RB 94:Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AB4 oraz podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji Publicznych
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 94 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AB4 oraz podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji Publicznych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB4 (Obligacje), emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku (Prospekt). Zapisy na oferowane 350 000 Obligacji prowadzono od 23 września 2016 (włącznie) do 29 września 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 30 września 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 687 Inwestorów złożyło zapisy na 906 526 Obligacji. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 350 000 Obligacji, a stopa redukcji wyniosła 61%. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 35 000 000 zł. Jednocześnie w związku z zakończeniem w dniu 30 września 2016 roku Programu oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, Spółka informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z publicznym programem emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych. Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone cztery emisje obejmujące 650 000 obligacji Serii AB1, 1 350 000 obligacji serii AB2, 650 000 obligacji serii AB3 oraz 350 000 obligacji Serii AB4, wyniosły 5 109 000 zł. Kwota ta obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 82 000 zł, - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji – 4 860 000 zł, - koszty promocji ofert obligacji – 167 000 zł. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 1,70 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji oraz prowizji domów maklerskich w wysokości 4 942 000 zł, zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 94/2016 Date of the report: October 12th 2016 Subject: Closing of the public offering of Series AB4 Bonds and cost summary of the Third Public Bond Issue Programme Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Further to Current Report No. 90/2016 of September 30th 2016 on the allocation of bonds under the Third Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”, “Issuer”) announces that the offering of Series AB4 unsecured ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on February 4th 2016 (the “Prospectus”), has been closed. The period of subscription for the 350,000 Bonds was September 23rd 2016 (inclusive) − September 29th 2016 (inclusive). The Bonds were allotted on September 30th 2016. The issue was not divided into tranches. In the subscription period, 687 Investors placed subscription orders for 906 526 Bonds. As a result, the Company allotted Investors 350,000 Bonds, with the reduction rate of 61%. The Bonds were acquired at the issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was PLN 35,000,000. At the same time in connection with the closing of the Programme on September 30th 2016, and further to Current Report No. 94/2015 of December 30th 2015, the Issuer discloses information on the costs incurred under the public bond issue programme for retail investors. The total costs of the Programme, as part of which four bond issues were run comprising 650,000 Series AB1 bonds, 1,350,000 Series AB2 bonds, 650,000 Series AB3 bonds and 350,000 Series AB4 bonds, amounted to PLN 5,109,000, and included: – cost of preparing the prospectus, including cost of advisory services – PLN 82,000, – cost of preparing and carrying out the bond offerings – PLN 4,860,000, – offering promotion costs – PLN 167,000. The average cost of the offerings per bond with a nominal value of PLN 100 was PLN 1.70. No costs were incurred on underwriting fees since the Issuer did not conclude any underwriting agreements in connection with the bond offerings. The costs related to preparation of the prospectus, final terms and conditions of the bonds and brokerage commissions, totalling PLN 4,942,000, were recognised as prepayments. These costs are charged to the Issuer’s profit or loss from the issue date to the maturity date. Other costs, including the costs of bond offering promotion, are charged to the Company’s operating expenses. Detailed legal basis: Par. 33.1 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-13 | Agnieszka Kułton | Członek Zarządu | |||
| 2016-10-13 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 205.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
