RB 122:Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AF1
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 122 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AF1 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AF1 (Obligacje), emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 roku (Prospekt). Zapisy na oferowane 400 000 Obligacji prowadzono od 1 grudnia 2016 roku (włącznie) do 2 grudnia 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 5 grudnia 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 939 Inwestorów skutecznie złożyło 1031 zapisów na 1 254 381 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 68,11%, Spółka przydzieliła 400 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 933 Inwestorów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 40 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 122/2016 Date of the report: December 19th 2016 Subject: Closing of the public offering of Series AF1 Bonds Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Further to Current Report No. 115/2016 of December 5th 2016 on the allocation of bonds under the Fourth Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that the offering of Series AF1 unsecured ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on November 24th 2016 (the “Prospectus”), has been closed. The period of subscription for the 400,000 Bonds was December 1st 2016 (inclusive) – December 2nd 2016 (inclusive). The Bonds were allotted on December 5th 2016. The issue was not divided into tranches. In the subscription period, 1031 Investors placed subscription orders for 1 254 381 Bonds. As a result, the Company allotted Investors 400,000 Bonds, with the reduction rate of 68,11% and with a total value of PLN 40,000,000, were allotted. The Bonds were acquired at the issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was PLN 40,000,000. The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as promoting the offerings and preparing documentation, including the issue prospectus, taking into consideration the cost of advisory services, will only be known after all issues under the Programme have been carried out. As no information is available on the total cost of the Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the Company will announce the total and unit cost of the offerings in a separate current report, which will be published once the final bond issue under the Programme has been completed. The costs incurred by the Company in connection with the offering of Bonds under the Programme are charged to the Company's operating expenses. Detailed legal basis: Par. 33.1 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-19 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2016-12-19 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 235.54 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
