RB 35:Zawarcie umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-07-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 lipca 2017 roku Emitent oraz spółka zależna od Emitenta, InvestCapital Malta LTD (Kredytobiorca) zawarli z konsorcjum banków, tj.: DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) umowę wielowalutowego kredytu rewolwingowego (Umowa). Przedmiotem Umowy jest udzielenie wielowalutowego kredytu rewolwingowego, dostępnego w maksymalnej wysokości 250 mln EUR (Kredyt). Zgodnie z postanowieniami Umowy transze Kredytu mogą zostać przeznaczone na cele związane z finansowaniem albo refinansowaniem nabycia portfeli wierzytelności przez Kredytobiorcę na rynkach europejskich z wyjątkiem rynku polskiego. Kredyt jest udzielony na okres 5 lat od dnia podpisania Umowy. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki IBOR odpowiedniej dla danej waluty powiększonej o marżę. Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu: a) zastaw lub inne obciążenie na wskazanych zagranicznych portfelach posiadanych przez Kredytobiorcę (Portfele), b) zastaw na rachunkach bankowych, na które bezpośrednio lub pośrednio wpływają wpłaty z Portfeli, c) zastaw na rachunku depozytowym, na którym zdeponowane są wskazane obligacje posiadane przez Kredytobiorcę oraz na rachunku, na który wpływają dochody z Obligacji, d) poręczenie Emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta, każde do wysokości 375 mln EUR. Łączna wartość zabezpieczeń określonych w punktach a), b) oraz c) oszacowana na dzień 31 maja 2017 wynosi ok. 414 mln PLN. Umowa zawiera warunki, których spełnienie umożliwi pierwsze uruchomienie Kredytu. Umowa nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 35/2017 Date of the report: July 3rd 2017 Subject: Execution of syndicated revolving credit facility agreement Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information Text of the report: The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on 3rd July 2017 the Company and its subsidiary InvestCapital Malta LTD (the “Borrower”) entered into a multi-currency revolving credit facility agreement (the “Agreement”) with a bank syndicate comprising of DNB Bank ASA of Oslo, ING Bank Śląski S.A. of Katowice, Bank Zachodni WBK SA of Wrocław, and mBank S.A. of Warsaw (the “Lenders”). The Agreement provides for a multi-currency revolving credit with maximum amount of utilisations of EUR 250m (the “Syndicated Facility”). Under the Agreement, utilisation of the Syndicated Facility may be used to finance or refinance the purchase of debt portfolios by the Borrower on European markets other than the Polish market. The maturity of the Syndicated Facility is five years from the Agreement date. The Syndicated Facility’s interest rate was set on market terms, at the IBOR rate applicable to the relevant currency plus margin. The repayment of Syndicated Facility under the Agreement is secured with: a) pledge or other encumbrance established over the Borrower’s specified foreign portfolios (the “Portfolios”), b) pledge over bank accounts to which recoveries from the Portfolios are transferred directly or indirectly, c) pledge over the Borrower’s deposit account on which specified notes held by the Borrower are deposited and over account on which proceeds from the Notes are credited, d) the Company's surety and statement on submission to enforcement, each of up to EUR 375m. Total value of the security specified in items a), b) and c), estimated as at May 31st 2017, was approximately PLN 414m. The Agreement stipulates certain conditions fulfilment of which will enable the first utilisation of the Syndicated Facility. The Agreement contains no further conditions precedent or subsequent, and provides for no contractual penalties. Other terms and conditions of the Agreement do not differ from those commonly used in agreements of such type. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-07-03 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2017-07-03 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 304.89 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
