RB 31:mBank: zakończenie subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-08-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| mBank: zakończenie subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz w związku z zakończeniem subskrypcji na obligacje o wartości 500 000 000,00 EUR mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) i zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 29 sierpnia 2018 r., data zakończenia: 29 sierpnia 2018 r. 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 29 sierpnia 2018 r. 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500 000 sztuk. 4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 24,32%. 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 660 640 sztuk. 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500 000 sztuk. 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej. 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 55. 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 55. 10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy. 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 29 sierpnia 2018 r. stanowi równowartość 2.143.550.000,00 PLN. 12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją. 13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją. 14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (informacja poufna) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
mBank: Closing of subscription for 500,000,000.00 EUR unsecured bonds under the EMTN Programme With regard to the current reports no. 14/2018 dated 11 April 2018 and with regard to the closing of subscription for 500,000,000.00 EUR unsecured bonds to be issued by mBank S.A. with its registered office in Warsaw („Bank”) and with regard to intention of listing the bonds on Luxembourg regulated market, the Management Board of the Bank informs as follows: 1) Subscription opening and closing date: opening date: 29 August 2018, closing date: 29 August 2018. 2) Bonds allocation date: 29 August 2018. 3) The number of bonds covered by the subscription: 500 000 bonds. 4) Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of: 24,32%. 5) The number of bonds subscribed: 660 640 bonds. 6) The number of bonds which we allocated within the subscription: 500 000 bonds. 7) The price of acquisition of the bonds: 100% par value. 8) The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 55. 9) The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 55. 10) The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: N/A. 11) The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: 500,000,000.00 EUR (in words: five hundred million euros) which is equal to 2,143,550,000.00 PLN according to average NBP fx rate as of 29 August 2018. 12) The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance. 13) The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance.
14) The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be
made to the Bank’s account. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-29 | Agata Rowińska | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 416.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
