RB 18:Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-03-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 7 marca 2016 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AA2 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w Ewidencji Depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 150 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 150 mln zł. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,25 punktu procentowego w skali roku (Marża). Jednocześnie w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Warunkach Emisji Obligacji serii AA2 sporządzonych na dzień 2 marca 2016 r. w związku z ofertą prywatną obligacji serii AA2 przeprowadzaną przez KRUK S.A, będzie wyższy niż 2,20, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego (w skali roku). Podwyższona Marża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia na poziomie powyżej 2,20. Obniżenie Marży, uprzednio zwiększonej o 0,50 punktu procentowego (w skali roku), do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy niż bądź będzie równy 2,20. Obniżona Marża będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia na poziomie równym lub niższym niż 2,20. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 18/2016 Date of the report: March 7th 2016 Subject: Allotment of unsecured coupon-bearing ordinary bearer bonds of KRUK S.A. Legal basis: Art. 56.5 of the Act on Public Offering – Information update Text of the report: Further to Current Report No. 15/2016 of February 25th 2016 on the issue of bonds, the Management Board of KRUK S.A. (the Company, the Issuer) announces that, on March 7th 2016, it became aware of successful placement by the Dealer, acting on behalf of the Issuer, of the Series AA2 unsecured coupon-bearing ordinary bearer bonds (the Bonds) and their entry in the Depositary Register. Based on the information, the Company’s Management Board concluded that the Bonds issue was successful and that 150,000 Bonds had been allotted, each with a nominal value per bond equal to the issue price of PLN 1 thousand (with a total value amounting to PLN 150m). The interest rate on the Bonds was set at 3M WIBOR plus 3.25 pp per year (the Margin). Furthermore, if the Debt Ratio, referred to in the Terms and Conditions of the Series AA2 Bonds defined as at March 2nd 2016 in connection with the private placement of the Series AA2 Bonds by KRUK S.A, exceeds 2.20, then the Margin will increase 0.50 pp per year. The increased Margin will be effective as from the Interest Period subsequent to the Interest Period in which the KRUK Group released its Consolidated Financial Statements based on which the Debt Ratio in excess of 2.20 was identified. Reduction of the Margin, previously increased by 0.50 pp per year, back to its original level will be effected if the Debt Ratio is lower than or equal to 2.20. The reduced Margin will be effective as from the Interest Period subsequent to the Interest Period in which the KRUK Group released its Consolidated Financial Statements based on which the Debt Ratio equal to or lower than 2.20 was identified. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-07 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
| 2016-03-07 | Iwona Słomska | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 224.79 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
