuk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej objął 58 000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji.
Sebastian Kosakowski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej objął 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji.
9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego ora podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 2.355,00 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych);
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.
Stosownie do postanowienia art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zaliczona zostanie do kosztów finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
O podjęciu przez Zarząd Uchwały Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 6/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii F skierowana była zgodnie z Uchwałą do wybranych inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, w liczbie mniejszej niż 150.
1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 maja 2023 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2023 roku.
2.Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji serii F, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii F były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.
6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii F zostaną w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez 33 (trzydzieści trzy) podmioty.
8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez 33 (trzydzieści trzy) podmioty, w tym 28 (dwadzieścia osiem) osób fizycznych oraz 5 (pięć) podmiotów nie będących osobami fizycznymi.
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Łącznie 263 134 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści cztery) akcje serii F zostały objęte przez następujące osoby powiązane z Emitentem:
Marek Cichewicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu objął 33 334 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje.
Paweł Łapiński pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu objął 88 500 (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji.
Adam Salski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej objął 33 300 (trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji.
Marcin Jaszczuk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej objął 58 000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji.
Sebastian Kosakowski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej objął 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji.
9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego ora podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 2.355,00 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych);
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.
Stosownie do postanowienia art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zaliczona zostanie do kosztów finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-07-04 10:58:30 | Marek Cichewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-07-04 10:58:30 | Paweł Łapińśki | Wiceprezes Zarządu |
