RB-W 6:Informacja o sprzedaży akcji ING Banku Śląskiego S.A.
Firma: ING Bank Śląski S. A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ING_Bank_Śląski_S_A_zal_1.pdf
Memorandum informacyjne
-
ING_Bank_Śląski_S_A_zal_2.pdf
Opinia biegłego rewidenta i sprawozdanie finansowe
-
ING_Bank_Śląski_S_A_zal_3.pdf
Lista punktów obsługi klienta przyjmujących zlecenia
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2005 | | ||||||
| Data sporządzenia: | 2005-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ING Bank Śląski SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o sprzedaży akcji ING Banku Śląskiego S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W dniu 28 lutego 2005r. ING Bank Śląski S.A. ("ING BSK") został powiadomiony przez podmiot dominujący, tzn. ING Bank N.V. o przystąpieniu do sprzedaży pakietu 1.661.141 akcji ING BSK i tym samym zmniejszenia swego udziału w kapitale zakładowym do 75%, co stanowi realizację wcześniejszych ustaleń z Komisją Nadzoru Bankowego. Zgodnie z przekazanym ING BSK harmonogramem transakcji, zostanie ona przeprowadzona w dniach od 7 do 22 marca 2005 r. Sprzedaż akcji zostanie przeprowadzona w dniu 18 marca 2005 r. w drodze realizacji zlecenia redystrybucyjnego, o którym mowa w Rozdziale VI, Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd GPW wyraził w dniu 23 lutego 2005 r. zgodę na realizację sprzedaży w tym terminie. Akcje zostaną zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów instytucjonalnych. Sprzedający przeznaczył do sprzedaży w transzy inwestorów indywidualnych 415.000 akcji, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych 1.246.141 akcji, lecz zastrzegł sobie prawo do swobodnego przesuwania akcji pomiędzy transzami do czasu sporządzenia Listy Wstępnego Przydziału. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane przez punkty obsługi klienta ING Securities S.A., oddziały ING BSK na terenie całego kraju oraz punkty obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. w dniach od 7 do 15 marca 2005r. Inwestorom indywidualnym, którzy złożą zapisy w dniach od 7 do 10 marca zaoferowane zostanie dyskonto w wysokości 2% od ostatecznej ceny sprzedaży oraz, w przypadku nadsubskrypcji, stopa alokacji dwukrotnie wyższa niż w przypadku zleceń złożonych w dniach od 11 do 15 marca. Składanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie poprzedzone budową księgi popytu na podstawie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji, które będą przyjmowane od 7 do 16 marca 2005r. Deklaracje od polskich inwestorów instytucjonalnych przyjmować będzie ING Securities S.A., zaś od inwestorów zagranicznych ING Bank N.V., Oddział w Londynie oraz Citigroup Global Markets Ltd ("Zarządzający"). Ustalenie ceny sprzedaży akcji oraz ostateczny podział na transze nastąpią najpóźniej w dniu 17 marca 2005r. Cena sprzedaży akcji zostanie ustalona przez ING Bank N.V. na podstawie rekomendacji Zarządzających, uwzględniającej wyniki budowania księgi popytu oraz dyskonto dla części inwestorów indywidualnych. Szczegółowe informacje o warunkach transakcji oraz wybrane informacje na temat ING BSK znajdują się w Memorandum Informacyjnym, którego częścią jest Dokument Informacyjny, o którym mowa w paragrafie 23, ustęp 4 Rozdziału VI, Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego na rynku podstawowym. Memorandum Informacyjne w języku polskim jest dołączone do niniejszego Raportu Bieżącego oraz będzie dostępne we wszystkich punktach przyjmujących zlecenia kupna akcji ING Banku Śląskiego, a także na stronie internetowej www.ing.pl. Wersja anglojęzyczna Memorandum Informacyjnego będzie udostępniana inwestorom instytucjonalnym w formie drukowanej. Ze względu na ograniczenia w sprzedaży akcji ING BSK w przedmiotowej transakcji poza granicami Polski, Memorandum Informacyjne w języku angielskim nie będzie dystrybuowane w wersji elektronicznej. Raport niniejszy nie stanowi oferty sprzedaży i zawiera jedynie wybrane informacje dotyczące warunków oferty. Oficjalnym dokumentem określającym proces sprzedaży jest Memorandum Informacyjne. Zarząd ING BSK został poinformowany, że ING Bank N.V. nie zamierza sprzedawać więcej akcji ING BSK i w jego ocenie przeprowadzenie opisanej w raporcie operacji nie wpłynie na funkcjonowanie ING BSK ani na jego relacje z akcjonariuszem większościowym. Realizacja oferty powinna przyczynić się do zwiększenia płynności akcji ING BSK na GPW. