Wczorajsza sesja zakończyła się zniżką WIG20 o 0,7%, tym samym zatrzymał się na poziomie 1998,7 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 791 mln PLN. Spółkami, które najwięcej straciły tego dnia były LPP 4,1%, JSW 3,0% oraz CD Projekt 2,7%. Z drugiej strony najwięcej zyskały takie walory jak Asseco Poland 2,4%, Mercator 1,6% oraz Lotos 1,4%. Spadkami również zakończyły się notowania mWIG40, który tego dnia stracił 0,5%, pozytywnie wyróżnił się sWIG80 zyskując 0,2%.
Na czwartym posiedzeniu w tym roku RPP nie zmieniła stóp procentowych (zgodnie z konsensusem),
ponadto zakomunikowała, że ze spokojem patrzy ona na sytuację inflacyjną oraz podtrzymuje gotowość do interwencji walutowych. Na europejskich parkietach przeważał kolor czerwony, DAX stracił 0,2%, CAC40 zakończył dzień blisko rejonów otwarcia, a FTSE100 zyskał 1,0%. Środowe notowania na Wall Street zakończyły się delikatnymi zmianami głównych indeksów, S&P500 zyskał 0,2%, Dow Jones +0,1%, a Nasdaq stracił 0,1%.
W opublikowanym sprawozdaniu przez Fed oświadczono o tym,
że amerykański bank centralny nie zamierza w najbliższym czasie zaostrzać polityki fiskalnej, co złagodziło pełzające spadki. Dzisiaj przed nami o 13:30 oświadczenie na temat polityki monetarnej EBC, a o 18:00 przemówienie prezesa Fed. Ponadto na GPW obserwujemy debiut gwiazdy NC, czyli spółki Creepy Jar. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w górę o 0,2%, natomiast Nikkei traci 0,4%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Biomed Lublin: Spółka planuje emisję 3 mln akcji na rzecz Ipopemy Securities.
- Asseco Poland: Spółka wraz z Chmurą Krajową utworzyły Krajowego Operatora Chmury Medycznej.
- Mabion: Produkcja szczepionki przez Mabion na skalę przemysłową może rozpocząć się w 3Q'21 (Borys, PFR).
- TIM: Bardzo mocne dane o sprzedaży w marcu +36% r/r (w 1Q’21 +21% r/r); sprzedaż na dzień roboczy +30% r/r, powyżej średniej (+16%) [wykresy BDM].
- Oponeo: Przychody w marcu wzrosły o 24% r/r do 85 mln PLN.
- CDRL: W 1Q’21 przychody Grupy wzrosły o 1% r/r do 93 mln PLN.
- Elektrotim: Grupa liczy na przekroczenie poziomu 300 mln PLN przychodów w tym roku.
- Artifex Mundi: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (07.04.2021).
- Budimeks: Dariusz Blocher chce odpocząć po dwóch dekadach pracy. (Rzeczpospolita)
- Echo Investment: W 1Q’21 spółka sprzedała 463 mieszkania.
- OPTeam: WZA przegłosowało wypłatę dywidendy 27 PLN/akcję.
- Mirbud: Portfel zamówień na koniec marca miał wartość 5,05 mld PLN.
- Ulma Construction: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy 7,62 PLN/akcję.
- MDI Energia: Spółka ma umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy za 15,9 mln PLN.
WYKRES DNIA
Dziś ostatni dzień notowania Elektrobudowy zgodnie z komunikatem GPW z 31.03.21. Mimo iż już od grudnia’20 było wiadomo, że spółka w związku z upadłością zostanie wycofana z obrotu w kwietniu’21, nie przeszkodziło to w lutowym rajdzie, podczas którego akcje wzrosły ponad 8x, by potem spaść o 92%. Elektrobudowa była największą w kraju firmą działającą w branży elektroinstalacyjnej generując > 1 mld przychodów rocznie z kapitalizacją 0,5-0,6 mld PLN w latach 2016-2017, notowana na GPW od 1996 roku z dominującym udziałem OFE. Upadłość firmy była efektem problemów na budowie instalacji Metatezy dla PKN Orlen, które wyszły na jaw w 2018.
