RB 55:Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM4
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 55 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-08-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM4 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AM4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku (Prospekt). Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 600 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 60 mln zł. Zapisy na oferowane 600 000 Obligacji prowadzono od 27 lipca 2022 roku (włącznie) do 10 sierpnia 2022 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 1 014 Inwestorów skutecznie złożyło 1 179 zapisów na 778 582 Obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 22,94%, Spółka przydzieliła 600 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 004 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji. Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 60 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 55/2022 Date of the report: August 12th 2022 Subject: Allotment of bonds issued under the Eighth Bond Issue Programme and information of Closing of the public offering of Series AM4 bonds Legal basis: Article 17_1_ of MAR - Inside information Text of the report: Further to Current Report No. 53/2022 of July 22nd 2022 on the Eight Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on August 12th 2022 it passed a resolution (the “Resolution”) on the allocation of Series AM4 ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on September 3rd 2021 (the “Prospectus”). In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was declared successful and 600.000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 60.000.000 were allotted. The period of subscription for the 600.000 Bonds was July 27th 2022 (inclusive) – August 10th 2022 (inclusive). The issue was not divided into tranches. During the subscription period 1.014 Investors effectively placed 1.179 subscription orders for 778.582 Bonds. As a result of proportional reduction of 22,94%, the Company allotted 600.000 Bonds in response to subscription orders from 1.004 Investors. At the same time, the Company announces that the offering of Bonds has been closed. The Bonds were acquired for cash at an issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was PLN 60.000.000. The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as promoting the offerings and preparing documentation, including the Prospectus, taking into consideration the cost of advisory services, will only be known after all issues under the Programme have been carried out. As no information is available on the total cost of the Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the Company will announce the total and unit cost of the offerings in a separate current report, which will be published once the final bond issue under the Programme has been completed. The costs incurred by the Company in connection with the offering of Bonds under the Programme are charged to the Company's operating expenses. Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-12 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2022-08-12 | Adam Łodygowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 281.19 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
