RB 3:mBank: raport aktualizujący – koszty subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| mBank: raport aktualizujący – koszty subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), Zarząd Banku podaje informacje o: 1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6,72 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) promocji oferty: 33,15 tys. PLN, d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,02 mln PLN (jest to koszt sporządzenia prospektu ustanawiającego dla Banku program emisji papierów dłużnych; na podstawie tego prospektu Bank może dokonywać wielu takich emisji w Unii Europejskiej i poza nią). Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 8,78 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat z wyjątkiem: (i) kosztów ratingu prospektu emisyjnego oraz (ii) prowizji płaconej dilerom emisji, które są rozliczane w czasie przez okres kolejno dwunastu miesięcy oraz trwania emisji papierów. 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 13,51 PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 17,55 PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Podstawa prawna:§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
mBank: update report – costs of subscription for 500,000,000.00 EUR unsecured bonds under the EMTN Programme With regard to the current reports no. 31/2018 dated 29 August 2018 of mBank S.A. with its registered office in Warsaw („Bank”), the Management Board of the Bank informs as follows: 1) The total costs which were included in the issuance costs divided into the following categories: a) costs of preparing and conducting the offer: PLN 6.72 mn, b) costs of remuneration of ”subemitents” (within the meaning of art. 4 sec. 12) and 13) of the Polish Act dated 29 July 2005 on the public offering and conditions of introduction of the financial instruments into the organized trading system and on public companies): N/A, c) costs of promotion: PLN 33.15 k, d) costs of prospectus and supplement preparation including advisory costs: PLN 2.02 mn (being the cost of preparation of the debt instruments programme prospectus; the prospectus is the basis for multiple issuances of debt instruments across the European Union and outside the EU). Total expenses mentioned above paid for subscriptions of bonds amounted to PLN 8.78 mn gros (VAT included). Cost recognition in the accounting records and financial statement of the issuer is as follows: Expenses related to the preparation of the prospectus and the remaining expenses incurred in relation to the bond offer have been in general included in the profit and loss account at the time they were incurred. However (i) the cost of the prospectus rating and (ii) fees paid to dealers are recognized over a period of twelve months and the maturity of the bonds issued, respectively. 2) The average cost of subscription per one subscribed bond: PLN 13.51 It should be noted that the above average cost does not include the cost of preparing the prospectus because this item applies to all bond offers carried out under the EMTN Program. If such a cost was included, the average cost of subscription per one subscribed bond would amount to PLN 17.55. All the costs referred to in sec. 1) and 2) were calculated by the Bank with duty of care. The value of the costs was rounded up to two decimal places. Legal basis: § 16 Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-01-22 | Agata Rowińska | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 452.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