Elektrobudowa- daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
62,9 |
0,3% |
-1,0% |
-1,0% |
21,5% |
91,6% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
19,9 |
-2,6% |
3,8% |
3,8% |
3,9% |
172,6% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
19,3 |
-2,4% |
0,9% |
0,9% |
1,0% |
162,2% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
43,8 |
-0,9% |
3,1% |
3,1% |
34,4% |
114,2% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
68,8 |
-2,3% |
-1,9% |
-1,9% |
-0,6% |
46,2% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
8 919,0 |
-1,5% |
1,5% |
1,5% |
15,1% |
77,7% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 240,3 |
-0,4% |
2,4% |
2,4% |
13,5% |
55,6% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 812,0 |
0,2% |
0,2% |
0,2% |
3,0% |
46,8% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
1 971,7 |
1,3% |
1,0% |
1,0% |
-0,2% |
14,3% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 345,0 |
-1,1% |
-0,2% |
-0,2% |
33,8% |
161,7% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
169,5 |
1,7% |
1,6% |
1,6% |
8,8% |
104,2% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
118,0 |
-3,1% |
0,6% |
0,6% |
9,5% |
-7,9% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 739,6 |
-0,2% |
1,9% |
1,9% |
-8,4% |
5,7% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
25,1 |
-0,2% |
2,8% |
2,8% |
-4,9% |
67,8% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 233,3 |
-0,6% |
3,9% |
3,9% |
15,0% |
68,3% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 622,0 |
-2,5% |
0,1% |
0,1% |
6,9% |
25,1% | ||
|
Bitcoin USD |
56 887,7 |
-2,3% |
-3,5% |
-3,5% |
96,2% |
676,6% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
617,0 |
0,2% |
-0,2% |
-0,2% |
-3,7% |
12,5% | ||
|
Kukurydza [USD/bu] |
559,8 |
1,0% |
-0,8% |
-0,8% |
15,7% |
69,6% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
15,1 |
-0,1% |
2,5% |
2,5% |
3,1% |
35,9% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Biomed Lublin
Biomed Lublin podpisał z Ipopemą Securities umowę, na podstawie której wyemituje 3 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Ipopema ma pożyczyć i sprzedać 3 mln akcji od innych akcjonariuszy, a następnie objąć akcje nowej emisji i zwrócić je akcjonariuszom - poinformował Biomed w komunikacie. Spółka przystąpiła też do rozmów ws. pozyskania finansowania dłużnego do 40 mln PLN.
CDRL
Grupa CDRL - właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik - zanotowała 93,41 mln PLN przychodów w obu markach w I kwartale 2021 r. (+1,3% r/r). W polskim sklepie internetowym spółka odnotowała w tym okresie 15,36 mln PLN (+145% r/r).
Oponeo
Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży netto osiągnięte przez Oponeo.pl w marcu 2021 r. wyniosły 85,2 mln PLN (+24% r/r).
Asseco Poland
Asseco Poland i Operator Chmury Krajowej utworzyły spółkę celową Krajowy Operator Chmury Medycznej, która będzie oferować rozwiązania IT dla jednostek medycznych w oparciu o technologię chmurową.
Elektrotim
Grupa Elektrotim liczy na przekroczenie poziomu 300 mln zł przychodów w tym roku - poinformował prezes Ariusz Bober. W jego ocenie, zakładane w strategii osiągnięcie przychodów na poziomie 400 mln PLN w 2022 r. jest możliwe.
Mabion
Produkcja szczepionki przez Mabion na skalę przemysłową może rozpocząć się już w III kw. 2021 r. – poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.
TIM
W 03.21 przychody ze sprzedaży wzrosły o +35,5% r/r (YTD +21,5% r/r). W całym 1Q’21 +21,5% r/r.
W 03.21 przychody z e-commerce wzrosły o +36,8% r/r (YTD +14,1% r/r) i stanowiły 68% przychodów ogółem.
