RB 40:zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN z 11 kwietnia 2018 r. zaktualizowanego w dniu 25 sierpnia 2021 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 15 września 2021 r., data zakończenia subskrypcji: 15 września 2021 r. 2) data przydziału papierów wartościowych: 15 września 2021 r. 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5 000 sztuk 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 58,37% 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 12 010 sztuk 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 000 sztuk 7) cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 104 podmioty 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 15 września 2021 r. stanowi równowartość 2 275 100 000,00 PLN 12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 14) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (informacja poufna) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Closing of the subscription for senior non-preferred bonds (NPS) with a total nominal value of EUR 500 000 000 issued under the EMTN Programme
The Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw („Bank”) informs about closing of the subscription for senior non-preferred notes (NPS) with a total nominal value of EUR 500 000 000. The issuance of notes is carried out under EMTN Programme dated 11 April 2018 and updated on 25 August 2021. In connection with the intention to introduce the bonds to listing on the regulated market in Luxembourg, in accordance with Art. 60.2 in connection with Art. 56.1.2).a) of the Act on Public Offering, the Management Board of the Bank informs as follows: 1)Subscription opening date: 15 September 2021 Subscription closing date: 15 September 2021 2) Bonds allocation date: 15 September 2021 3) The number of bonds covered by the subscription: 5 000 bonds 4) Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of: 58.37% 5) The number of bonds subscribed: 12 010 bonds 6) The number of bonds which we allocated within the subscription: 5000 bonds 7) The price of acquisition of the bonds: 100% par value, 8) The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 104 9) The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 89 10) The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable 11) The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: 500 000 000.00 EUR (in words: five hundred million euros) which is equal to 2 275 100 000.00 PLN according to average NBP exchange rate as of 15 September 2021 12) The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance 13) The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance 14) The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank’s account.
Legal basis: Article 17 par. 1 of MAR (inside information) and § 16 Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized (current report). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-15 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 392.79 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
