RB 43:Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 15 września 2021 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 20 września 2021 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 299 950 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 0,966% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,25%, płatny kwartalnie, c) data emisji: 20 września 2021 r., d) data wykupu obligacji: 21 września 2027 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 21 września 2026 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 459 990,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk, h) seria: 11 i) kod ISIN: XS2388876232. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 20 września 2021 r. Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie ‘BBB-’. Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podsawa prawna : § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – informacja bieżąca oraz pkt 906 „Rules & Regulations” Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of senior non-preferred bonds (NPS) with a total nominal value of EUR 500 million issued under the EMTN Programme. With regards to the current reports no. 40/2021 dated 15 September 2021, the Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw ("Bank") informs that on 20 September 2021, senior non-preferred bonds issued under EMTN Programme have been admitted to trading on Luxembourg Stock Exchange with the following parameters: a) aggregate nominal amount: 500,000,000.00 EUR (in words: five hundred million euros) which is equal to 2,299,950,000.00 PLN according to average NBP exchange rate as of 20 September 2021, b) coupon: (i) during five years since the issue date - fixed in the amount of 0.966% p.a., payable annually, (ii) during the sixth year – floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1.25% p.a., payable quarterly, c) issue date: 20 September 2021, d) maturity date: 21 September 2027, e) optional redemption date: 21 September 2026, f) par value of one bond: 100,000.00 EUR (in words: one hundred thousand euros) which is equal to 459,990.00 PLN according to average NBP exchange rate as of 20 September 2021, g) number of bonds admitted to trading: 5 000 bonds, h) series: 11 i) ISIN code: XS2388876232. The admission to trading date and the date of the first listing is: 20 September 2021. Rating agencies S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch) assigned to the above-mentioned issue credit rating of ‘BBB-’. The bonds are governed by English law. However, the status of the bonds, waiver of set-off and the clause regarding acknowledgement of bail-in and loss absorption powers, are governed by Polish law. Legal basis : § 17 Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized – current report and point 906 of the Rules & Regulations of the Luxembourg Stock Exchange | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-20 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 374.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
