RB 2:Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii G
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-01-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii G | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (Akcje), których emisja, w sposób niestanowiący oferty publicznej, nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł, ale nie wyższą niż 1 000 000 zł do kwoty nie niższej niż 17 744 217 zł, ale nie wyższej niż 18 744 216 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów (Oferta Prywatna); (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 113/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.): 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 15 i 16 grudnia 2016 r, natomiast umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 22 grudnia 2016 roku. 2.Data przydziału papierów wartościowych: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniu 22 grudnia 2016 roku. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1 000 000 Akcji. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 000 000 Akcji. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 000 000 Akcji. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 215 zł za jedną Akcję. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia akcji z 60 osobami. 10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były zawierane umowy o subemisję. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 215 000 000 zł. 12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 700 000 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły; d) promocji oferty: nie wystąpiły. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 3,70 zł. Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...] | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 2/2017 Date of the report: January 5th 2017 Subject: Private placement of new Series G shares completed Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) publishes information on a private placement (as defined in Art. 431.2.1 of the Commercial Companies Code) of the Company’s Series G bearer shares (the “Shares”), which were issued by way of a non-public procedure in connection with a share capital increase under Resolution No. 4 of the Company’s Extraordinary General Meeting of November 29th 2016 concerning: (i) an increase of the Company’s share capital by no less than PLN 1 and no more than PLN 1,000,000 to no less than PLN 17,744,217 and no more than PLN 18,744,216 through an issue of new Series G shares, complete disapplication of the existing shareholders’ pre-emptive rights to all new Series G shares, and private placement of the Shares with and among no more than 149 investors (the “Private Placement”); (ii) dematerialisation of the allotment certificates to Series G shares and new Series G shares and seeking admission of the allotment certificates to Series G shares and new Series G shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (see Current Report No. 113/2016 dated November 29th 2016): 1.Opening and closing dates of the subscription or sale: The bookbuilding process was carried out on December 15th and 16th 2016 and the share subscription agreements were executed on December 22nd 2016. 2.Date of allotment of securities: The share subscription agreements were executed on December 22nd 2016. 3.Number of securities offered for subscription or sale: 1,000,000 Shares. 4.Reduction rate in individual tranches if even in one tranche the number of allotted securities was lower than the number of securities subscribed for: Not applicable. 5.Number of securities for which orders were placed as part of the subscription or sale: No subscription orders within the meaning of the Commercial Companies Code were placed; 1,000,000 Shares were subscribed for in a private placement. 6.Number of securities allotted in the subscription or sale: 1,000,000 Shares were subscribed for in a private placement. 7.Price at which the securities were acquired (subscribed for): Subscription price of PLN 215 per Share. 8.Number of persons who subscribed for the securities offered for subscription or sale in the individual tranches: Not applicable – the private placement was not divided into tranches. 9.Number of persons that were allotted securities as part of the subscription or sale in the individual tranches: As part of the private placement, the Company signed share subscription agreements with 60 persons. 10.Names of underwriters that subscribed for securities under underwriting agreements and number of securities subscribed for by each underwriter, actual price per security (issue price or selling price less the fee per security acquired by the underwriter under the underwriting agreement): No underwriting agreements were executed. 11.Value of the subscription or sale, defined as the product of the number of securities offered and their issue or selling price: PLN 215,000,000. 12.Total costs classified as issue costs, with a specification of at least the following costs: a) costs of preparing and carrying out the offering: PLN 3 700 000; b) costs of underwriting fees, separately for each underwriter: did not occur; c) costs of preparing the issue prospectus, including the cost of advisory services: did not occur; d) costs of marketing of the offering: did not occur. 13.Average cost of the subscription or sale per security: PLN 3.70 Detailed legal basis: Par. 33.1 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-01-05 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2017-01-05 | Agnieszka Kułton | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 239.99 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
