RB 37:Wyniki oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez mBank S.A. oraz mFinance France S.A. rozpoczętej w dniu 29 maja 2020 r.
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wyniki oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez mBank S.A. oraz mFinance France S.A. rozpoczętej w dniu 29 maja 2020 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020, przekazanego do wiadomości publicznej przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w sprawie skierowania do posiadaczy pozostających w obrocie: (i) wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny Banku, obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu 1,398%, kod ISIN: XS1496343986, o terminie wykupu przypadającym w 2020 r. („Obligacje 2020”); (ii) wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny Banku, obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu 2,000%, kod ISIN: XS1143974159, o terminie wykupu przypadającym w 2021 r. („Obligacje 2021”); oraz (iii) wyemitowanych przez Bank obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu 1,058%, kod ISIN: XS1876097715, o terminie wykupu przypadającym w 2022 r. („Obligacje 2022” oraz, wraz z Obligacjami 2020 i Obligacjami 2021, „Obligacje”), zaproszenia do przedstawienia tych Obligacji do wykupu (ang. tender offer) przez Bank („Oferta Wykupu”), Bank informuje, że w ramach Oferty Wykupu zostały prawidłowo przedstawione do wykupu: (i) Obligacje 2020 o łącznej wartości nominalnej 35.178.000 EUR; (ii) Obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 72.417.000 EUR; oraz (iii) Obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 39.970.000 EUR. Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie Obligacje prawidłowo przedstawione do wykupu, jak powyżej, bez redukcji. Po rozliczeniu Oferty Wykupu, łączna wartość nominalna Obligacji pozostałych w obrocie wyniesie: (i) 464.822.000 EUR w przypadku Obligacji 2020; (ii) 427.583.000 EUR w przypadku Obligacji 2021; oraz (iii) 460.030.000 EUR w przypadku Obligacji 2022. Po rozliczeniu Oferty Wykupu, Obligacje 2020, Obligacje 2021 oraz Obligacje 2022 nabyte przez Bank w związku z Ofertą Wykupu zostaną przedstawione do umorzenia. Po rozliczeniu Oferty Wykupu Obligacje, które nie zostaną umorzone pozostaną notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych. Bank zapłaci również narosłe i niewypłacone odsetki (o ile ma zastosowanie) od Obligacji prawidłowo przedstawionych do wykupu oraz zaakceptowanych przez Bank w związku z Ofertą Wykupu. Przewidywana data rozliczenia Oferty Wykupu to 10 czerwca 2020 r. Po wygaśnięciu Oferty Wykupu, Bank lub mFinance France S.A. mogą okresowo dokonywać oportunistycznych wykupów pozostających w obrocie Obligacji w ramach transakcji na otwartym rynku lub transakcji prywatnie negocjowanych. Do Oferty Wykupu miały zastosowanie ograniczenia w oferowaniu oraz dystrybucji. NINIEJSZA INFORMACJA NIE MOŻE BYĆ WYDAWANA, PUBLIKOWANA ANI ROZPOWSZECHNIANA NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIÓW I POSIADŁOŚCI (ŁĄCZNIE Z PUERTO RICO, WYSPAMI DZIEWICZYMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, GUAM, SAMOA AMERYKAŃSKIM, WAKE I MARIANAMI PÓŁNOCNYMI, ŻADNYM ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ DYSTRYKTEM KOLUMBII ("STANY ZJEDNOCZONE")), JAKIEJKOLWIEK OSOBIE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERYTORIUM LUB BĘDĄCEJ REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI JAKIEJKOLWIEK OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ (U.S. PERSON) (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S (REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R., Z PÓŹN. ZM. (THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE TEJ INFORMACJI JEST NIEZGODNE Z PRAWEM. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Results of the tender offer relating to certain notes issued by mBank S.A.
and mFinance France S.A. commenced on 29 May 2020 With reference to current report No. 32/2020 published by mBank S.A. with its registered office in Warsaw (the “Bank”) regarding the launch of invitations to the holders of the outstanding: (i) EUR 500,000,000 1.398 per cent. fixed rate notes due in 2020, with ISIN code: XS1496343986, issued by mFinance France S.A., the Bank’s subsidiary (the “2020 Notes”); (ii) EUR 500,000,000 2.000 per cent. fixed rate notes due in 2021, with ISIN code: XS1143974159, issued by mFinance France S.A., the Bank’s subsidiary; and (iii) EUR 500,000,000 1.058 per cent. fixed rate notes due in 2022, with ISIN code: XS1876097715, issued by the Bank (the “2022 Notes” and, together with the 2020 Notes and the 2021 Notes, the “Notes”) to tender such Notes for purchase by the Bank (the “Tender Offer”), the Bank announces that the following have been validly tendered in the Tender Offer: (i) the aggregate principal amount of EUR 35,178,000 of the 2020 Notes; the aggregate principal amount of EUR 72,417,000 of the 2021 Notes; and (iii) the aggregate principal amount of EUR 39,970,000 of the 2022 Notes. The Bank announces that it will accept for purchase the entire aggregate principal amounts of the validly tendered Notes without pro-ration, as referred to above. Following the settlement of the Tender Offer, the outstanding principal amount of the Notes will be as follows: (i) EUR 464,822,000 for the 2020 Notes; (ii) EUR 427,583,000 for the 2021 Notes; and (iii) EUR 460,030,000 for the 2022 Notes. Following the settlement of the Tender Offer, the 2020 Notes, the 2021 Notes and the 2022 Notes repurchased by the Bank pursuant to the relevant Offers will be surrendered for cancellation. Following the settlement of the Tender Offer, the outstanding Notes will remain listed on the Luxembourg Stock Exchange. The Bank will also pay the interest accrued and unpaid (if any) on the Notes validly tendered and accepted by it for purchase in connection with the Tender Offer. The expected settlement date of the Tender Offer is 10 June 2020. Following the expiration of the Tender Offer, the Bank or mFinance France S.A. may from time to time make opportunistic open market or privately negotiated repurchases of the outstanding Notes. Offer and distribution restrictions applied to the Tender Offer. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE “UNITED STATES”)) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (EACH A “U.S. PERSON”)) OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-08 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 257.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
