RB 8:mBank i PGGM zawierają transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| mBank i PGGM zawierają transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje o rozliczeniu w dniu 24 marca 2022 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 8 922 mln PLN (dalej „Transakcja”). W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked note (dalej „Obligacje CLN”). W dniu 24 marca 2022 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 642,5 mln PLN. Inwestorem w Obligacje CLN jest Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. działający jako pełnomocnik. W dniu 24 marca 2022 r. Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu na Vienna MTF prowadzonym przez Vienna Stock Exchange, ISIN: XS2450070276. Zasadniczym zabezpieczeniem Obligacji CLN są dłużne papiery wartościowe zdeponowane w niezależnej instytucji powierniczej. Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,6 punktów procentowych w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec 2021 roku. Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557. UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
mBank and PGGM enter into synthetic securitization transaction on a
portfolio of corporate loans As part of the Transaction, the Bank transferred a significant part of the credit risk of a selected securitized portfolio to an investor. The selected securitized credit portfolio remains on the balance sheet of the Bank. The risk transfer of the securitized portfolio is performed through a recognized credit protection instrument, in the form of a credit linked notes (hereinafter "Credit Linked Notes”). On 24 March, 2022, the Bank issued Credit Linked Notes with a total nominal value of PLN 642.5 million. The investor in the Credit Linked Notes is Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, represented by PGGM Vermogensbeheer B.V. as attorney in fact. On 24 March 2022, Credit Linked Notes were introduced to trading on the Vienna MTF operated by the Vienna Stock Exchange, ISIN: XS2450070276. The Credit Linked Notes are collateralized, with debt securities as the primary form of collateral that is deposited with an independent custodian. The Transaction will increase the Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio by approximately 0.6 percentage points, when referenced to reported figures for mBank Group at the end of 2021. The Transaction meets the requirements for significant risk transfer specified in the CRR Regulation and has been structured as meeting the STS criteria (simple, transparent and standard securitization) in accordance with Regulation 2021/557. UniCredit Bank AG acted as arranger and placement agent for the Transaction. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-24 | Andreas Boeger | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 338.61 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