W 03.21 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o +29,6% r/r wobec +18,1% r/r lutym.
|
Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Źródło: BDM, spółka |
Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień] Źródło: BDM, spółka |
Echo Investment
Echo Investment sprzedało w pierwszym kwartale 2021 r. 463 mieszkania, w porównaniu do 399 umów zawartych w pierwszym kwartale 2020 r.. W minionym kwartale spółka przekazała klientom 154 mieszkania w porównaniu do 190 mieszkań rok wcześniej.
Artifex Mundi
Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (07.04.2021)
- HOPY -> usługa „Google Play Pass” przyczyniła się do wzrostu kanału Google Play w 2020 roku. Wydali 13 portów w minionym roku i 5 nowych gier -> na razie nie planują nowych produkcji, może się to zmienić za kilka lat, jak będą potrzebowali dodatkowego kontentu do aplikacji „Unsolved” bądź podobnych. Za ponad 70% wzrostu sprzedaży gier HOPA w 1-2Q’21 vs 1-2Q’19 odpowiadają wersje konsolowe;
- „Unsolved” – planem na kolejne miesiące są dwie ścieżki rozwojowe 1) deweloperska – rozbudowa metagry (Gift Pass, Reklamy, Waluta Premium, Metaosiągnięcia) 2) UA – stabilizacja kampanii na FB, dołączenie nowych kanałów reklamowych -> Google Ads, Unity Ads, IronSource;
- „Bladebound” – przejście do trybu „low maintenance”, osiągnięcie stabilizacji zysków;
- nowa gra RPG – trwają prace koncepcyjne, które powinny zakończyć się na przełomie 2Q/3Q’21, a od 3Q’21 planują zacząć pre-prodkcję. W 3Q’21 planują zdradzić więcej szczegółów odnośnie tej produkcji.
Q&A:
- po miesiącach pracy nad Unsolved, spółka zauważa, że ich modele predykcyjne sprawdzają się bardzo dobrze;
- dopuszczają scenariusz, w których w celu „dociśnięcia” kampanii marketingowych, nakłady na UA przewyższą przychody z aplikacji Unsolved;
- nie planują zbytnio zwiększać UA przed wdrożeniem zmian (m.in. Gift Pass i reklamy) w Unsolved -> już teraz technicznie przygotowują się do odpalenia tych zmian;
- przychody z reklam na tego typu tytułach jak „Unsolved” potrafią dobić do 50%, potrzeba jednak wiele miesięcy aby uzyskać taki wynik. Na początku liczą na niskie kilkanaście %. Istnieje ryzyko kanibalizacji, jednak w ostatecznym rozrachunku dodanie reklam wyjdzie na plus.
Ulma Construction
Zarząd spółki Ulma Construccion Polska rekomenduje wypłatę 7,62 PLN brutto dywidendy na akcję. Łącznie na wypłatę dywidendy miałoby trafić ponad 40 mln PLN, czyli cały zysk za 2020 r. w kwocie 11,2 mln PLN oraz 28,84 mln PLN z kapitału zapasowego.
Budimeks
Sukcesja w Budimeksie ma być płynna. Dariusz Blocher liczy, że stery koncernu przejmie jeden z obecnych członków zarządu. Menedżer chce odpocząć po dwóch dekadach pracy na maksymalnych obrotach. (Rzeczpospolita)
Mirbud
Wartość portfela zamówień Grupy Mirbud na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła 5 053 mln PLN netto, w tym na Mirbud S.A. przypadało 3 248 mln PLN, a na spółkę Kobylarnia 1 805 mln PLN.
MDI Energia
MDI Energia podpisała ze spółką PGB Energetyka 20 umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW w miejscowości Chorzele. Wynagrodzenie za wykonanie umowy to 15,9 mln PLN netto.
OPTeam
Akcjonariusze OPTeam zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2020 rok 212,4 mln PLN dywidendy, co daje 26,98 PLN dywidendy/akcję. W tej kwocie mieści się już 14,98 PLN dywidendy zaliczkowej na akcję wypłaconej 31 grudnia.
Dniem ustalenia prawa dywidendy jest 19 kwietnia, a wypłata ma nastąpić 27 kwietnia.
