ORLEN S.A.: Podsumowanie oferty obligacji serii B (2017-12-08). Komunikaty ESPI z dnia 08-12-2017

Udostępnij

RB 157:Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

157

2017

Data sporządzenia:

2017-12-08

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii B ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku („Prospekt”).

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 22 listopada 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 8 grudnia 2017 roku.

W okresie subskrypcji 876 inwestorów złożyło zapisy na 3 184 407 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 876 inwestorom w dwóch etapach przydziału zgodnie z zasadami przedstawionymi w ostatecznych warunkach oferty Obligacji serii B. W ramach złożonych zapisów każdemu inwestorowi w pierwszej kolejności przydzielono maksymalnie do 1000 sztuk Obligacji („Gwarantowany Przydział”). Inwestorom, których zapisy przekraczały liczbę Gwarantowanego Przydziału, pozostała liczba Obligacji w zapisach ponad Gwarantowany Przydział została proporcjonalnie zredukowana. Zastosowana metoda przydziału Obligacji powoduje, że każdy z inwestorów może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje serii B.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 PLN za jedną Obligację.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 000 000 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 149/2017 z 16 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 147/2017 z 15 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 135/2017 z 16 października 2017 roku, raport bieżący nr 133/2017 z 10 października 2017 roku, raport bieżący nr 130/2017 z 4 października 2017 roku, raport bieżący nr 120/2017 z 19 września 2017 roku, raport bieżący nr 117/2017 z 5 września 2017 roku, raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Summary of PKN ORLEN Series B bond offer Regulatory announcement no 157/2017 dated 8 December 2017 PKN ORLEN S.A. ("Company") hereby informs about the results of Series B bonds offer (“Bonds”), issued within the public bond issue programme, included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017 (“Prospectus”). The subscriptions of 2 000 000 offered Bonds were conducted from 22 November 2017 to 6 December 2017. The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 8 December 2017. During the subscription period 876 investors made subscriptions on 3 184 407 Bonds. The Company allocated 2 000 000 Bonds to 876 investors in two stages of allocation in accordance with the rules described in the final terms of the offer of Series B bonds. Within the submitted subscriptions, each investor was initially assigned a maximum of 1000 Bonds (“Guaranteed Allocation”). Investors, whose subscriptions exceeded the number of Guaranteed Allocation, the number of Bonds subscribed above the Guaranteed Allocation has been reduced proportionally. The rule used for the allocation of Bonds causes that every investor could have a different reduction rate and it is not possible to calculate such a one representative ratio for all reduced subscriptions on Bonds. The Bonds were acquired at the issue price which amounted to PLN 100. No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds. The value of the issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 200 000 000. Due to the lack of final settlement of the issue costs to the day of this report, PKN ORLEN S.A. will prepare and publish regulatory announcement with issue costs, including the costs by type, after receiving and acceptance of all invoices from entities involved in preparing and conducting the offer, no later that in the time required to publish the regulatory announcement with this information. PKN ORLEN costs related to the Bonds offer will be charged to PKN ORLEN operating costs. See also regulatory announcement no 149/2017 dated 16 November 2017, regulatory announcement no 147/2017 dated 15 November 2017, regulatory announcement no 135/2017 dated 16 October 2017, no 133/2017 dated 10 October 2017, regulatory announcement no 130/2017 dated 4 October 2017, regulatory announcement no 120/2017 dated 19 September 2017, regulatory announcement no 117/2017 dated 5 September 2017, regulatory announcement no 116/2017 dated 4 September 2017, regulatory announcement no 101/2017 dated 21 July 2017, regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 93/2017 dated 5 July 2017, regulatory announcement no 69/2017 dated 24 May 2017 and regulatory announcement no 58/2017 dated 26 April 2017.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-08	Mirosław Kochalski	Wiceprezes Zarządu
2017-12-08	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Cena akcji Pknorlen

Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 111.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat ESPI biznes ESPI 08-12-2017 ESPI EBI PKN ESPI Pknorlen raport espi PKNORLEN komunikat ESPI GPW Pknorlen ESPI EBI Pknorlen akcje prognoza ESPI wiadomości ESPI PKN ESPI EBI PKNORLEN Pknorlen ESPI 08-12-2017 PKN ESPI 08-12-2017 komunikat spółki ESPI Pknorlen 08-12-2017

RB 157:Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B

Cena akcji Pknorlen

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej