RB 12:Transakcja nabycia akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do konwersji na akcje Audioteka S.A.
Firma: WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Transakcja nabycia akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do konwersji na akcje Audioteka S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu 2 czerwca 2023 roku warunkowej transakcji nabycia przez Wirtualna Polska Media S.A. (dalej „WPM”) oraz Stacja Służew sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Stacja Służew”) – spółki zależne Emitenta – akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Audioteka"), ("Transakcja"). Przed zawarciem Transakcji, w wyniku nabycia o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 roku, Stacja Służew posiadała akcje stanowiące łącznie ok. 59,5% kapitału zakładowego Audioteki i reprezentujące ok. 59,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Audioteki oraz warranty subskrypcyjne uprawniające do konwersji na akcje Audioteka, które łącznie z posiadanymi akcjami stanowią ok. 61% w kapitale zakładowym Audioteka. W ramach Transakcji WPM oraz Stacja Służew dokonały następujących czynności: 1) WPM zawarła z dwoma osobami fizycznymi oraz KMB Fundacją Rodzinną w organizacji przedwstępną warunkową umowę nabycia łącznie 850.001 akcji Audioteka za łączną cenę 72,25 mln zł; 2) WPM zawarła warunkową umowę nabycia 8.156 akcji Audioteka od kolejnej osoby fizycznej za łączną cenę 0,69 mln zł; 3) Stacja Służew zawarła warunkowe umowy nabycia od dwóch osób fizycznych 20.003 warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Audiotekę, uprawniających do ich konwersji na 20.003 akcje Audioteka, za łączną cenę 1,71 mln zł; 4) WPM oraz Stacja Służew zawarły warunkową umowę o wzajemnym zwolnieniu i zrzeczeniu się roszczeń pomiędzy, między innymi, akcjonariuszami Audioteka ("Umowa Zrzeczenia"), na podstawie której nastąpi zrzeczenie się przez strony Umowy Zrzeczenia wszelkich roszczeń, które istnieją lub mogą istnieć w związku z Audioteką, relacjami między akcjonariuszami Audioteki lub ich podmiotami powiązanymi. Wejście w życie powyższych umów jest uzależnione od zastrzeżonych w nich warunków zawieszających, w szczególności w postaci wydania decyzji o zgodzie na koncentrację przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O spełnieniu się warunków zawieszających Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W wyniku Transakcji, po spełnieniu się warunków zawieszających, dokonaniu płatności i przejściu praw do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, Emitent poprzez podmioty zależne będzie posiadać, razem z akcjami nabytymi wcześniej, akcje stanowiące łącznie ok. 99,9% kapitału zakładowego Audioteki i reprezentujące ok. 99,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Audioteki. Po dokonaniu konwersji na akcje warrantów subskrypcyjnych, które podmioty zależne Emitenta nabyły przed Transakcją i w jej wykonaniu, udział podmiotów zależnych Emitenta w kapitale zakładowym Audioteki nie ulegnie zmianie i wynosił będzie ok. 99,9% kapitału zakładowego Audioteki. Niezwłocznie po finalizacji Transakcji Emitent planuje dokonać czynności mających na celu osiągnięcie 100% udziału w kapitale zakładowym Audioteka. Łączna wartość Transakcji opiewa na 74,64 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z transzy Kredytu Capex w ramach umowy kredytów z dnia 25 lutego 2020 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 8/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku. Implikowana cena za akcję nabywaną w ramach Transakcji jest na tym samym poziomie, co przy poprzednim nabyciu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 roku. Pozostałe warunki Transakcji nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-02 | Jacek Świderski | Prezes Zarządu | Jacek Świderski | ||
| 2023-06-02 | Elżbieta Bujniewicz-Belka | Członek Zarządu ds. finansowych Spółki | Elżbieta Bujniewicz-Belka | ||
Cena akcji Wirtualna
Cena akcji Wirtualna w momencie publikacji komunikatu to 113.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wirtualna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wirtualna.
