ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Anwil SA - 90 mln zł (2009-11-06). Komunikaty ESPI z dnia 06-11-2009

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Anwil SA - 90 mln zł (2009-11-06)

Udostępnij

RB 161:Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

161

2009

Data sporządzenia:

2009-11-06

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 6 listopada 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Zakłady Azotowe Anwil S.A. ("Anwil S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:

 ORLEN211161109 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 6 listopada 2009 roku
- Data wykupu: 16 listopada 2009 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 902,00 PLN.

 ORLEN210071209 o łącznej wartości emisji 80 000 000 PLN, na którą składa się 800 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 6 listopada 2009 roku
- Data wykupu: 7 grudnia 2009 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 696,90 PLN.

PKN ORLEN posiada 84,79% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – Anwil – has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 161/2009 dated 6 November 2009Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 6 November 2009 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Zaklady Azotowe Anwil S.A. (“Anwil”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of PKN ORLEN Capital Group.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by Anwil were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions: Series: ORLEN211161109; value of the bond issue PLN 10 000 000 composed of 100 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date of issue: 6 November 2009- Redemption date: 16 November 2009- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 902.00. Series: ORLEN210071209; value of the bond issue PLN 80 000 000 composed of 800 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date of issue: 6 November 2009- Redemption date: 7 December 2009- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 696.90.PKN ORLEN owns 84,79% of the registered capital of Anwil.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-06	Sławomir Jędrzejczyk	Wiceprezes Zarządu
2009-11-06	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich