RB 47:Uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę („Uchwała”), w której wyraził zgodę na: 1. Dokonanie substytucji z mFinance France (dalej „mFinance”) na Bank jako emitenta obligacji (dalej „Substytucja”). W wyniku Substytucji, zobowiązania mFinance wobec obligatariuszy wygasną, a analogiczne zobowiązania wobec obligatariuszy powstaną po stronie Banku. 2.Rozliczenie płatności pomiędzy mFinance a mBankiem w ramach Substytucji. Substytucją objęte zostaną dwie serie obligacji („Obligacje”) wyemitowane przez mFinance w ramach ustanowionego programu emisji dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000.000 EUR (słownie: trzy miliardy euro): a) obligacje serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro) – równowartość 2.195,75 milionów PLN wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r. - wyemitowane w dniu 26 listopada 2014 r. o stałym oprocentowaniu w wysokości 2,000% z terminem wykupu przypadającym w dniu 26 listopada 2021 r. o numerze ISIN: XS1143974159 oraz notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych („Obligacje 2021”). Aktualna wartość nominalna Obligacji 2021 pozostałych w obrocie wynosi 427.583.000 EUR – równowartość 1.877,73 milionów PLN wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r.; oraz b) obligacje serii 7 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 CHF (słownie: dwieście milionów franków szwajcarskich) – równowartość 816,84 milionów PLN wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r. - wyemitowane w dniu 28 marca 2017 r. o stałym oprocentowaniu w wysokości 1,005% z terminem wykupu przypadającym w dniu 28 marca 2023 r. o numerze ISIN: CH0359915433 oraz notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez szwajcarską giełdę papierów wartościowych (SIX Swiss Exchange) („Obligacje 2023”). Substytucja zostanie przeprowadzona po spełnieniu czynności wymaganych przepisami prawa i zapisami warunków emisji Obligacji, w tym tych wskazanych w Artykule 14 warunków emisji. Substytucją nie są objęte obligacje serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro) – równowartość 2.195,75 milionów PLN wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r. - wyemitowane w dniu 26 września 2016 r. o stałym oprocentowaniu w wysokości 1,398% z terminem wykupu przypadającym w dniu 26 września 2020 r. o numerze ISIN: XS1496343986 oraz notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych („Obligacje 2020”). Aktualna wartość nominalna Obligacji 2020 pozostałych w obrocie wynosi 464.822.000 EUR – równowartość 2.041,27 milionów PLN wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r. Obligacje 2020 zostaną wykupione przez mFinance zgodnie z warunkami emisji w terminie ich zapadalności. Biorąc pod uwagę, że: (i) Bank zgodził się w pełni zagwarantować posiadaczom Obligacji (dalej „Obligatariusze”) całkowitą i terminową spłatę wszelkich wymagalnych w danym czasie świadczeń z Obligacji, do zapłacenia których jest zobowiązany mFinance w przypadku, gdyby mFinance nie spełnił tych świadczeń na rzecz Obligatariuszy (dalej „Gwarancja”) oraz (ii) w celu zabezpieczenia roszczeń Banku wobec mFinance wynikających z wykonania Gwarancji oraz w celu transferu przychodów netto z Obligacji (dalej „Przychody Netto”) do Banku, mFinance dokonał przelewu kwoty równej Przychodom Netto na własność Banku w formie kaucji (dalej „Kaucja”); rozliczenie, o którym mową w punkcie 2, będzie polegało na dokonaniu potrącenia (i)wierzytelności Banku z tytułu przyjęcia zobowiązania do zapłaty kwoty równej Przychodom Netto oraz odsetkom naliczonym od tej kwoty z (ii) wierzytelnością mFinance z tytułu zwrotu Kaucji oraz naliczonych odsetek od kwoty Kaucji („Potrącenie”). Uchwała wchodzi w życie z dniem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Banku pozytywnej opinii i zgody na przeprowadzenie Substytucji i Potrącenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Resolution of the Management Board on approval of the substitution from mFinance France to mBank The Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw ("Bank") informs that on 25 August 2020 it adopted the resolution ("Resolution"), in which the Management Board agreed to:
1. the substitution of mFinance France (“mFinance”) by the Bank as the
issuer in respect of the Notes (the “Substitution”). As a result of the
Substitution, obligations of mFinance to the noteholders will be
extinguished and replaced by identical obligations of the Bank to the
noteholders. The Substitution will cover two series of notes ("Notes") issued by mFinance under the established programme for the issuance of debt securities with an aggregate principal amount up to EUR 3,000,000,000 (in words: three billion euro):
a) Series 5 notes of EUR 500,000,000 (in words: five hundred million
euro) – an equivalent of PLN 2,195.75 million according to average NBP
FX rate as at 25.08.2020 - issued on 26 November 2014, 2.000 per cent.
fixed rate due on 26 November 2021, with ISIN code: XS1143974159 and
listed on the regulated market run by the Luxembourg Stock Exchange (the
“2021 Notes”). The outstanding principal amount of the 2021 Notes is
equal to EUR 427,583,000 – an equivalent of PLN 1,877.73 million
according to average NBP FX rate as at 25.08.2020; and The Substitution will be executed upon fulfillment of all actions required by law and relevant provisions in the Notes documentation, including those outlined in Condition 14 of the Notes. The Substitution does not cover series 6 notes of EUR 500,000,000 (in words: five hundred million euro) – an equivalent of PLN 2,195.75 million according to average NBP FX rate as at 25.08.2020 - issued on 26 September 2016, 1.398% per cent. fixed rate due on 26 September 2020, with ISIN code: XS1496343986 and listed on the regulated market run by the Luxembourg Stock Exchange (the “2020 Notes”). The outstanding principal amount of the 2020 Notes is equal to EUR 464,822,000 – an equivalent of PLN 2,041.27 million according to average NBP FX rate as at 25.08.2020. The 2020 Notes will be redeemed by mFinance in accordance with terms and conditions of the issue on the maturity date. Taking into consideration that: (i) the Bank agreed to fully guarantee to the holders of the Notes (the “Noteholders”) the due and timely payment of all amounts payable by mFinance at the time they become due, in the event that mFinance fails to fulfil its obligations towards the Noteholders (the “Guarantee”) and (ii) to secure the Bank’s claims against mFinance arising from the performance of the Guarantee and to transfer the net proceeds of the Notes (“Net Proceeds”) to the Bank, mFinance has transferred cash amounts representing the Net Proceeds to the Bank’s ownership in the form of the deposit (in Polish: kaucja; the “Deposit”); the netting referred to in point 2 above will consist of an offset between (i)the Bank’s receivables resulting from taking on a liability to make a payment in the amount equal to the Net Proceeds and accrued interest on this amount, against (ii) mFinance’s receivables resulting from the return of the Deposit and accrued interest on this amount (the “Offset”). The Resolution enters into force on the day the Supervisory Board issues a positive opinion and agrees to the Substitution and the Offset. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-26 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 192.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
