RB 33:Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
Firma: OT LOGISTICS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-10-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OT LOGISTICS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 28 września 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 12 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 26 października 2018 r. (włącznie), na warunkach opisanych poniżej. Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) żądania przedterminowego wykupu Obligacji G, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (3) dokonanie niedozwolonej spłaty wrześniowej raty kapitału (Rata) należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017 oraz (4) niedostarczenie przez Spółkę w określonym terminie zgody BGK w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty Raty wrześniowej. Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 16 listopada 2018 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są (1) uzgodnienie przedłużenia terminu spłaty Kredytu 2 co najmniej do dnia 16 listopada 2018 r. oraz (2) wyrażenie zgody przez BGK w przedmiocie Raty październikowej. Ponadto, w odniesieniu do ww. raportu bieżącego nr 32/2018 zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 12 października 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 12 października 2018 r. na dzień 16 listopada 2018 roku (Porozumienie). Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi, z których na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego jedynym pozostaje niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek. Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-12 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2018-10-12 | Radosław Krawczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Otlog
Cena akcji Otlog w momencie publikacji komunikatu to 9.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Otlog aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Otlog.