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych w innym państwie, ani też takie papiery wartościowe nie będą sprzedawane w państwie, gdzie taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż nie byłaby zgodna z prawem bez dokonania uprzedniej rejestracji lub spełnienia innych wymogów obowiązującego na obszarze danego państwa prawa regulującego obrót papierami wartościowymi. Niniejsza publikacja lub jakakolwiek jej kopia nie może być rozpowszechniana bądź publikowana, bezpośrednio lub pośrednio, na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Każdy przypadek niezastosowania się do tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskiego prawa papierów wartościowych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. ("Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani osobom amerykańskim lub na ich rzecz (zgodnie z definicją terminu Osoby Amerykańskiej zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub będą podlegały wyłączeniu z obowiązku takiej rejestracji. Żadna oferta publiczna sprzedaży papierów wartościowych nie została złożona ani w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani w jakimkolwiek innym miejscu z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza publikacja kierowana jest w Holandii jedynie do osób fizycznych lub osób prawnych, które zajmują się obrotem papierami wartościowymi lub inwestują w papiery wartościowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywanego zawodu (włączając w to banki, pośredników w obrocie papierami wartościowymi (w tym dealerów oraz maklerów), towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, instytucji zbiorowego inwestowania, rządy centralne, międzynarodowe i ponadnarodowe organizacje, innych inwestorów instytucjonalnych oraz inne strony, w tym departamenty skarbowe przedsiębiorstw, dla których regularne inwestowanie w papiery wartościowe stanowi działalność uboczną). Dla celów sekcji 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., niniejsza publikacja skierowana jest wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób znajdujących się na terytorium Wielkiej Brytanii, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestowaniem i należą do kategorii osób określonej w art. 19 ust.5 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) Zarządzenie 2001 z późn. zm. (osoby takie zwane są dalej łącznie "Osobami Właściwymi"), i nie może stanowić podstawy lub źródła informacji dla działań podejmowanych przez osoby inne niż Osoby Właściwe. Wszelkie zaproszenia lub propozycje podjęcia dowolnych działań inwestycyjnych, zawarte w Dokumencie Informacyjnym, skierowane są i będą kierowane wyłącznie do Osób Właściwych. Jakakolwiek oferta dotycząca papierów wartościowych związana z niniejszą publikacją może być stabilizowana zgodnie z zasadami stabilizacji cen stosowanymi przez Urząd Usług Finansowych Wielkiej Brytanii (Financial Services Authority). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ING_Bank_Śląski_S_A_zal_1.pdf ING_Bank_Śląski_S_A_zal_1.pdf | Memorandum informacyjne | ||||||||||
| ING_Bank_Śląski_S_A_zal_2.pdf ING_Bank_Śląski_S_A_zal_2.pdf | Opinia biegłego rewidenta i sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| ING_Bank_Śląski_S_A_zal_3.pdf ING_Bank_Śląski_S_A_zal_3.pdf | Lista punktów obsługi klienta przyjmujących zlecenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2005/02/28 Report No. 6/2005 Sell-down of shares of ING Bank Śląski S.A. - information On 28 February 2005, ING Bank Śląski S.A. (“ING BSK”) has been notified by its dominant entity ING Bank NV (“ING Bank”) about the latter’s decision to commence fulfillment of its earlier agreement with the Polish Banking Supervision Commission. Under this agreement, ING Bank N.V. committed itself to sell 1,661,141 shares in ING BSK, thus reducing its stake in ING BSK to 75%. According to the timeline presented to ING BSK, the transaction will be carried out between 7 and 22 March 2005. The sale of shares will be executed on 18 March 2005 through a redistribution order, as defined in Chapter VI, Section 3 of the Detailed Rules of Stock Exchange Trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange (“WSE”). The management board of the WSE agreed on 23 February 2005 to the execution of the sale on this day. The shares will be offered to individual investors and institutional investors. The seller allocated 415,000 to be offered to individual investors and 1,246,141 shares to be offered to institutional investors, but has reserved a right to freely move the shares between tranches until the Allotment List is drawn up. Buy orders for the shares in the individual investors tranche will be accepted between 7 and 15 March 2005 by customer service points of ING Securities S.A., branches of ING BSK throughout the country, as well as by customer service points of Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. and of Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Those of the individual investors who will place their orders between 7 and 10 March 2005 will benefit from a 2% discount to the final sale price and, in the case of oversubscription, their allocation ratio will be double compared to orders placed between 11 and 15 March. Subscription in the institutional investors’ tranche will be preceded between 7 and 16 March 2005 by a bookbuilding exercise, in which institutional investors will declare their interest in acquiring the shares. Declarations of interest from Polish institutional investors will be accepted by ING Securities S.A. and from international investors by ING Bank N.V., London Branch and Citigroup Global Markets Ltd (the “Managers”). The final sale price and the final allocation between tranches will take place on 17 March 2005 at the latest. The sale price will be set by ING Bank N.V. based on the recommendation of the Managers, which will take into account results of bookbuiliding and the discount for eligible individual shareholders. Detailed information on the transaction terms, as well as selected information on ING BSK can be found in the Information Memorandum, which contains the Information Document, as defined in paragraph 23, point 4 of Chapter VI, Section 3 of the Detailed Rules of Stock Exchange Trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange. The Polish language version of the Information Memorandum is attached to this Current Report and will be available in all customer service points accepting buy orders for ING BSK shares, as well as on the web page www.ing.pl. The English language version of the Information Memorandum will be available for institutional investors in a printed form. Due to selling restrictions outside Poland, the Information Memorandum will not be distributed electronically. This report does constitute an offer to sell the shares and contains only a selection of information regarding the transaction. The Information Memorandum is the official document setting the sale process. The Management Board of ING BSK has been informed that ING Bank N.V. does not wish to sell any more shares of ING BSK. In the opinion of the Management Board, execution of the transaction described herein will not affect ING BSK’s operations or its relationship with the majority shareholder. The offering should contribute to increase liquidity of ING BSK on the WSE. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in the United States of America nor shall it constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, and there shall not be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Neither this announcement nor any copy of it may be taken or distributed into the United States of America or distributed or published, directly or indirectly, in the United States of America. Any failure to comply with this restriction may constitute a violation of US securities law. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless they are registered under the Securities Act or pursuant to an available exemption therefrom. No public offering of securities is being made in the United States of America or elsewhere, except in Poland. This announcement is directed in the Netherlands exclusively to individuals or legal entities who or which trade or invest in securities in the conduct of a business or profession (which includes banks, securities intermediaries (including dealers and brokers), insurance companies, pension funds, collective investment institutions, central governments, large international and supranational organisations, other institutional investors and other parties, including treasury departments of commercial enterprises, which as an ancillary activity regularly invest in securities). For the purpose of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, this announcement is made only to, or directed only at, (i) persons outside of the United Kingdom or (ii) persons who are inside the United Kingdom and have professional experience in matters relating to investments and who fall within the category of persons set out in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 as amended (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"), and must not be acted on or relied upon by persons other than relevant persons. Any invitation or inducement to engage in any investment activity included within the Information Memorandum is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Any offer of securities relating to this announcement may be stabilised in accordance with the price stabilising rules of the UK Financial Services Authority. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Grzegorz Cywiński | Wiceprezes Zarządu Banku | ||||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
